华能国际(600011.SH;00902.HK)7月26日晚间公告称,由于市场环境发生变化,公司拟非公开发行A股数量调整为不超过15亿股,发行价格每股不低于5.57元,拟募集资金总额不超过86亿元。

根据公司早前的方案,拟非公开发行12亿A股和4亿H股,发行价每股不低于 7.13元和4.97港元。

公司今晚的公告称,非公开发行AH股互为条件,如非公开发行A股股票的最终数量达15亿股,则非公开发行的H股股票数量为5亿股;如非公开发行A股未达15亿股,则H股非公开发行数量将按比例相应调整;如两项中任何一项未获通过,则另一项将不会实施。

本次调整后的H股非公开发行价格为每股港币4.73元。

非公开发行A股股票的发行对象,为包括控股股东中国华能集团公司在内的不超过十名特定投资者。

公告称,此次非公开发行A股股票募集资金,计划用于甘肃干河口第二风电场等8个项目,以及不超过21亿元用于偿还银行贷款,多出部分将用于补充公司流动资金。非公开发行H股募集的资金净额,计划用于向境外全资子公司中新电力(私人)有限公司增资。

上述非公开发行方案尚需公司股东大会及国资委、证监会等相关部门批准。

华能国际A股今日收报6.31元,涨0.32%;H股收报于 4.51港元,跌0.66%。