2月18日早盘,依米康、首都在线、佳力图、真视通、美利云等超10股涨停,光环新网、易华录、浪潮信息等亦大幅飙涨。

消息面上,据国家发改委,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”工程正式全面启动

国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

国家发展改革委创新和高技术发展司副司长、一级巡视员孙伟表示,通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现算力的规模化和集约化。加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源在数据中心的使用比例,有助于就近消纳西部绿色能源。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资。

利好哪些行业?

截至目前我国数据中心规模已达500万标准机架,按照每标准机架10-15万元投资计算,总投资规模大约5000-7500亿元。“东数西算”涉及4市8省2区及三大电信运营商等央企,假设约50个示范项目,拉动约1000亿元投资规模。

东海证券认为,“东数西算”工程属于数字基础设施建设,也就是新基建。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将扩大上下游产业链的有效投资,助力经济实现稳增长。数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及 IT 设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,后续对相关产业链可能有一定提振。

国盛证券认为,本次“东数西算”的全面启动,叠加数字经济确定的发展方向,对于整个数通侧将是确定性大机会,算力、流量持续高速增长是必然趋势,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5年具有高确定性。结合当前全球科技发展趋势,海内外科技巨头纷纷加大投入布局未来,均指向算力和流量的确定性机会,而算力、流量乃至应用的发展,也将带动移动网络建设力度,5G及相关产业链作为核心也将持续受益。

华泰证券认为,“东数西算”全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB。

国联证券认为,“东数西算”工程将重点支持绿色数据中心(绿色节能、可再生能源及储能)、算力高效调度(云计算)、算力创新可控(国产基础软硬件、云平台、大数据分析)等创新内容。“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。

哪些公司最受益?

国金证券认为,相关政策奠定了四部门鼓励IDC产业健康发展的主基调。截至目前,我国算力已达到130 EFLOPS(每秒13000亿亿次浮点运算)。随着数字经济渗透率提升,算力已成为国民经济发展的重要基础设施。未来更多传统企业上云,云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气,预计行业总体增速20%以上,推荐科华数据、英维克、中国移动、浪潮信息、中际旭创。

中信证券认为,作为新基建代表,数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强,有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头,包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

国信证券分析,随着我国以“数据为中心”为代表的“新基建”建设力度的不断加大,资金将不断向大数据产业倾斜。在“十四五规划”中,大数据中心建设与5G、工业互联网等一起被提及,成为未来国家战略的一个重要方面。建议关注:中天科技、科大讯飞等。