昨日回顾

在持续七连阳后,周一沪指早盘波澜不惊,再现窄幅震荡,午后13:30之后B股大幅跳水,一度跌幅近7%,B股指数创1月份12日以来最大跌幅,最低探至333.56点,创5月27日以新低。受此影响A股在14点左右跳水,截至收盘沪指下跌0.74%,深成指下跌1.01%,创业板指下跌1.20%。板块方面,午后B股快速跳水,黄金概念股异军突起。仓储物流、煤炭、有色小幅上涨,其余板块小幅下跌,环保、水务、多元金融跌幅居前。

技术分析

技术上看,上证指数短期内仍受上方3100点区域年线的压制,在进入三角形收敛走势的尾端后,随着波动性的回升,目前已进入选择方向的时间窗口。上周反转策略超越动量策略,且均超越指数。预计本周上证指数波动区间3015-3100点。

操作建议

华泰证券:B股总市值较小,为1049亿元,B股对A股的资金面影响甚微;B股和A股的投资群体存在差异,重叠度低,也许会在情绪面上影响A股,但影响力甚微。本次B股和A股都处于一个寻底的过程中,B股的下跌不会带领A股下跌。

国泰君安:主题投资将迎来利好窗口,重点推荐三条主线:第一,财政发力和基建补短板双轮驱动的PPP+主题和地下管廊。第二,电改。第三,人工智能。此外,继续关注国企改革。

广州万隆:大盘目前的系统性风险较小,因突发性利空压制了指数就是低位吸货的好时机。当前行情个股分化严重,对于强势股,往往在大盘盘整或者小涨时一路走高,根本没有上车机会,只有大盘表现略欠,部分投资者过于慌张抛出手中持股才会让股价稍事休整,出现极好的低吸机会。因此,还是建议朋友们从以下两大方向出发:一个是股权变化(转让、借壳)的资本运作股,新型炒作层出不穷,热点有望得到延续;另一个则是债转股概念,超预期的落地使整体仍有提升空间。目前看来,两大方向虽然依旧是市场的大风口,但板块内分化已经相当严重,因此建议朋友们应该深度结合国企混改、主力控盘程度等方面再去精选个股。

大摩投资:从技术面来看,指数昨日以一根放量中阴线再度终结了之前的横盘震荡趋势,不过从近期的成交量以及热点轮动情况来看,沪指首先回补下方10月10日的缺口概率更大。从基本面来看,A股跳水主要受B股拖累,我们认为人民币近期连续贬值是引发B股调整的重要因素,人民币中间价周一下调222点,美元对人民币报6.7379元,创一周以来最大跌幅,续创6年新低。另外,临近年末,外围还有美元加息的预期,短期很容易出现流动性问题。因此在目前的状况下还是建议投资者谨慎为宜,操作上短期以精选个股潜伏为主,在控制仓位的前提下重点关注PPP板块,供给侧改革以及国企混改概念股。

1、人民币开启新一轮"探底"之路,出口型企业将受益

17日,人民币对美元中间价再次出现大幅下调,报6.7379,较上一交易日中间价贬值222个基点,较上周五收盘价跌超百点。中间价的低开导致在岸人民币加快贬值速度,在岸人民币对美元昨日16:30收盘报6.7396,创2010年9月15日以来最低收盘价。人民币贬值将提高出口商品价格优势,传统外贸出口行业如纺织业等将迎来利好,并带动集装箱运输等行业,低迷已久的航运业将受益。

相关个股:华纺股份(600448.SH)、上海三毛(600689.SH)、中远航运(600428.SH)、天海投资(600751.SH)

2、草甘膦厂商酝酿大幅提价,行业景气回升或超预期

据怀新资讯了解,从正在召开的第十六届全国农药交流会上传出消息,国内主流草甘膦供应商计划将出厂价推升至2.2-2.5万元/吨,较目前主流报价上调约2000元/吨,涨幅接近10%。经过多次上调,国内目前草甘膦主流报价在2.0-2.05万元/吨,9月以来涨幅接近20%。行业开工保持高位,下游需求明显好转。

相关个股:沙隆达A(000553.SZ)、新安股份(600596.SH)、江山股份(600389.SH)、扬农化工(600486.SH)、和邦生物(603077.SH)

3、2017年新能源汽车专项申报指南发布,助推行业发展

近日科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南,2017年拟在6个技术方向启动19至38个项目,拟安排国拨经费总概算为11.2亿元,涉及动力电池和电池管理系统、电机驱动、汽车智能化等方面。另据工信部网站17日披露,日前工信部、财政部调研组赴重庆联合调研新能源汽车发展。调研组表示,下一步将进一步完善扶持政策,提高准入门槛。

相关个股:方正电机(002196.SZ)、科泰电源(300153.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)

4、期货价格猛涨,A股煤炭板块或迎来补涨行情

17日,煤炭系各期货品种集体大涨。截至收盘,焦煤期货主力合约收涨6.74%,动力煤涨4.76%,焦炭涨3.77%,焦煤期货主力合约自6月中旬以来,涨幅接近翻倍,焦炭期货主力合约涨幅也逾八成,但A股市场的煤炭板块表现却是不温不火,煤炭指数自6月中旬以来涨幅不到三成,与期货价格相去甚远。

相关个股:潞安环能(601699.SH)、西山煤电(000983.SZ)、冀中能源(000937.SZ)、陕西煤业(601225.SH)、*ST新集(601918.SH)

人民币暴跌,新一轮贬值开始?

周一,两岸人民币双双扩大跌势,在岸和离岸人民币兑美元分别跌破6.74和6.75关口,均创逾6年新低。方正证券任泽平认为,如果未来美联储低频加息、房地产调控因城施策、加码基建对冲房地产投资下滑影响、央行干预资本流出阻断汇率贬值对金融市场影响的渠道,那么第四波人民币贬值对金融市场的影响总体可控;维持经济L型、通胀高点已过、股市震荡市、看多债市、这轮房价上涨接近尾声的判断,关注国企混改、债转股、PPP、供给侧改革、消费股。

逆回购:央行10月17日(周一)净回笼1745亿,央行还就10月18日-24日的7和14天逆回购操作需求询量,就10月18日的28天期逆回购操作需求询量。

医保:国新办发表白皮书称,全面实施城乡居民大病保险,覆盖超过10亿参保居民,报销比例不低于50%。全面建立疾病应急救助制度,开展重特大疾病医疗救助,全民医保制度防大病、兜底线的能力进一步增强。

PPP:财政部近日部署摸底2014年以来全国地方政府融资平台公司、国有企业、事业单位等债务余额情况。这次统计摸底不仅涉及存量债务,还首次涉及政府投融资现状,及未来财政支出责任状况。各地财政支出责任情况,如PPP项目等,需要填报财政分年度履行支出责任的款项,覆盖的年度从2015年开始,一直到后续“2020年及以后”。

油价:新一轮成品油调价窗口将在明天24时开启。本计价周期内,国际原油减产消息持续发酵,石油输出国组织(OPEC)达成的限产协议,帮助油价实现连续第四周反弹。从多家市场机构获悉,新一轮成品油上涨板上钉钉,并将迎来年内最大幅度上调。

混改:分析人士预计,混改将沿着三条主线推动,即七大垄断行业央企试点、混合所有制企业员工持股和地方国企混改试点。

B股:机构人士认为,上证B股自身的属性使其容易暴涨暴跌,闪崩的原因可能是一家或几家投资者的“洗仓”引发联动效应,其他股票跟跌。无论是从体量、交投,还是投资者结构来看,B股只是一条“小鱼”,其异动对A股的影响有限,改变不了A股的中期趋势。A股短期内因B股扰动而出现调整,可能为后期反弹打开空间。

深港通:深交所宣布,深港通业务2016年10月22至23日全网测试。

新股:新华网(603888.SH)今日发行总数为5190.29万股,网上发行2076万股,发行市盈率22.99倍,申购代码732888,申购价格27.69元,单一帐户申购上限20000股。

今日看点:

多氟多(002407.SZ):前三季度净利同比增长1200%

多氟多2016年前三季度实现营收21.13亿元,同比增长44.25%;实现净利3.79亿元,同比增长1200%。公司预计2016年全年净利为5.09亿元~5.29亿元,同比增长1200%~1250%。

华谊集团(600623.SH;900909.SH):控股股东拟无偿转27%股份予国盛集团

华谊集团控股股东上海华谊拟将所持公司27.62%股份无偿转让予国资运营平台,转让完成后,上海华谊、国盛集团将各自持有公司42.17%、29.00%股份,分列第一、第二大股东。据悉,目前国盛集团还持有氯碱化工(600618.SH)47.29%、三爱富(600636.SH)31.6%股份。

深圳惠程(002168.SZ):公开出售北京等地8套房产

公司董事会同意处置公司位于北京、南京、长沙、武汉、石家庄、福州、兰州、长春等地的8套房产。初步测算,此次房产处置事项评估总价合计3355.64万元,预计产生收益约1700万元,占公司2015年净利的13.25%。

万科(000002.SZ;02202.HK)购买深铁资产事宜仍在协商中

10月17日晚间,万科(000002.SZ;02202.HK)公告透露,目前关于发行股份购买深圳地铁资产的相关交易方案及事宜仍在进一步协商、论证与完善中,并无重大变化。此外,万科于2015年12月25日与另一名潜在交易对手方签署的不具有法律约束力的合作意向书已自动终止,但目前其仍有意以现金支付的方式收购该潜在交易对手持有的部分资产或股权。

【投融资】

浪潮信息(000977.SZ):拟10配3股募资不超过31亿元

浪潮信息拟向全体股东每10股配售不超过3股,配股数量不超过29978.48万股,募集资金总额不超过31亿元,具体用于补充流动资金(17.80亿元)、偿还银行贷款(10亿元)、模块化数据中心研发与产业化项目(2.10亿元)、全闪存阵列研发与产业化项目(1.10亿元)。公司股票将于10月18日复牌。

高乐股份(002348.SZ):9000万收购泛爱众涉足教育信息服务

高乐股份拟以自有资金9000万元收购广东泛爱众网络科技有限公司100%的股权。交易完成后,泛爱众将成为公司全资子公司。泛爱众是一家专业从事教育信息服务的开发、运营商,主要产品为拥有自主知识产权的“孝信智云教育”平台。交易对方承诺泛爱众2016-2018年净利分别不低于800万元、1100万元、1300万元。

TCL集团(000100.SZ):5亿元参与设立股权投资基金

TCL集团全资子公司TCL文化传媒拟与中国银泰等共同打造一支目标规模为21.01亿元的股权投资基金,以推进公司“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式。该投资基金以有限合伙企业形式组建,名称拟定为德清朴华股权投资合伙企业(有限合伙),TCL文化传媒拟与中国银泰、 宏运文化及上海砾游作为有限合伙人(LP)各认缴出资5亿元。公司股票继续停牌。

通鼎互联(002491.SZ):10.8亿收购百卓网络进入信息安全领域

通鼎互联拟通过发行股份及支付现金的方式购买百卓网络100%股权,交易价格为10.8亿元。百卓网络的主营业务是信息安全系统、大数据采集与挖掘系统及SDN网络设备的软硬件研发、生产、销售和服务,其中信息安全是最主要的业务。此外,公司拟1.89亿元受微能科技2040万元出资额,将持有微能科技51%股权,切入流量经营领域。公司股票将继续停牌。

美好集团(000667.SZ):19亿元定增预案投入地产项目18日复牌

美好集团10月17日晚间发布定增预案,公司拟以不低于3.68元/股,向实控人刘道明等10名特定投资者非公开发行不超过5.16亿股,募集资金不超过19亿元,投入武汉名流印象项目(NK7地块)(13.10亿元)、武汉名流公馆项目 NK6地块(1.97亿元)、西安曲江项目一期(3.93亿元)。公司股票将于10月18日复牌。

中金环境(300145.SZ):与中国一冶签署战略合作联合投资PPP项目

中金环境10月17日晚公告,公司与中国一冶集团有限公司签订战略合作协议,双方将就中国一冶已中标的PPP项目开展投资与合作。由于具体项目暂未确定,无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。

新天科技(300259.SZ):1.05亿收购万特电气52.5%股权

新天科技10月17日晚公告,公司与万特电气的股东董生怀等11名股东签署股份转让协议,公司拟以1.05亿元收购上述股东持有的万特电气52.5%股权。万特电气是新三板挂牌公司,是专业研制电力模拟仿真装置和电能计量检定装置的高新技术企业,在模拟仿真产品的技术研究上处于国内领先地位。此次收购将进一步丰富公司在智慧电力行业的产品结构,完善公司在智慧电力行业的产业布局。

飞天诚信(300386.SZ):拟购买宏思电子控股权进入芯片设计领域

飞天诚信10月17日晚公告,公司与北京宏思电子技术有限责任公司签署框架性协议,拟以不超过1.5亿的价格收购宏思电子69.13%股权。本次交易后,公司将实现业务的垂直整合及业务范围的拓展,从而进入芯片设计领域,以增强公司的产品创新能力和业务拓展能力。

【股权转让】

广晟有色(600259.SH):2.14亿转让两钨矿开采公司部分股权

广晟有色10月17日晚间公告,公司与新余鹰越签订了合同,将挂牌出售的两钨矿开采公司瑶岭公司和棉土窝公司各81%股权,作价2.14亿元转让予后者。据上市公司此前公告,上述两公司合计净资产6945.84万元,出售所得资金拟用于偿还债务。广晟有色2015年度亏损2.74亿元。

中文传媒(600373.SH):逾2亿转让艺术品投资公司四成股权

中文传媒10月17日晚间公告,公司全资子公司蓝海国投与嘉诚中泰签署合同拟作价2.10亿元转让所持艺融民生40%股权。据中文传媒此前公告,艺融民生系艺术品投资管理公司,估值5.25亿元,增值率77.07%,2015年度净利润4792.69万元,转让原因系规避政策及对赌风险。中文传媒2015年度净利润12.20亿元。

【监管动态】

匹凸匹(600696.SH):遭证监会立案调查再涉信披违规

匹凸匹10月17日晚间公告,公司收到中国证监会下发的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查。匹凸匹于今年3月即因信披违规受行政处罚。

常山股份(000158.SZ):因涉嫌信息披露违法违规遭调查

常山股份10月17日晚间公告,公司收到中国证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

永安药业(002365.SZ):股东上元资本收到证监局警示函

永安药业10月17日晚公告,公司股东上元资本8月24日增持287万股,持有股份达5.05%,为首度举牌。上元资本在持有股份达到5%时,未及时停止交易行为,违反了上市公司收购管理办法,湖北证监局决定对上元资本予以警示。注:8月31日至9月29日,上元资本持续买入,直至持有永安药业股份达9.55%。9月30日上元资本继续增持83.99万股,第二次举牌,累计持有永安药业10%股权。

【其他】

中潜股份(300526.SZ):终止筹划重大资产重组,18日复牌

中潜股份10月17日晚公告,因交易对方就已经达成一致的核心商业条款无法继续履行等原因,公司决定终止本次筹划发行股份购买资产事项并于18日复牌。据悉,公司原计划收购境内外的旅游服务公司。

铁汉生态(300197.SZ):中标7.98亿基础设施PPP项目

铁汉生态10月17日晚公告,公司中标宁海县城市基础设施PPP项目,涉及金额7.98亿。据悉,公司去年营收26.13亿元,占比30.57%。

华灿光电(300323.SZ):获得1230万政府补贴

华灿光电10月17日晚公告,全资子公司华灿光电(苏州)有限公司于近日收到政府补贴1230万,预计增加公司2016年净利润1045万元。公司2015年亏损9536万。

海思科(002653.SZ):获得5000万元产业发展资金

海思科10月17日晚公告,公司近日收到西藏山南市财政局下达的产业发展资金5000万元,上述资金已于10月14日划拨到公司资金账户,将对公司2016年度的经营业绩产生积极影响。

【增减持】

天舟文化(300148.SZ)大股东袁雄贵累计增持公司1.22%股份;

万福生科(300268.SZ)创始人之一杨荣华累计减持公司5%股份,减持均价18.70元/股(目前公司股价21.76元),仍持有12.53%股份;

浦东建设(600284.SH)控股股东累计增持2.49%股份,完成增持计划;

永太科技(002326.SZ)拟清仓减持所持17.75%富祥股份(300497.SZ)股票,上述股份购入成本6422万元,目前市值逾15亿元;

立霸股份(603519.SH)原持股5.875%股东朱菁拟减持公司1%-5.875%股份;

乾照光电(300102.SZ)股东王维勇拟减持公司不超过3.55%股份;

美国三大股指全部下跌:道指跌51.91点,报18086.47点,跌幅为0.29%;标普指数跌6.48点,报2126.50点,跌幅为0.30%;纳指跌14.34点,报5199.82点,跌幅为0.27%。

欧洲三大股指集体下跌:英国富时100指数收跌0.94%,报6947.55点;德国DAX 30指数收跌0.73%,报10503.57点;法国CAC40指数收跌0.46%,报4450.23点。

美联储副主席费希尔:美联储影响短期和长期利率“并非易事”。 包括人口统计学和生产率在内的诸多因素压低中性利率。 当出现可能造成衰退的不利冲击时,低利率让经济更加脆弱不堪。 中性利率可能受到投资回暖和财政扩张的支持。 当前并没有迹象凸显出金融稳定性受到低利率的威胁。