选股要选最强的那个。
只做强势板块、龙头板块的龙头股,这个真的很重要。
选你最不敢买的那个。
做不敢买的股票,成功概率可能会更高。
选最会说故事的那个。
故事很重要,因为它代表了未来,有未来才有故事。
第29条:只做龙头股或“落难股”
股票只分为两类,一类是可以赚得到钱的,另一类是赚不到钱甚至可能会赔钱的。投资,我们也应该只对两类股票有兴趣,一是龙头板块的龙头股,二是落难的英雄、痛点变甜点的“落难股”。
投资就怕心态变坏。当你买了一些不上不下的股票的时候,经常会被市场清洗掉,因为它可能离上涨还有很长时间,你会受不了,最后忍无可忍走掉了,结果没两天,它又上去了。
遇到这种情况,应该怎么解决?
要调整好自己的心态。投资的时候,只做强势板块、龙头板块的龙头股。虽然龙头股往往已经走得很强,多数人不一定下得了手,但这样的股票恰恰是值得做的。不管对于价值投资者还是趋势投资者,龙头股都是首选。当然,做龙头股需要对时间点加以选择,如果市场上所有人都参与了,那行情也就结束了。
痛点变甜点,也叫痛无可痛。已经痛了很久了,这个时候你要关注它,一旦上涨,就很厉害了,因为物极必反。买这样的股票,要给自己多留一点耐心,等到它出现新的行情。
第30条:A股炒作有独特路径
A股一直有一个独特的炒作路径,即由小到大、由里及表、由虚向实、由痛转甜,炒到小无可小、里无可里、虚无可虚、痛无可痛。
1.由小到大
在一个板块大行情中,刚开始往往会炒一些小盘的股票,慢慢再炒到大盘的股票。当然,对于价值投资,有时候会从大炒到小,但更多时候是由小炒到大。
2.由里及表
“里”就是炒业绩,开始炒板块核心的公司,“表”是指外围的公司,后面甚至炒到上、下游去,这个叫由里及表。
3.由虚向实
“虚”是指炒概念,“实”是指炒业绩,从炒概念慢慢转向炒业绩。
4.由痛转甜
刚开始炒一些特别差的股票,慢慢让它逐步走出来,最后变成一个走势比较好的股票。最终一定要炒透,炒到物极必反,炒到极致情况出现,即炒到小无可小、里无可里、虚无可虚、痛无可痛。
第31条:牛股都在讲故事
人性不变,故事永恒。牛股有三个特征:第一,历史的故事有人传;第二,现在的故事有人讲;第三,未来的故事有人听。
《人类简史》里面讲到,人类之所以发展得好,是因为会讲故事,故事可以把人聚集在一起。因此,故事很重要,它代表了未来,有未来才更有故事。
1.历史的故事有人传。就是很多人在讲,这家公司的基因特别好,历史特别有意义。尤其是很多价值投资的白马股,不都是因为有很好的历史吗?但光这一点没有用。
2.现在的故事有人讲。就是很多人在说,现在这个公司业绩很好,各方面都很优秀。
3.未来的故事有人听。炒股票关键是炒未来。讲公司未来的故事必须有人信,比如业绩还在增长、产品还有提价空间、市场份额也在提升、将来还会走向海外等。如果讲了没人听,往往就不行了。
第32条:买你最不敢买的股票
别人给你推荐股票时,要买你最不敢买的股票。
我一直在跟朋友讲,如果消息来源比较多,应该怎么办呢?先给自己限制,大概只能买多少只股票,然后把各个渠道推荐的股票排个序,你最敢买的那个排在第一个,你认为最没诚意、最不敢买的那个排在最后一个。然后买最后那个,就是越不肯买的那个,成功概率会越高。
很多人都在推荐的股票,如果你一眼都能看出会买的,可见市场上其他人也都会买。除非那只股票天天连续涨停,否则这么多人推荐,大家又都敢买的股票,为什么不涨呢?其中一定隐藏着大家不知道的原因。
所以,这是有科学根据的,不是简单地说推荐股票的人都是反向指标。他能作为参考的荐股渠道,说明水平是可以的。他推的股票别人敢买还是不敢买,对应的其实是这只股票所处的行情阶段。
第33条:炒A股遵循神逻辑
第一,选时远比选股重要。
如果时间选的不对,哪怕做名特优股和白马股,也会很痛苦;如果时机选的比较好,哪怕选股能力差一点,也没有关系。反正都涨得挺多的,就算简单地选格力、茅台也都还可以。而时间点不对就不行,就像茅台也会有30%以上的回调。
第二,流动盘的大小比利润还重要。
当市场喜欢炒大股票的时候,要买大股票;当市场喜欢炒小股票的时候,要买小股票。A股的炒作往往跟利润多少没太大关系,却跟盘子大小有关系。
现在,市场炒行业垄断性的公司,就要求标的必须有一定的规模。规模越大,赚得越多,股市走势越好,但未必是PE最低。而炒作题材的股票,经常是盘子小会更好。小公司发展速度更快,成长性也更高,和利润本身真的没关系。
所以A股市场一直在纠结,有时候判断盘子的大小反而比判断业绩还重要,这真的很奇怪。
第三,过去炒亏损股比绩优股成功概率更高。
因为ST股票重组是二次上市,过去A股公司的重组成功率又很高,赌重组就比买牛股还赚钱。过去很多年,炒ST股票赚钱的人很多,当然现在市场有点变化。
第四,顺趋势炒政策方向最重要。
炒股跟党走,跟着行业规划走,跟着政策的趋势方向走,这是A股的特征,政策市、改革牛都是这么来的。
第五,多关注外延式增长,少关心内生式的增长。
资产重组、国有股混改都是外延式增长。现在,因为限制比较多了,有些公司内生性增长更重要。但只要上市公司还希望利用上市的优势,通过并购重组快速发展、做大规模,那外延式增长方式就依然很重要。
第六,顺势而为,风来了扬帆,风没了晒网。
这跟选时是一个意思。市场特别热的时候,大家多参与一些,打打乱仗没有关系;市场没有风、感觉很平淡的时候,胆子就稍微小一点。