第一财讯:中国交建(601800.SH)3月7日晚发布IPO上市公告,其网上资金申购发行的413352000股以及换股发行的423809500股将于3月9日起上市交易,发行价5.4元/股。

公司本次发行完成后总股本16174735425股,其中A股股本11747235425股。向战略投资者定向配售的185184000股自上市之日起锁定12个月;网下向配售对象配售的225100000股锁定3个月;联席主承销商中银国际证券、国泰君安、中信证券余额包销的102289925股锁定3个月。

中国交建此次IPO募集资金总额50亿元,扣除发行费用后净额48.64亿元。发行后每股净资产4.50元。此次发行价5.40元对应2010年市盈率水平为9.56倍和10.43倍,对应2011年预测市盈率水平为7.04倍和7.68倍。

按公司在中国企业会计准则下经审核的2011年度归属于母公司股东预测净利润除以本次发行后总股本计算,中国交建每股收益0.70元;按公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,每股收益0.52元。