21日召开的国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出,要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与,努力发展各种新业态,实现可持续运营。

超大特大城市城中村改造顶层政策落地,哪些行业迎投资机会?多家机构发布最新解读:

①开源证券:三季度新房市场有望企稳,房地产板块仍具备较好的投资机会

开源证券认为,上周国常会提及在超大特大城市积极推进城中村改造,是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措;央行出台新政支持家居REITS发行,该政策为企业盘活资产、扩大有效投资提供了有效的政策支撑。跟踪的64城新房单周成交面积同环比均下降,17城二手房单周同比降幅扩大。上周土地成交溢价环比上升,土拍热度主要聚集在高能级城市,优质央国企拿地补货意愿强。三季度新房市场有望企稳,二手房成交持续回暖,市场信心有望持续提升,行业估值将陆续修复,板块仍具备较好的投资机会,维持行业“看好”评级。

②中信证券:城中村改造政策落地,推动消费建材行业增量提质

中信证券研报表示,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。城中村改造有利于提升建筑建材存量市场需求,且由于是“啃硬骨头的改革”,更体现了提升建筑建材质量是改善民生的重要一环以及政府提升建筑建材质量的决心,有利于推动行业需求提质升级的趋势。维持消费建材行业“强于大市”评级。

③东方证券:预计房地产行业仍将延续弱复苏态势,看好能够穿越本轮周期的企业

东方证券指出,本次国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,为后续各地城中村改造工作提供了更加明确的指导方针,预计对提升超特大城市中长期优质供给有正面作用。贝壳研究院公布7月百城房贷利率数据,在6月5年期以上LPR下降的带动下,7月百城平均首二套房贷利率均较上月下降10BP,或能对刺激购房需求起到一定效果。预计房地产行业仍将延续弱复苏态势,看好能够穿越本轮周期的企业,看好央国企和稳健经营的高评级民企在当前竞争格局中的相对优势,同时看好迅速成长且信用受损较小的物管和商管行业。

④国盛证券:城中村改造有望提速 建议布局三条主线

国盛证券指出,超大特大城市城中村改造顶层推动政策出台,相关进程有望提速,建议重点关注:1)央国企预计是此轮城中村改造的主要实施方,建筑央国企在城市综合开发建设中具备领先优势和丰富经验;2)城中村改造需科学编制改造规划才能顺利推进,重点推荐和关注特大型城市规划设计龙头;3)城中村改造提速有望带动房建及配套设施投资,部分项目可能涉及货币化安置补偿,有望对地产销售形成一定拉动,地产链及相关配套服务龙头有望受益。