从3月22日公布首批获得受理的科创板申请企业名单至今,不到1个月的时间内,受理企业总数就已突破50家。而晶晨半导体、宁波容百新能源、安翰科技等第一批获得受理的企业,其审核状态已由“审核状态”变为“问询状态”。
与此同时,科创板影子股的数量也在迅速增加。截至目前,8批共50家已受理企业中,百余家A股上市公司影子股浮出水面,并受到资金的高度关注。
但第一财经统计后发现,资金对科创板影子股的关注并非“雨露均沾”,通过股权基金或创投基金间接持有科创板拟上市企业的影子股在股价上表现并不明显,甚至在上交所披露科创板受理名单后第二个交易日还是下跌;资金更为亲睐直接持有或者持股关系较为明显的影子股。
不过亦需要看到的是,即便是具有明显关联的影子股炒作行情也大多是“一日游”,之后很可能就是连续3~4个交易日的下跌,若在情绪上涨中介入,很可能成为“接盘侠”。
4月8日的龙虎榜显示,资金对科创板影子股的关注度大幅下降,工业大麻概念再一次成为博傻资金的炒作之地。
警惕“一日游”
第一财经统计发现,科创板的影子股中,绝大多数都是通过股权投资基金、创投基金等间接持有科创板拟上市企业,且持有比例都不高。上市公司持有受理企业均出现多层持股,4~5层间接持有的也不少见。
比如康力电梯(002367.SZ)持有天奈科技的路径是:康力电梯-苏州市汾湖科技小额贷款-苏州熔拓新兴创业投资-苏州熔拓景盛投资合伙企业-深圳永诚叁号投资合伙企业-天奈科技。
首批9家受理企业的影子股中,除了联明股份(603006.SH)、新宙邦(300037.SZ)和大港股份(002077.SZ)这三家上市公司持股关系较为直接外,其余都是通过股权或创投基金多层持有,且持有比例不高。
统计显示,资金显然更为亲睐直接持有或者持股关系较为明显的影子股,但即便如此,科创概念的行情也往往是“一日游”。
3月22日首批科创受理企业名单出炉后,直接持股拟受理企业显然受到资金追捧的热度更大,比如联明股份便在第二个交易日(3月25日)开盘封死涨停;大港股份在3月25日、3月26日连续2个交易日涨停。
不过随后的3月26日,联明股份在涨停后便立即迎来大跌,当日即下跌7.76%,3月26日至4月8日的9个交易日内跌幅更是高达18.08%。
同样,在科创概念的“一日游”行情后,大港股份在随后的8个交易日内累计下挫19.61%。
3月28日,杭州鸿泉物联的科创板上市申请获上交所受理,影子股千方科技(002373.SZ)受到资金关注。4月1日,千方科技涨停,4月2日继续大涨5.96%。不过之后的3个交易日,千方科技累计回落7.98%。
卓翼科技(002369.SZ)更为明显。3月25日一字涨停报收11.51元,卓翼科技随后在26日以12.3元跳空高开,此后一路下挫,最终下跌5.65%,目前的价格是10.43元/股。涨停后至今,卓翼科技累计下跌9.38%,也就是说如果在3月26日开盘时高位接盘,相当于吃到一个“跌停”。
热度褪去
4月4日晚间,上交所披露第8批科创板上市申请受理名单。6家最新获得受理的企业分别是:热景生物、杰普特、瀚川智能、威胜信息、安博通以及铂力特。
安博通的影子股之一为烽火通信(600498.SH)。天眼查显示烽火通信持有安博通的持股路径为:烽火通信-武汉光谷烽火产业投资基金-安博通。
4月8日开盘后烽火通信震荡下行,截至收盘报收31.1元/股,当日下跌1.86%。
作为铂力特的影子股,中信证券(600030.SH)持有铂力特的路径为:中信证券-金石投资-青岛金石灏汭投资-铂力特。不过显然中信证券并没有受到科创概念利好的刺激,公司股价在4月8日下跌2.65%。
瀚川智能的影子股之一则为苏州高新(600736.SH)。苏州高新持有瀚川智能的路径为:苏州高新-苏州高新创业投资-江苏高投创新中小发展创业投资-瀚川智能。
同样,4月8日苏州高新也是开盘后震荡下行,截至收盘下跌3.31%,报收7.89元/股。
稍早一些披露的拟登陆科创板的企业概念股中,达安基因(002030.SZ)通过健康产业投资间接持有赛诺医疗;京投发展(600683.SH)通过基石基金间接持有交控科技;南天信息(000948.SZ)通过国家集成电路基金间接持有安集微电子,新易盛(300502.SZ)和中兴通讯(000063.SZ)则是通过春生三号间接持有安集微电子。
3月29日,安集微电子的受理信息在上交所披露,4月1日,南天信息上涨4%,但随后的4个交易日公司却遭遇4连跌;4月1日,新易盛上涨1.55%,但随后的4个交易日内上市公司股价也累计下跌1.63%。
与此同时,第一财经也注意到,即便是直接持有科创拟上市公司的影子股,也没有受到资金的高度重视。上交所官网显示,3月27日厦门特宝生物的科创板上市申请获受理,但直接持有特宝生物33.94%股权的通化东宝(600867.SH)却并没有在二级市场录得好的表现,反倒是在第二个交易日下跌4.78%。
3月29日至今,6个交易日内通化东宝累计下跌3.89%,报收17.03元/股。
再炒工业大麻
科创概念刚有降温,资金就再一次急不可耐地炒作工业大麻概念。
4月8日,工业大麻指数再次暴涨6.43%,诚志股份(000990.SZ)、顺灏股份(002565.SZ)、昆药集团(600422.SH)等多股涨停。
3月11日晚诚志股份披露签署《关于云南汉盟制药有限公司的股权转让及增资框架协议》切入工业大麻领域后,股价已经收获十个涨停,从3月11日13.70元/股的收盘价涨至目前的31.54元/股,累计上涨130%。
4月8日中午,深交所向诚志股份下发关注函,要求公司结合各方面准备情况说明在当前时点开展工业大麻投资是否存在概念股炒作情形,相关风险揭示是否充分。
诚志股份4月8日龙虎榜显示,买入金额最大的前五名分别是海通证券南京广州路营业部、国泰君安上海江苏路营业部、财通证券温岭中华路营业部、财通证券杭州上塘路营业部和西藏东方财富证券拉萨团结湖路第二营业部。
卖出金额最大前五个席位上,第一大席位则是深股通专用,其余四个席位亦均为游资席位,分别是财通证券杭州上塘路营业部、华泰证券浙江分公司、华鑫证券南京清凉门大街营业部和财通证券温岭中华路营业部。
而在前一个交易日(4月4日)的龙虎榜上,买入席位上出现了深股通专用以及银河证券绍兴营业部、财通证券杭州上塘路营业部、海通证券南京广州路营业部、财通证券温岭中华路营业部。
也就是说,在最近的两个交易日内,海通证券南京广州路营业部、财通证券温岭中华路营业部、财通证券杭州上塘路营业部的游资席位接连两日均在大幅买入;同样财通证券杭州上塘路营业部和财通证券温岭中华路营业部的游资同时也在卖出。
同样,在4月8日顺灏股份的龙虎榜上,西藏东方财富证券拉萨团结湖路第二营业部出现在买入金额的第一大席位和卖出金额的第二大席位上。