2004年5月,上海国际集团旗下上海国际信托与摩根大通集团旗下摩根资产管理(英国)有限公司强强联手,共同组建了上投摩根基金管理公司。随着上海国资改革的推进,2016年,上投摩根正式成为浦发银行集团成员。借鉴中方股东丰富的本地金融运作经验,以及摩根资产管理150余年享誉全球的资产管理经验,上投摩根融合中外股东精粹,十二年来砥砺前行,成长为千亿级的大型基金管理公司,也成为中国基金行业的领先品牌。
上投摩根自成立以来,始终秉承以受托责任为先的理念,力争为客户打造高品质的长期稳健回报,并以国际视野为投资人提供全球化的多元资产配置方案,获得投资人的广泛认可。十二年间,上投摩根多次获得《中国证券报》“金牛基金公司奖”,旗下不断涌现出业绩优异的明星基金。今年以来,公司荣获《上海证券报》颁发的“2015年度金基金•海外投资回报基金管理公司奖”,旗下多只基金连续获得《中国证券报》金牛基金,《上海证券报》金基金及《证券时报》明星基金等多项殊荣。
品质为先追求卓越
十二年来,上投摩根始终坚持国际标准,以卓越服务回馈客户。公司成立伊始,上投摩根即参照摩根大通历经百年市场检验的风险控制标准,建立了较国内法规更为严格、细致的风控管理体系,基于摩根全球资产管理经验和百年用心的经营理念,稳健前行,用心为投资人打造更优解决方案。
在产品线布局上,上投摩根同样体现了品质为先的价值定位。2005年,公司引入外方股东始终坚持高品质的先进经验,在国内率先推出了国际标准的货币基金产品——上投摩根货币市场基金,该货币基金在证监会规范的基础上,采取了更为严格的投资规定与纪律。与市场上一般货币基金相比,上投摩根的货币基金最大的优势在于其安全性和流动性。经过十余年深耕,上投摩根已成为高等级货币基金市场的领导者。Wind数据显示,截至2015年末,上投摩根货币市场基金规模近700亿元,在国内全部高等级货币中占据了九成的市场份额。
同时,上投摩根也积极引进摩根集团内部优质的海外产品,力争以高品质的全球资产配置实力满足国内投资人的多元投资需求。作为内地首家获准开展基金互认双向业务的基金公司,通过提前布局,积极拓展,已取得了领先优势。据业内人士估计,上投摩根所代理的首只北上互认基金——摩根亚洲总收益债券基金,凭借高品质的产品和服务,在所有北上互认基金销量中占比高达九成(数据截至2016年3月底)。
扎根中国多元实力
扎根中国,上投摩根基于中方股东深厚的本土实力,以全球视野服务中国市场,发展基于中国市场的投资能力,通过不断拓展产品线和解决方案,为投资者提供专业、多元化的投资解决方案。目前,上投摩根已构建起公募基金、专户管理、跨境投资、另类投资等业务板块,旗下公募基金近50只。
每年逾1000次的上市公司调研、600次的内部投研交流会议、1500篇内部研究报告,正是如此用心严谨的投资态度,奠定了上投摩根基于中国市场的核心能力。公司旗下A股产品优秀业绩,并屡获殊荣。刚刚揭晓的第十三届中国基金业金牛奖中,上投摩根民生需求、上投摩根转型动力分别荣获《中国证券报》“2015年度股票型金牛基金”和“2015年度混合型金牛基金”。
在跨境投资领域,上投摩根更是积极开拓,持续领跑。公司是业内首批QDII(合格境内机构投资者)业务开拓者,同时也是目前唯一获得QDLP(合格境内有限合伙人)资格,以及首家获准开展基金互认双向业务的基金公司。上投摩根旗下全球资产配置业务线在QDII、RQFII(人民币合格境外机构投资者)、QFII(合格境外机构投资者)投顾、沪港通、QDLP、基金互认等领域全面布局。
凭借在海外投资领域的综合实力,上投摩根获得了《中国证券报》2010年度“海外投资金牛基金公司”奖、《上海证券报》2015年度金基金•海外投资回报基金管理公司奖。
持续投资人教育用心服务有温度
十二年如一日,上投摩根始终践行着一份社会责任——持续开展投资人教育。公司成立不久,上投摩根就在全国范围内开展千场“摩根基金大学”现场活动,倡导理性投资理念,成为业内深耕投资人教育的先行者。
随后上投摩根又在业内首家推出“亲子定投”项目,倡导定期定额的投资方式,引导投资人长期理性投资;2012年,上投摩根创建“风险回报实验室”,深入普及风险回报理念;2013年后,随着人民币国际化战略的推进,海外投资管道日益增多,上投摩根举办“多元投资论坛”、“国际投资趋势论坛”,探讨资本市场投资趋势,提倡全球资产配置分散投资风险。2016年,上投摩根又携手蚂蚁金服展开战略合作,借助互联网金融的全新模式,开启全国范围的基金定投投资人教育计划。
与此同时,上投摩根还践行着自己另外一份社会责任——积极投身公益事业。上投摩根2008年在四川捐建的希望小学校长文书兰女士曾这样评价:“上投摩根是一家温暖人心,极具爱心的公司。”确实如此,上投摩根长期坚持在公益上持续投入,除了关注孩子的成长以及家庭投资理念的教育外,还关注绿色公益、乡村教育、体育健身、高雅艺术等。
站在十二年的新起点上,未来在浦发银行与摩根资产的大力支持下,上投摩根将继续秉承以受托责任为核心理念,立足国内,以全球视野打造高品质的投资和服务能力,为投资人提供多元的资产管理解决方案及知识普及,协助广大投资人成就财富与人生梦想。
投资需谨慎