美国三大股指集体高开后一度回落至平盘点位附近,午盘后涨幅持续扩大,投资者依然关注全球贸易和经济形势。截至收盘,道指上涨311.78点,涨幅1.21%,报26029.52点,纳指上涨1.30%,报2881.77点,标普500指数涨1.39%,报7833.27点。

这是标普500指数和纳指近七个交易日以来首次收涨,恐慌指数VIX大跌18%至20.17。在岸人民币兑美元收报7.0250元,较周二夜盘收盘上涨248点,离岸人民币兑美元交投于7.0510附近,日内下跌460点。

美联储官员的最新表态引发关注,圣路易斯联储主席布拉德表示,当前要求进行额外降息还为时尚早,更倾向于观察近期变化如何影响经济,预计今年将再降息一次。美联储已为贸易不确定性作出了调整,未来不排除有更多政策变化。目前没有看到出现经济衰退,情况与2007-2008年不同,暂时没有看到一次性降息50个基点的条件。稍早前,旧金山联储主席戴利称,在没有更有力的证据证明经济下行的时候,不应进行激进的降息,对消费者信心以及劳动力市场表现感到满意。

美债收益率短升长跌,与利率关联密切的2年期美债收益率涨1.0基点至1.593%,基准10年期美债收益率冲高回落跌2.5基点至1.711%,其与3月期美债收益率倒挂33基点,再次逼近2007年4月高位。芝商所CME利率观察工具FedWatch显示,投资者预期9月降息50基点的概率从周一的29%降至14%。前美林交易员,Sevens Report创始人艾萨耶(Tom Essaye)认为,贸易形势是市场稳定的关键,降息25或者50基点都不足以抵消贸易摩擦对全球经济的冲击。

企业财报方面,迪士尼盘后公布财报,在完成并购福克斯和Hulu交易后,公司二季度营收同比增长32%至202.4亿美元,其中媒体网络业务营收67.1亿美元,同比增长9%,主题乐园、体验及消费品业务经营营收65.8亿美元,同比增长6.6%,影视娱乐业务营收38.4亿美元,同比增长32%。受到流媒体业务成本上升影响,每股盈利EPS 1.35美元,同比下滑28%,预期1.75美元,股价盘后下跌3.2%。迪士尼宣布11月将推出全新流媒体服务disney+,捆绑disney+,espn+和Hulu的付费包月费为12.99美元。

科技股走强,五巨头FAANG中,苹果涨1.9%,谷歌和FB涨1.5%,亚马逊涨1.3%,奈飞涨0.8%。芯片股整体表现不俗,AMD和恩智浦分别上涨3.5%和3.2%,美光科技、应用材料、英伟达和德州仪器等涨幅超1%,博通和高通小幅走低。

中概股方面,万达体育反弹4.5%,蔚来汽车涨4.4%,爱奇艺涨2.7%,阿里巴巴涨2.5%,京东涨1.2%,腾讯音乐和瑞信咖啡涨0.7%,百度跌0.5%,拼多多跌0.9%,搜狐跌1.4%,公司CEO张朝阳回应周一股价大跌时称投资者反应过激,四季度或能实现盈利。

布油跌入熊市

国际油价尾盘走弱,投资者对全球原油需求前景的担忧打压市场价格。截至收盘,WTI原油主力合约跌1.5%,报53.92美元/桶,布伦特原油跌1.3%,报59.30美元,进入技术性熊市。

道明证券认为,2020年全球原油市场很可能将呈现供过于求的局面,而美国的页岩油产能可能加剧供需失衡。美国总统特朗普5日此前签署行政令,冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产,对该国实行全面经济封锁,这也是美国政府对马杜罗政府迄今采取的最严厉的打压举措,欧佩克6月月报显示,由于制裁等因素影响,委内瑞拉去年的石油产量减少了近一半。

工业金属涨跌互现,LME期铜涨0.4%,报5705美元/吨,暂时脱离两年低点,期铝跌0.1%,报1762美元/吨,期锌跌0.3%,报2305美元/吨,期锡涨1.3%,报17128美元/吨,期铅涨2.1%,报1994美元/吨,期镍涨0.6%,报14968美元/吨。

根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存减少5300吨,净空头比例升至3.4%,空头在9月和10月合约上加仓明显,伦铝库存减少2300吨,净空头比例为10.9%,伦锌库存减少625吨,伦锡库存增加50吨,伦铅库存减少125吨,伦镍库存减少798吨。

欧股三连阴

欧洲股市先抑后扬尾盘杀跌,截至收盘,泛欧斯托克600指数跌0.47%,报367.71点,英国富时100指数跌0.72%,报7171.69点,德国DAX30指数跌0.78%,报11567.96点,法国CAC 40指数跌0.13%,报5234.65点。德国商超巨头麦德龙收盘重挫7.6%,捷克富商克雷廷斯基(Daniel Kretinsky)表示不会提高原先58亿欧元的收购报价。

英国脱欧依然陷入僵局,英国媒体援引多位欧盟外交官的话称,他们认为英国首相约翰逊设定的基本局面是英国无协议退欧,而且欧盟无意重新谈判退欧协议。爱尔兰总理瓦拉德卡周二表示,已邀请英国首相约翰逊到访都柏林,各方可以避免无协议脱欧,但脱欧协议的讨论可能已经关闭,若最终出现无协议脱欧,爱尔兰将考虑新的自贸协议,目前仍在与欧盟委员会讨论如何应对无协议脱欧。英镑/美元涨0.15%,目前交投于1.2160附近。