6月30日,中芯国际发布招股意向书及相关发行安排,7月7日为网上、网下申购日,网上申购代码为“787981”。

中芯国际将于7月1日开启网下路演,7月2日初步询价,7月3日确定发行价,7月13日刊登《发行结果公告》。

根据招股书,本次初始发行的股票数量为168,562.00万股,不涉及股东公开发售股份,占初始发行后股份总数的23.62%。每股面值为0.004美元。本次发行后公司总股数为713,642.32万股(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行后公司总股数为738,926.62万股(超额配售选择权全额行使后)。

招股书显示,本次发行初始战略配售的股票数量为84,281.00万股,占初始发行数量的50%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。

招股书显示,回拨机制启动前,网下初始发行量为67,424.80万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80%,约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后初始发行数量的61.54%,回拨机制启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量16,856.20万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20%,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为42,140.50万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的38.46%。

此外,寒武纪也于今日在上交所披露招股意向书和发行安排:公司将于7月3日进行初步询价,7月6日确定发行价,7月8日为网下、网上发行申购日(网上申购代码为787256),7月14日刊登《发行结果公告》。