中小板首家“披星戴帽”公司*st琼花(002002.SZ)今日发布公告正式公布了国信地产的借壳方案。

*ST琼花公告称,公司将向江苏省国信资产管理集团有限公司(下称“国信集团”)发行6.52亿股。发行完成后,国信集团将持有上市公司6.67亿股,占本次发行完成后上市公司总股本的81.40%。发行价格为6.49元/股,总价为423595.22万元。交易完成后,公司将变身为一家主营房地产业务的公司。

公告显示,国信地产是江苏省内最大的房地产公司之一,在工业建筑、商业建筑、民用住宅等方面积累了较为丰富的项目运作经验。截至2008年底,国信地产总资产约为86.8亿元,较2008年增长15%;净资产约为17.7亿元,较2008年增长6%。2009年净利润为1.3亿元。按照发行后总股本8.2亿股计算,*ST琼花向国信地产发行股本约为3倍市净率和40倍市盈率。

*ST琼花昨日收于11.48元,较增发价高出77%。