10月28日早盘,集成电路概念股持续拉升,截至发稿,深科技、南大光电涨停,强力新材涨近7%,长川科技、鼎龙股份、晶方科技等个股纷纷跟涨。

据中证网报道,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司于10月22日注册成立,注册资本2041.5亿元,略超此前市场预期的2000亿元。

华创证券指出,今年9月初的半导体集成电路零部件产业峰会上,大基金管理人曾透露,二期基金将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。据中国电子专用设备工业协会统计,2018年,国产泛半导体设备销售额约109亿元,自给率约为15%。其中的集成电路设备国产化率可能会更低。

该机构推荐关注以下个股:

北方华创(002371)涵盖了刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类产品。

至纯科技(603690)的半导体清洗设备已获得中芯国际等企业订单。

中微公司(688012)上半年营收同比大增72%,受益于国内晶圆厂建设以及公司持续的业务拓展。

长川科技(300604)是我国半导体后道检测设备龙头,目前已成功开发了我国首台具有自主知识产权的全自动超精密12寸晶圆探针台,可兼容8/12寸晶圆测试。

另外,东吴证券研报称,大基金二期重点将会加强对设备的部署力度,国产设备商有望显著受益。半导体材料和设备将是大基金二期支持重点。A股相关个股有:

CMP抛光液:安集科技、鼎龙股份;

靶材:江丰电子;

电子气:雅克科技;

光刻胶:上海新阳、晶瑞股份、南大光电;

氟化氢:多氟多、巨化股份、滨化股份。