中信大锰(1091.HK)11月8日早间公布招股书,将从中信资源(01205.HK)分拆上市,拟全球发售合计7.5亿股,价格区间定为 2.1-2.75港元,预计将于11月18日登陆港交所上市交易。

根据招股书,本次发行新股中公开发售7500万股,国际发售6.75亿股,合计为7.5亿股,按照价格上限2.75港元,将合计募集资金20.625亿港元。

根据日程安排,最后定价日期预计定于11月11日。

此次IPO,中信大锰将从全球发售6.75亿股中预留7500万股预留股份,作为优先发售的配额,合格的中信资源股东将能够按照每持有71股股份认购1股预留股份。

如果行使超额配售权,中信大锰将最多发行1.125亿股额外股份,全球发售将合计为8.625亿股。

此次IPO后,中信资源对中信大锰的股权比例将由52.40%下降至39.3%,如行使超额配售,将下降至37.88%。

根据母公司中信资源此前一份公告披露,中信大锰已经与Hillhouse(高瓴资本)旗下的Gaoling Fund订立基础投资者协议。据此,Gaoling Fund已同意认购中信大锰共8000万美元(约6.24亿港元)的基础股份,认购价格介乎2.10-2.75港元之间,认购股份数目介乎 2.27-2.97亿股,约为中信大锰全球发售完成后已发行股本总数的7.5%-9.9%之间。

中信大锰拟将全球发售筹集的资金约55%用作在中国和加蓬的开发和建设项目、约20%用作收购矿场和相关设施,15%用作偿还贷款,以及10%用作营运资金和一般企业用途。