上周回顾

上周是10月份的首个交易周,A股市场量价齐升迎来十月开门红。上证指数收出日K线“七连阳”,追平今年最长连阳纪录,上周累计涨幅达1.97%,深证成指和创业板指上周累计涨幅分别为1.82%和2.06%。

技术分析

从技术看,目前上证指数是在补缺口的过程中,上档3078点是缺口封闭位置,再往上就是3089点250日均线即年线位。作为中长期平均成本线,年线对行情具有强大阻力,如果没有超预期的强力利好刺激和推动,辅之以持续大成交量推动,现阶段股指要挑战年线可能性不大。申万宏源表示,从这一点看,以目前股指3065点往上,空间相当有限。因此从操作角度看,短线建议观望为主,逢高减磅。

操作建议

西部证券:本周市场走出先扬后抑走势的概率较大,市场表现也仍将以结构性机会为主。建议投资者将仓位控制在半仓左右,一方面可关注医药、家电等受益于深港通开通的低估值蓝筹,另一方面,也可关注环保节能相关主题概念的短线交易性机会,但仍需警惕高估值品种所面临的价值回归压力,快进快出,切忌盲目追涨。

国金证券:债转股对市场影响主要体现在三个方面:1.有助于化解银行不良贷款风险,减轻企业债务负担,降低企业债务风险,有利于修复风险预期;2.在去产能进程中,具有区域定价权以及产品竞争优势的龙头企业,将成为受益对象,如钢铁煤炭等周期性行业龙头股,中钢国际、长航凤凰等;3.利好(地方)金融资产管理公司。近年来地方资产管理公司加速成立,海德股份、陕国投A、 东方日升 等公司受益。

1、首单地方国企债转股落地,关注债转股相关的个股

全国首单地方国企市场化债转股项目落地。10月16日,建设银行(601939.SH)与云南锡业集团控股有限责任公司签署市场化债转股投资协议。分析人士预计,参考上一轮债转股比例在30%左右的经验,本轮在采取市场化的操作手段后,预计债转股比例或低于30%,在未来两年到三年的时间总规模仍将达到万亿元。未来债转股一旦开始实施,资产管理公司受益的力度会比较大。债转股相关的公司近期表现较好,但是两市当中资产管理公司入股的公司或者参与经营资产管理公司的上市公司股价仍未有太大反应,未来这是个亮点。

相关个股:海德股份(000567.SZ)、信达地产(600657.SH)、鲁信创投(600783.SH)、天津普林(002134.SZ)

2、神舟十一号17日发射与天宫二号对接,关注相关概念股

10月17日7点30分,“神舟十一号”载人飞船发射升空,即将与“天宫二号”空间实验室进行对接。进入太空后,航天员景海鹏和陈冬帅气总飞行时间33天,这是迄今为止我国载人飞行时间最长的一次任务。

相关个股:航天动力(600343.SH)、中国卫星(600118.SH)、航天科技(000901.SZ)、航天电子(600879.SH)、航天通信(600677.SH)、轴研科技(002046.SZ)、中航动力(600893.SH)、龙溪股份(600592.SH)

3、快递将迎黄金发展十年 ,概念股持续爆发

一年一度的“双11”不仅是电商和消费者的盛宴,也给快递行业带来无限的机遇。随着“双11”和电商的高速发展,中国已经成长出了一批世界级的快递物流公司,仅用了五年,单个快递公司日均处理快递包裹量已经从100万单跃升到1000万单级别。有券商分析报告称,每年的“双11”作为考验快递业应对极限峰值的测试,都在推动快递企业运营能力进行系统性升级。

相关个股:大杨创世(600233.SH)、新海股份(002120.SZ)、艾迪西(002468.SZ)、鼎泰新材(002352.SZ)、外运发展(600270.SH)

4、量子信息产业高峰论坛将开,量子概念股迎升机

据悉,“2016首届量子信息产业发展高峰论坛”将在18日召开。在论坛上,沪杭干线浙江段将宣布竣工,工信部主管司局的领导有望出席竣工仪式并发言。业内人士将浙江段竣工看作中国量子通信网络完善的开端。在经过了浙江段的探索后,未来一两月内,沪杭干线全线贯通、京沪干线竣工等利好也将先后落实。与此同时,多地的量子小镇建设也提上日程。

相关个股:浙江东方(600120.SH)、神州信息(000555.SZ)、福晶科技(002222.SZ)

5、创业板三季报预告出炉,超七成公司预喜

截至10月15日,已有约540家创业板上市公司披露三季报业绩预告。其中,有397家公司预喜,占比高达74%。从预告的前三季度净利润同比增长上限看,有116家公司预增幅度超过100%,其中,青松股份(300132.SZ)、当升科技(300073.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、国联水产(300094.SZ)、长亮科技(300348.SZ)、华灿光电(300323.SZ)、宝德股份(300023.SZ)、三五互联(300051.SZ)及文化长城(300089.SZ)等9家公司的预计净利润同比增幅上限超过十倍。另外,包括三五互联在内,开元仪器(300338.SZ)、科新机电(300092.SZ)等24家公司预计三季报实现扭亏。

相关个股:青松股份、当升科技、新宁物流、国联水产、长亮科技、华灿光电、宝德股份、三五互联、文化长城

一人三户:10月14日晚间,中国证券登记结算有限公司宣布,修订《证券账户业务指南》,将个人投资者开立证券账户数量上限由此前的20户下调至3户。即一个投资者只能申请开立一个一码通账户。一个投资者在同一市场最多可以申请开立3个A股账户、封闭式基金账户,只能申请开立1个信用账户、B股账户。修订版的《证券账户业务指南》从2016年10月15日开始实施。业界表示,每个投资者证券账户上限下调为3个以后,投资者开立多个账户的便利性将大为受限,这对以低佣战略制胜的互联网券商无疑是沉重打击。

神舟十一号:10月17日7时30分发射神舟十一号载人飞船,飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成,景海鹏担任指令长。东兴证券表示,受益于“十三五”载人航天工程持续投入,航天科技、航天科工、电子科技等军工集团相关业务仍将保持高速增长,也为其围绕军工核心业务开展资本运作奠定基础。建议关注航天电子(600879.SH)、航天电器(002025.SZ)、振华科技(000733.SZ)等载人航天工程产品供应商及航天工程、中国卫星(600118.SH)、航天动力(600343.SH)、航天科技等母公司资本运作预期强烈的“航天系”上市公司。

国务院:李克强总理主持召开国务院常务会议,确定进一步扩大国内消费的政策措施,促进服务业发展和经济转型升级;部署持续深化商事制度改革,更大降低创业创新制度性成本。这些政策主要包括消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍,加大旅游、文化等领域有效供给,出台加快发展健身休闲产业指导意见,促进传统消费升级,优化消费环境等五大方面。

三季度GDP:在日前召开的第三季度宏观经济形势分析会上,多位专家预计四季度经济增长将保持平稳,2016年全年经济可实现6.7%的增速,明年经济增长将面临较大压力,或挑战6.5%的底线;年内货币政策料难有大变化。

证监会:10月14日核发14家IPO批文,筹资总额不超过73亿元。

债转股:国开行高层曾透露,首批债转股规模为1万亿元,预计在3年甚至更短时间内分批次进行。目前,资产管理公司正在扩容,现地方AMC名单已增至近30家。10月16日,建设银行(601939.SH;00939.HK)与云南锡业集团在京签署总额近50亿元的市场化债转股投资协议,这是全国首单地方国企市场化债转股项目,利好云锡旗下上市公司锡业股份(000960.SZ)。同日,中国东方资产管理股份有限公司正式在京挂牌成立,标志着四大AMC之一的东方资产改制正式完成。东方资产旗下东兴证券(601198.SH)、银宝山新(002786.SZ)或受益。

双创:证监会副主席李超表示,鼓励面向创新创业项目的并购重组,积极支持符合条件的创新创业项目通过并购重组做大做强,鼓励传统企业针对新技术、新产品进行外延式并购。

PPP:经参报道指出,展望四季度,PPP和产业基金将成为促投资的主要发力点。此外,在财政收支逆差的背景下,地方财政收入分化明显值得关注,通过转移支付等方式多措并举化解地方财收难题的相关政策已经在酝酿中。

中证登:修订《证券账户业务指南》,提出一个投资者只能申请开立一个一码通账户。一个投资者在同一市场最多可以申请开立3个A股账户。

新股:电魂网络(603258.SH)10月17日申购,发行总数为6000万股,网上发行2400万股,发行市盈率18.16倍,申购代码:732258,申购价格:15.62元,单一帐户申购上限24000股。顶格申购需配市值24万元。

央企整合:中国化工旗下*ST沧大(600230.SH)公告称,中国化工集团公司、沧州大化集团有限责任公司及公司均未得到来自于任何政府部门有关媒体所报道的合并传闻的书面或口头信息。中化集团旗下扬农化工(600486.SH)同样发公告对合并传言予以澄清。

电价调整:17日,国家发改委将召集多个部门和大型发电企业、电网企业人士召开座谈会,听取各方对调整新能源标杆电价的意见建议。这是发改委对《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》进行第二轮征求意见。

武昌鱼(600275):7名一致行动人持股直逼大股东

武昌鱼(600275)10月16日晚间发布公告称,长金投资、武汉联富达与杨青、李冰清、望宁、夏智勇、胡青签署一致行动协议,共持有武昌鱼(600275)17.39%的股份,成为公司第二大股东;长金投资持有7.02%,并承诺继续增持2.98%。若增持完成,上述7名投资者将至少持有武昌鱼(600275)20.37%的股份,直逼大股东华普集团20.77%的持股比例。

公告同时披露,宜昌长金在首次举牌后继续增持公司股份。其于9月29日至10月10日期间,累计增持武昌鱼(600275)股份1026.54万股,占公司总股本的2.02%,增持均价为13.33元/股。

根据宜昌长金于9月25日披露的《简式权益变动报告书》及《增持计划》,其拟在未来6个月内继续增持武昌鱼(600275)不低于2543.05万股股份,约占公司总股本的5%。同时公告称,武汉联富达投资管理有限公司、杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青未来12个月无增持计划。

公告显示,宜昌长金与武汉联富达投资、杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青协商,并于10月15日签署《一致行动协议书》,各方约定,武汉联富达、杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青在武昌鱼(600275)股东大会中行使股东提案权、表决权时,应当与宜昌长金保持一致行动,其在重大决策等事项上就某些问题无法达成一致时应当按照宜昌长金的意见作为一致行动的决定。同时,武汉联富达与杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青于10月9日签署的《一致行动协议书》作废。

金利科技(002464):拟逾18亿收购互联网游戏资产 17日复牌

金利科技(002464)10月16日晚间发布公告称,公司组织中介机构对深交所重组问询函有关问题逐一落实并回复说明,并按照问询函要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)等文件进行了补充和完善。经申请,公司股票将于10月17日复牌。根据重组预案,公司拟以54.19元/股发行2752.93万股,并支付现金约3.50亿元,合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权;并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份募集配套资金不超过14.92亿元,拟用于支付现金对价、标的公司项目建设等。

中国电影(600977):拟5.53亿收购大连华臣70%股权

中国电影(600977)10月16日晚间发布公告称,拟以现金支付方式收购大连华臣影业集团有限公司70%股权,收购价为5.53亿元。大连华臣2015年净利为6924万元,2016年1月1日至5月31日净利为1982万元。

据介绍,大连华臣经营范围包括:影片、录像带、镭射电影制作、发行、放映、销售;房屋出租;设计、制作、发布、代理国内各类广告;摊位租赁;电脑图文设计;物业管理、国内一般贸易。大连华臣旗下拥有三家分公司、15家影城等,下属影城覆盖东北主流城市近12年,已经成为覆盖东北高端观影人群的知名文化品牌。中国电影(600977)表示,此次交易完成后,大连华臣将成为公司的控股子公司,将有利于进一步提升公司电影放映板块的市场份额,增强公司的全产业链竞争力和品牌影响力,符合公司的战略发展规划,预计将对公司财务状况及经营成果带来积极的影响。

天康生物(002100):拟定增13.8亿加码主业 17日起复牌

天康生物(002100)10月16日晚间发布公告称,拟以不低于8.54元/股向包括兵团国资公司、天邦投资在内不超过十名的特定投资者非公开发行股份数量不超过16,172.4824万股股票,募集资金不超138,113万元,募资将用于高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项目、养殖云平台 产业智能物联网建设项目。公司股票10月17日起复牌。

GQY视讯(300076):筹划事项或涉及定增购买资产 17日起停牌

GQY视讯(300076)10月16日晚间发布公告称,公司正在筹划重大事项,可能涉及非公开发行股票用于重大资产购买或发行股份购买资产,本次公司筹划购买的资产所属行业为互联网游戏行业。鉴于相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益,保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经申请,公司股票自 2016年10月17日(星期一)开市起停牌。停牌期间,公司将就相关事项及具体方案进行论证,预计停牌时间不超过10个交易日。

*ST景谷:预计前三季度净利润同比扭亏为盈

*ST景谷(600265)10月16日晚间发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2016年第三季度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为3000万元至3500万元之间,上年同期为亏损3926.36万元。公司表示,2016年前三季度,公司着力解决了历史遗留问题。公司通过履行与西藏信托有限公司签订的关于债务减免的《补充合同》及取得景谷县财政局债务豁免等,实现了净利润的扭亏。

乐山电力(600644):前三季度净利润同比增长333.82%

乐山电力(600644)10月16日晚间发布公告称,2016年前三季度,公司营业总收入同比增长17.39%,主要原因是合并报表范围变更所致(全资子公司犍为县政信投资有限公司于2015年5月纳入公司合并报表范围)。归属于上市公司股东的净利润24,636.69万元,同比增长333.82%。

2016年前三季度,公司利润总额同比增加20108.04万元,增幅为230.01%,主要原因为报告期内诉讼等事项终结产生大额非经常性损益13526万元,较去年同期增加14859万元;报告期内控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司关停后经营性亏损较去年同期减少2730万元,公司电力、天然气、自来水业务盈利稳定。

首旅酒店(600258):前三季度净利同比增长133.91%

首旅酒店(600258)10月16日晚间发布公告称,2016年前三季度公司营业总收入450,347.95万元,同比增长361.51%;营业利润40,675.96万元,同比增长333.73%;归属于上市公司股东的净利润15,707.92万元,同比增长133.91%。根据公告,公司2016年1-9月经营业绩比上年同期实现较大幅度增长,主要系重大现金购买如家酒店集团导致合并范围变化以及报告期内出售资产所致。公司前三季度景区板块、酒店运营和酒店管理板块经营业绩均比上年同期实现增长。

江粉磁材(002600)上调前三季度净利润预期

江粉磁材(002600)10月16日晚间发布业绩修正公告,公司将2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润由此前预计的“1.18亿元至1.27亿元”上调至“1.59亿元至1.68亿元”,上年同期公司净利润为1764.91万元。公司称,业绩修正原因为:报告期内,公司的精密结构件、显示材料及触控器件业务的营业收入比预期增加,导致公司整体盈利水平上升。

雪莱特(002076):子公司签订2.1亿元充电桩销售合同

雪莱特(002076)10月16日晚间发布公告称,公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司与嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司于2016年10月13日在福建省漳州市签署了充电桩《销售合同》,合同金额为2.10亿元人民币。根据合同内容,嘉旅新能源向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台,每台结算单价10,500元,合计总金额为人民币2.10亿元。

朗姿股份(002612):拟投资5亿专注医疗整形美容产业领域

朗姿股份(002612)10月16日晚间发布公告称,公司拟以股权和现金方式出资5亿元人民币设立全资子公司“朗姿医疗管理有限公司”,最终名称核准和设立以工商行政管理部门批准为准)。该公司设立后,将专注于医疗整形美容产业领域,将以医疗整形投资管理、医疗人才培养和输出、新技术合作等为核心业务。

朗姿股份(002612)称,医疗美容作为公司重点发展的时尚产业之一,自实施“泛时尚产业互联生态圈”战略以来,公司先后投资了韩国著名医疗美容机构Dream MediCAl Group Co.,Ltd.和收购了“米兰柏羽”及“晶肤医美”两大国内优质医美品牌及其旗下六家医疗美容机构的控股权。为有效整合现有资源,加快公司医疗美容业务发展,公司成立朗姿医疗作为独立的运营平台,从事专业化的医疗管理和投资。朗姿医疗成立后,一方面将作为医美板块的持股平台,通过自建和收购并行的模式加快医美板块的发展;另一方面,将以社会需求为导向,创立一套独具特色的连锁医疗美容机构管理模式,为旗下的医疗美容机构提供资金、人才、信息、采购、客服、品牌及网络建设等支持和服务。

西安旅游(000610)终止重大资产重组事项

西安旅游(000610)10月16日晚间公告,公司于10月16日召开公司第七届董事会2016年第十三次临时会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,公司董事会决定终止此次筹划的重大资产重组事项,即公司终止收购西安三人行传媒网络科技股份有限公司100%股权。

公告称,目前,公司与交易对方就标的公司估值等重要条款存在争议,经过多次协商仍无法达成一致,导致此次重大资产重组事项将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益,经沟通并最终确定,交易各方同意终止筹划此次重大资产重组,并签署《关于终止西安旅游(000610)重大资产重组相关事宜的协议》。

天马股份(002122):喀什星河受让29.97%公司股份上位为控股股东

10月16日,天马股份(002122)公告称,控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司其持有公司3.56亿股股份(占总股本29.97%)转让给喀什星河创业投资有限公司。本次权益变动后,喀什星河持有公司3.56亿股股份,持股比例29.97%,公司控股股东将由天马创投变更为喀什星河。

莱茵体育(000558)17日起停牌 控股股东拟筹划重大事项

莱茵体育(000558)10月16日晚间公告,公司接到控股股东莱茵达控股集团有限公司函件,其正在筹划可能涉及上市公司的重大事项,该事项处于筹划阶段,存在不确定性。经公司申请,公司股票自10月17日开市起停牌。公司预计将在10个交易日内确定该重大事项具体内容,待上述事项确定后,公司股票将根据相关事项确定复牌或继续申请停牌。

美国:美国财政部发布半年度报告,对六个主要贸易伙伴半年来的汇率政策做出评估,认为他们均非“汇率操纵国”,称中国近期卖出外储稳定汇率,是信守对G20峰会“杜绝竞争性贬值”的承诺。

美联储:上周五,耶伦在波士顿联储组织的会议上发表讲话,她并未就利率政策作出直接评价,但耶伦指出,美国经济复苏缓慢,令经济在一段时间内维持加热状态是合理的,这可以帮助修复在经济衰退期间增长不足带来的负面影响。