(第一财讯)盛大网络(NASDAQ:SNDA)11月22日晚间宣布,公司已经与Premium Lead Company Limited和New Era Investment Holding Ltd达成股权收购协议,私有化交易得到进一步落实。

根据协议,Premium Lead将按照每股普通股20.675美元或每股美国存托股票41.35美元的价格收购盛大股份,收购价格相当于10月14日前30个交易日平均价格溢价26.6%,交易估价全面稀释基础上的盛大股权约为23亿美元。

Premium Lead 是盛大网络董事长、CEO和总裁陈天桥、其妻子雒芊芊和弟弟陈大年共同拥有的一家英属维尔京群岛商业公司,而New Era Investment是 Premium Lead下属的新设立公司。购买方计划通过向摩根大通借款以及两家公司的现金等支付收购资金。

收购完成后,盛大网络将成为Premium Lead的全资子公司,New Era Investment将合并入盛大网络,公司股份将不再在纳斯达克市场上交易。

公司预计该交易将于2012年第一季度末完成。截至2011年9月30日,陈天桥家族持有盛大网络已发行股份的比例约为68.4%(已发行的期权除外)。

盛大网络作为盛大旗下企业的母公司,目前旗下包括盛大游戏和酷6传媒两家上市公司以及众多非上市业务,但盈利情况不佳。

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盛大网络宣布达成私有化协议 周二收盘涨2.26%

据北京时间11月23日消息,盛大网络(纳斯达克交易代码:SNDA )宣布陈天桥家族控制的盛大母公司将收购公司剩余所有股份的交易协议达成,明年第一季度完成交割,交易结束后,盛大网络将从美国纳斯达克下市。周二美股收盘,盛大网络股价上涨0.89美元美元,涨幅为2.26%。

根据该协议,陈天桥家族将按每股普通股20.675美元或每股ADS(相当于两股普通股)41.35美元的价格收购盛大,该价格对盛大网络总体估值约为23亿美元。买方集团共同受益拥有公司发行在外股份的约69.7%,并打算以来自摩根大通的贷款融资1.8亿美元、公司及其子公司的现金以及买方集团的现金出资的资金组合提供交易所需资金。

交易预计将在2012年第一季度末之前进行交割,并取决于三分之二或以上的普通股股东投赞成票批准。如果交易完成,盛大网络将成为一家私人持有的公司并从纳斯达克下市。

盛大网络宣布达成私有化交易协议 获董事会批准

新浪科技北京时间11月22日晚间消息,盛大网络(Nasdaq:SNDA)今日宣布,已于2011年11月22日与Premium Lead Company Limited(以下简称“母公司”)和New Era Investment Holding Ltd。(以下简称“合并子公司”)达成一项合并协议和计划。

根据该协议,母公司将按每股普通股20.675美元或每股ADS(相当于两股普通股)41.35美元的价格收购盛大。这代表了2011年10月14日纳斯达克报价的公司30个交易日量加权平均价的26.6%溢价。交易估价全面稀释基础上的盛大股权约为23亿美元。

母公司是陈天桥(盛大董事长、首席执行官和总裁)、其妻雒芊芊(盛大非执行董事)及其兄弟陈大年(盛大的首席运营官和董事)共同拥有的一家英属维尔京群岛商业公司。合并子公司是一家根据开曼群岛法律新设成立的豁免有限责任公司和母公司的直接全资子公司。陈天桥家族共同受益拥有公司发行在外股份的约69.7%(不包括尚未行使的公司期权),并打算以来自摩根大通的贷款融资1.8亿美元、公司及其子公司的现金以及陈天桥家族的现金出资的资金组合提供交易所需资金。

根据合并协议,并根据其条款和条件,在合并生效时,合并子公司将并入盛大网络,而盛大网络将成为母公司的全资子公司,而合并生效之前即刻发行在外的公司每一普通股(包括美国托存股份所代表的普通股)将转换成收到(不计息)现金20.675美元的权利,但以下普通股(包括美国托存股份所代表的普通股)除外:(i)买方集团受益拥有的、将被取消而得不到任何对价的普通股,及(ii)根据(经修订的)开曼群岛公司法第238条有效行使且未失去其评估权的普通股持有人所拥有的普通股。

根据董事会组建的独立董事特别委员会的一致建议,盛大网络董事会批准了合并协议和交易,并作出决议,建议公司股东投票批准合并协议和交易。由与母公司、合并子公司、陈天桥家族或盛大网络的任何管理人员完全无关的董事组成的特别委员会在其财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。

交易目前预计将在2012年第一季度末之前进行交割,并取决于三分之二或以上的普通股股东在股东会议上投赞成票批准合并协议和交易,以及某些其他常规交割条件。陈天桥家族受益拥有批准合并协议和交易所需的足够的普通股,并同意投票赞成批准。

如果交易完成,将导致盛大网络成为一家私人持有的公司,而其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场上市。

美银美林担任特别委员会的财务顾问。Weil Gotshal & Manges LLP担任特别委员会的美国法律顾问,而Maples and Calder担任特别委员会的开曼群岛法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP担任美银美林的美国法律顾问。

摩根大通担任买方集团的财务顾问。Shearman & Sterling LLP担任美国法律顾问。Clifford Chance担任摩根大通的法律顾问。Davis Polk & Wardwell LLP担任盛大的美国法律顾问,而Conyers Dill & Pearman担任盛大的开曼群岛法律顾问。(均为)

中国概念股周二多数上涨 15只股票涨幅超4%

纳斯达克综合指数下跌0.07%

新浪科技讯北京时间11月23日凌晨消息,周二美国股市小幅收跌,纳斯达克综合指数下跌0.07%。中国概念股多数上涨,15只股票涨幅超4%,另有6只股票跌幅超4%。其中,分众传媒回击浑水做空见效大涨14.71%;第九城市大涨11.56%,联游网络大涨18.01%,诺亚舟大涨8.11%。完美世界因受第三季度财报影响大跌14.5%创下52周新低。

周二,凤凰新媒体受益于第三季度财报涨7.30%,侨兴环球因任命吴志扬为新任董事长及CEO上涨4.49%。UT斯达康、巨人网络(微博)及网秦涨幅在6%至8%之间;中芯国际5.98%,优酷和新东方分别涨5.64%和5.44%;盛大游戏(微博)、携程、前程无忧三只股票涨幅在4%至5%之间。

跌幅方面,软通动力跌6.98%,灵通网跌5.83%,土豆跌4.18%,奇虎360跌5.27%,CRIC受第三季度财报影响跌5.71%。

标准普尔500指数连续第五个交易日下跌,创近4个月以来的最长连续下跌纪录。美股下跌的原因是:尽管有迹象表明美联储将实行更多刺激政策,但欧洲多国国债收益率继续攀升、美国第三季度GDP数据不及预期等消息仍然令市场承压。

美东时间11月22日16:00(北京时间11月23日05:00),道琼斯工业平均指数下跌53.59点,收于11,493.72点,跌幅为 0.46%;纳斯达克综合指数下跌1.86点,收于2,521.28点,跌幅为0.07%;标准普尔500指数下跌4.94点,收于1,188.04点,跌幅为0.41%。(飞宇)

股票　最新价　涨跌幅

新浪　65.83　0.20%

CRIC　4.79　-5.71%

网易　43.63　-1.96%

搜狐　50.39　-2.72%

百度　124.28　0.09%

分众传媒　17.7　14.71%

盛大　40.28　2.26%

盛大游戏　4.35　4.07%

巨人网络　3.93　6.79%

畅游　22.26　0.63%

第九城市　4.73　11.56%

完美世界　9.73　-14.50%

携程网　26.92　4.26%

金融界　1.99　3.65%

艺龙　15.5　0.58%

前程无忧　42.65　4.92%

掌上灵通　1.13　-5.83%

空中网　4.66　-0.85%

酷6传媒　1.21　2.54%

易居中国　6.13　-4.52%

华视传媒　1.26　-1.56%

航美传媒　2.69　-2.18%

UT斯达康　1.37　7.03%

展讯通信　24.01　1.52%

亚信科技　8.03　0.50%

中芯国际　2.48　5.98%

中星微电子　1.64　3.14%

炬力　1.96　2.62%

侨兴环球　0.72　4.49%

泰克飞石　1.91　2.14%

文思信息　9.97　-2.45%

诺亚舟　2　8.11%

侨兴移动　0.97　-0.37%

国人通信　2.67　4.71%

联游网络　0.23　18.01%

BCD半导体　3.9　-2.50%

学而思　10.07　1.72%

学大教育　3.21　2.56%

正保远程教育　2.44　-2.40%

新东方　23.64　5.44%

搜房网　11.82　-1.99%

蓝汛　5.1　3.45%

高德软件　10.04　2.24%

麦考林　1.49　2.05%

优酷网　15.37　5.64%

当当网　4.56　-0.44%

斯凯　3.62　1.12%

软通动力　8.93　-6.98%

创博国际　2.04　2.51%

海辉软件　11.39　-0.09%

奇虎360　16　-5.27%

世纪互联　9.2　-3.46%

人人公司　3.98　2.05%

网秦　5.97　6.61%

世纪佳缘　7.77　-2.75%

凤凰新媒体　5.88　7.30%

淘米　5.27　1.15%

土豆网 11.69　-4.18%

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