上交所周一交易提示称,因浦发银行(600000.SH)有重要事项未公告,公司股票于2014年3月17日开市时起停牌。

浦发银行上周五收报8.99元,涨1.7%。

《第一财经日报》日前从参与上海国资改革的权威人士处获悉,浦发银行极有可能收购上海国际信托有限公司(下称“上海信托”),这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋,同时也意味着上海建设金融控股集团思路的重大转变。

上述消息得到了接近上海市国资委和上海市金融办人士的交叉印证。“上周六(3月15日)市里已经开会明确。”知情人士表示,目前尚不明确收购方案是以向上海信托的全部13家股东增发形成资产注入的方式收购,还是以现金方式收购。

“与国泰君安收购上海证券的事一样,上面已经定下来了,操作起来就会很快。”上述知情人士表示。

信托牌照加码银行系金控

目前,上海国际集团有限公司(下称“上海国际集团”)合计持有浦发银行24.18%股份,为合并持股第一大股东;同时持有上海信托66.33%的股份。上海国际集团是上海市国资委100%持股公司,如果浦发银行和上海信托实行控股合并,则为同一控制下企业合并。

收购上海信托,对价料将不菲。上海信托2012年年报显示,其净资产58.25亿元,净利润9.6亿元,管理信托资产超过1200亿元。上海信托一向以稳健著称,在行业整体负债率较高的背景下,其2012年负债仅有4.9亿元,资产负债率不到10%。

“市场上信托牌照已经很稀缺了,再加上上海信托多年来积累的市场信誉,估计收购这块牌照的价钱不会低。”一名信托业项目经理对《第一财经日报》记者表示。

去年甘肃信托被光大集团收购的51%股权,转让挂牌价为18.32亿。甘肃信托2012年末净资产为12.72亿。

除值钱的信托牌照之外,上海信托还持有陆家嘴(600663.SH)、爱建股份(600643.SH)等上市公司股份,以及上投摩根基金管理有限公司51%股权、上信资产管理有限公司100%股权、华安基金管理有限公司20%股权、上海证券33.33%股权。

另外,上海信托持有浦发银行5.23%股权。此番收购可能造成浦发银行与上海信托互相持股,上述知情人士分析称,鉴于此,“上海信托持有的浦发银行股份有可能划转至上海国际集团”。

目前浦发银行旗下控股公募基金——浦银安盛基金管理有限公司、融资租赁——浦银金融租赁有限公司,以及由其发起设立的21家浦发村镇银行等金融牌照。银行方面,浦发银行还拥有华一银行30%股权、浦发硅谷银行50%股权。前不久,浦发银行还在香港收购了南亚投资管理有限公司100%股权,后者拥有香港证监会颁发的第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)、第9类(提供资产管理)牌照,主要从事投资银行业务和基金管理服务。

“收购上海信托,有利于浦发银行打通银行、信托及证券客户资源,形成协同效应。”一名信托行业人士对《第一财经日报》表示。

近年来银行依托雄厚的资金实力以及客户资源,收购信托牌照的案例屡见报端,如交通银行(601328.SH)持有交银国际信托股权达85%,而建设银行(601939.SH)以67%的份额成功控股兴泰信托;兴业银行(601166.SH)收购联华国际信托(后更名为兴业信托)等。

浦发、国泰君安:上海金控“双头鹰”

去年6月,浦发银行董事长吉晓辉离任上海国际集团党委书记、董事长之职,专职于浦发银行董事长一职。业内猜测,这一动作有可能使吉晓辉能够专注于浦发银行战略布局,并提升浦发银行地位。

2013年12月上海国资国企改革二十条意见出台之后,市场一直企盼上海国资改革的第二只靴子——金融国资改革方案落地。如今,浦发银行收购上海信托,以及国泰君安收购上海证券51%股权,将使得上海金融国资改革大大前进一步。

目前,上海国际集团合计持有国泰君安46.74%股权,前者和上海信托分别持有上海证券66.33%和33.33%的股权。

“浦发银行是上海选定的以银行为主体的金融控股集团,而国泰君安则将担当上海本地以证券为主体的金融控股集团。”

本次浦发银行有望抱得信托“美人”归,与上海国际集团定位的重大改变有关。此前上海国资国企改革二十条意见强调,要建立公开、透明、规范的国资流动平台,推动国有控股上市公司、非上市公司开放性市场化重组整合。

“上海已经确定上海国际集团作为此流动平台之一,即资本运作平台。”上述知情人士表示,从战略控制型的以金融投资为主业的综合投资集团,到资本运作平台,意味着上海国际集团业务模式将面临重大转变——“经营性资产剥离,股权资产留下”。

上海证券、上海信托被视为“经营资产剥离”的两大重要步骤之一,“后续还会有其他经营性资产剥离动作”。上述知情人士称,未来,随着整体上市进程加快,上海国际集团还将纳入更多的股权。