宁德时代5月30日晚间发布公告,由于网上初步有效申购倍数为3201倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2172万股,占发行总量10%;网上最终发行数量为1.96亿股,占发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.093736%,申购倍数为1067倍。

5月29日,宁德时代正式发布招股说明书,将于深交所创业板IPO,发行定价25.14元/股,市盈率22.99倍,5月30日采用网下问购和网上按市值申购相结合发行。本次预计募集资金总额5,461,507,447.62元。本次发行股数不超过217,243,733股,占发行后总股本比例10%。

作为全球领先的动力电池系统供应商,宁德时代在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,是《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。

最近三年,公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。据公司招股说明书,2015年、2016年及2017年,公司主营业务收入为56.6亿、146.3亿、191.4亿人民币;公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元,年均复合增长率高达110.05%。

另据公告,今年一季度,宁德时代营业收入和净利润分别达到37.1亿元和4.13亿元,而去年同期分别为14.15亿元和亏损1169万元。