市场评述
境外市场:涨跌互现,投资者等待4季报
最新数据显示,德国11月工业生产环比回落0.6%,降福略高于市场预期;德法两国领导人在柏林举行会谈,商讨新的财政自律规则,新规则可能会提前一个月在一月底前出台,这将为欧元区国家财政约束机制提供范本。美国市场方面,投资者开始等待企业公布4季度业绩;业内预计标普500公司业绩增速为6%。美国经济仍然维持缓慢复苏的趋势。对股市产生恐惧的不只是中国股民,美国投资者表现也是如此;2011年,美国投资本地股为主的共同基金连续第五年遭遇资金净流出,流出额达到1320亿美元,仅次于2008年的1470亿美元,投资国际市场的股票型基金吸引的资金由2010年的580亿美元降至60亿美元。
本周一欧洲市场继续回落,道琼斯Stoxx50下跌0.53%,年来累计跌幅1.3%;石油天然气板块收平,今早布伦特原油期货价格回落至103美元/桶以下;工业板块回落0.1%;消费产品回升0.9%,宝马汽车全年销售量达到167万辆;金融板块再次显著下跌2.1%,本地区商业银行也需要通过股权再融资来补充资本金,将不得不在市场上与政府展开融资竞争。本周一美国市场企稳回升;标普500指数小涨0.23%,年来累计上涨1.84%;金融板块回升0.5%;石油天然气板块回升0.6%,今早纽约交易所WTI期货价格维持在102美元/桶以下;工业板块回升0.75%;科技板块下跌0.3%。
国际商品价格大多维持窄幅震荡,美元汇率维持较强势头。今早美元兑欧元汇率回落至1.2780的水平,对日元汇率回落至76.89的水平。
在欧洲普遍缺钱、经济可能衰退的忧虑下,今早黄金现货价格维持在1614.32美元/盎司,白银价格回升至29.07美元/盎司,年来累计涨幅3.23%和4.4%。LME铜铝活跃期期货价格分别回落至7496美元/吨和回升至2108美元/吨,年来累计下跌1.4%和上涨4.4%。在南美气候可能出现干旱的预期影响下,农产品继续回升;玉米期货价格回升至6.54美元/蒲式耳,年来累计上涨1.1%;小麦价格回升至6.42美元/蒲式耳,累计跌幅1.7%;大豆价格回升至12.33美元/蒲式耳,累计上涨2.1%。
今天早盘日本和澳洲市场高开0.4%和0.9%。
A股市场:绩优股将引领升势
周一大盘大涨,沪深两市股票接近普涨,锂电池、新材料、有色等领涨,银行、酿酒食品等涨幅滞后。B股市场全部上涨。中小板市场仅有7只逆势下跌。创业板仅有3只逆势下跌。
周一大盘接近平开后一度小幅下探,而后逐步回升,午后放量上涨,尾盘接近日高报收,成交金额比前一交易日放大五成多,处于1100多亿元的低迷水平。权重股中,有色、房地产领涨,钢铁、电力、银行涨幅滞后。非周期性行业中,网络领涨,酿酒食品、医药等涨幅滞后。
创业板股票仅有3只逆势下跌,除了星辉车模跌停以外,其余2家跌幅均在3%以内。上涨的股票中,5只被封住涨停,其余涨幅均在10%以内。
股指期货方面,四个合约均出现大涨,均出现升水。1201合约大涨3.59%,1202合约大涨3.57%,1203合约大涨3.34%,1206合约大涨3.07%。主力合约1201合约持仓比前一交易日缩减一成,显示空头平仓迹象。
新股发行方面,1月11日拟在深市中小板上市的扬子新材将发行。1月16日拟在深市创业板上市的飞利信、朗玛信息将发行。周发行节奏有放缓至每周两家的水平,上周五三家中小板首发上市的公司全部破发,一级市场资金会有回流效应。
观察周边市场,周一香港恒生指数上涨1.47%,国企指数大涨2.39%。
台湾股市下跌0.39%。日本股市下跌1.16%。韩国股市下跌0.90%。美股方面,本地时间上周五美国12月份非农就业数据进一步证实劳动力状况持续好转,但欧元汇率下跌及其背后的欧洲债务危机问题,仍然令市场感到紧张,使得主要股指涨跌互见,道指下跌0.45%,纳指微涨0.16%,标普500微跌0.25%。其它主要国家和地区股市多数下跌。
大盘收出长阳线,收至20日均线之上压力,将挑战2350点附近的60日均线。均线系统处于空头排列,短期均线上翘,短期走势有所转好。
从摆动指标看,股指从空方强势区上翘至中势区,多空力量处于均衡态势,中期走向有待抉择。布林线上,股指处于多头市道,将挑战上轨压力,线口收敛,呈现震荡盘整形态。
外盘走势相对较弱,A股早盘并未上涨,随后的升势受到资金推动的迹象明显,但由于周一出现普涨,当天热点并不突出,在年报披露前期,预计周二绩优股有望引领升势。
B股市场:涨幅将收窄
周一A股大涨,B股同步走低,成交均出现放大。上证B股指数大涨3.93%,而上证A股指数大涨2.88%。深市B股指数大涨2.63%,深证A股大涨3.73%。沪市B股的成交金额均比前一交易日放大八成,深市B股则放大九成多。
沪市B股全部上涨,ST二纺B被封住5%的涨停。深市B股也全部上涨,*ST盛润B被封住5%的涨停。人民币兑美元中间价周一下跌至6.3236元,贬值70个基点,幅度为0.11%。美国12月非农就业报告相当强劲,暗示全球第一大经济体复苏力度增强,反观债务危机肆虐的欧洲,经济与财政前景令人堪忧。德国总理默克尔与法国总统萨科奇周一(1月9日)将在柏林举行会晤,重点讨论去年12月9日欧盟峰会作出修改欧盟条约中财政规定的决定,同时也为1月30日举行的欧盟峰会定调。此外,本周欧洲央行与英国央行(BOE)将在本周四(1月12日)举行今年以来首次货币政策会议。市场普遍认为在经济持续疲弱情况下,欧元区去年12月通胀出现5个月来首次下降,将给欧洲央行更多降息空间来提振经济。美元指数继连续三个交易日上涨之后,周一涨幅收窄,处于81以上,创出2010年9月21日以来的新高。人民币兑美元汇率连续贬值,而美元出现持续上涨,B股的升值效应丧失。
周一沪市B指的日K线收出长阳线,收至短中期均线之上,将挑战60日均线压力。均线系统处于空头排列,但短期均线处于粘合状态,处于盘整走势。从摆动指标看,股指在中势区上翘,中期走势有所转好。深证B指也收出长阳线,站稳短期均线支撑,挑战60日均线压力。均线系统处于交汇状态,短期均线上穿中期均线,短期走势向好。摆动指标显示,深市B指在中势区上行,多空力量处于均衡态势。
外围股市走势相对较弱,B股涨幅较大,量价配合理想,预计周二将延续升势,但涨幅将收窄。
基金周评:中短期底部基本确认短线注意获利了结
昨日沪深股市一路上扬走出反弹行情,上证综指重上2200点大关收报2225.89点涨2.89%,成交金额621亿元较前日放大57%;深成指收报8946.09点大涨3.61%,成交金额94.6亿元较前日增加65%。两市资金净流入64亿元,为近3、4个月来的最大值。上市基金纷纷追随大盘反弹,呈沪强深弱态势,上证基金指数、ETF指数分别大涨2.73%和3.5%,深证基金指数、封基价格指数和LOF涨幅则在1.77-1.9%之间。
从各行业指数的市场表现特点来看,大盘蓝筹板块两极分化,资源类行业如采掘、有色金属两行业昨日独占鳌头,分别以6.8%和5.27%的涨幅名列各行业前二,此外机械设备、房地产涨幅也达到4.25%和3.83%;而金融服务、钢铁、交通运输三行业涨幅均在3%以下,在23个一级行业指数中排名垫底。从场内资金流向的行业分布特点来看,23个一级行业有20个实现资金净流入,这在最近几个月的行情中较为少见,显示资金流入市场的覆盖面较广,对于确认2100点附近地步特征有较大参考价值。金融服务、采掘和有色金属三行业分别以17亿元、10.8亿元和6.6亿元名列资金净流入排行榜前三,显示绩优大盘蓝筹成为此次反弹行情中资金重点关注的对象。
基金净值整体表现昨日相对落后于大盘,973只可比基金中942只净值增长,占比96.8%,日平均净值增长1.8%,53%的基金超越业绩比较基准。股基反弹势头较猛,日平均净值增长2.75%,其中指数型基金平均增长3.21%。混合型基金日平均净值增长2.1%,债基日平均净值增长0.42%,涨幅为近期较高水平。创新封闭式基金日平均净值增长1.97%,其中杠杆份额平均增长4.26%,分级股基B份额平均增长7.89%,分级债基B份额平均增长0.62%。
综观昨日各行业指数的市场表现特点和场内资金流向的行业分布特点,绩优大盘蓝筹板块底部放量大涨,显示2100点附近中短期底部基本获得投资者仍可。由于宏观经济形势在2012年特别是上半年依然严峻,大盘近期仍将震荡下行反复确认底部,甚至有跌破2100点的可能,但总体而言,市场目前已正式进入价值投资区域,随着斩仓割肉盘的日益减少,行情将趋于稳定并时有反弹。基金投资短线关注分级基金的获利了结,中长线继续ETF指基和债基的组合。
行业与公司信息
造纸业十二五规划发布2015年产能达1.3亿吨
国家发展改革委、工业和信息化部、国家林业局联合发布《造纸工业发展“十二五”规划》。《规划》提出工业的发展目标,2015年,预计全国纸及纸板消费量11470万吨,比2010年年均增长4.6%;纸及纸板总产能为13000万吨左右,总产量达到11600万吨,年均增长4.6%。
规划明确,加快形成符合我国国情的以废纸纤维、木纤维为主,合理利用非木纤维的造纸原料结构。2015年木浆、非木浆、废纸浆比重由2010年22.0%、15.3%、62.7%调整为24.3%、11.7%、64.0%。国内废纸浆比重由38.0%提高到41.0%,国产木浆比重由8.4%提高到10.3%。
到2015年,年产100万吨以上大型综合性制浆造纸企业集团达到20余家,其中若干企业的销售额进入全球纸业排名100强。通过加大企业重组力度,完善产业组织形式,逐步形成大型企业为龙头,中小企业协调发展的产业组织结构。
2011年我国新闻出版行业总产出超1.5万亿元
新闻出版总署署长柳斌杰在4日召开的全国新闻出版工作会议上表示,初步统计,2011年新闻出版行业总产出超过1.5万亿元。去年我国新闻出版产业发挥文化产业主力军作用,实现了健康快速发展。新建国家级新闻出版产业基地5个,目前已累计建成各类国家级产业基地(园区)27个,产业聚集效应充分发挥。全国58个省市级印刷园区总投资210亿元、产值217亿元,9个国家级数字出版基地建设成效显著。他表示,拓展新闻出版产业跨越式发展增长点,必须加大新闻出版产业带、产业园区和产业基地建设力度,重点发展数字出版、数字印刷、版权创意等产业园区和基地,继续组织好数字印刷和印刷数字化、印刷环保体系建设,开展“电子书包”可行性调研,加大数字出版产品和服务的政策扶持力度,大力开发新业态、新产品,继续推动动漫出版业、音乐出版业快速发展。
柳斌杰表示,要推动形成若干个规模较大、各具特色的新闻出版产业基地、产业带和产业集群,全面提升产业集约化水平,要推动新闻出版与科技加速融合,用先进技术改造传统生产方式和基础设施,要扩大城乡新闻出版消费市场,特别是拓展社区、农村市场,加快推动新闻出版由主要依靠城市消费拉动向依靠城乡消费协调拉动转变。
利源铝业(002501):拟定增融资15亿
利源铝业(002501)公告,公司拟以不低于17.50元/股的价格非公开发行股票数量不超过7280万股,且单一投资者及其一致行动人认购不得超过2000万股,拟募集资金额不超过15亿元,全部用于投资轨道交通车体材料深加工项目。
根据非公开发行预案,此次募集投资项目总投资18.9亿元,建设期24个月。该项目建成后,将新增1.1万吨/年专用铝型材产品和400套/年轨道车体(头)大部件产品,进一步拓展公司的产品线。该项目的经济效益分析显示,项目投产后年营业收入为16.1亿元,运营期内平均年净利润3.8亿元,项目财务内部收益率22.7%,项目投资回收期为5.9年,总投资收益率27.1%。
二六三(002467):4446万收购翰平网络股权
二六三(002467)公告,公司与翰平网络于1月6日签订《投资框架协议》,二六三拟使用超募资金4446万元收购翰平网络72%的股权。同时,双方约定视2013年翰平网络的净利润增长情况,二六三以不超过3500万元的超募资金收购其剩余28%的股权。公司表示,翰平网络从事的业务属于“电信虚拟运营商”中的IP-VPN业务,属于国家支持发展的电信增值业务,符合二六三的市场定位,也是公司切入企业通信服务业务的新契机。
翰平网络成立于2006年,注册资本1000万元,经营范围包括计算机、网络工程技术专业领域内的“四技”服务,第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内因特网接入服务业务、呼叫中心业务;销售通信设备(除卫星地面接收装置),电子产品,计算机及配件,机电设备。
中国石油(601857):中石油集团11日发200亿企业债
中国石油天然气集团公司9日公告,将于1月10日招标发行其2012年第一期企业债券。本期债券发行总额为200亿元,包含7年期和10年期两个固息品种,每个品种债券发行规模均为100亿元。本次债券发行的牵头主承销商为银河证券,银河证券、中金公司、国开证券、宏源证券、国泰君安、中信证券共同担任本次债券的联席主承销商。
本期债券采用固定利率方式,通过发行系统采用单一利率(荷兰式)招标方式。其中7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为-0.70%-0.30%;10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为-0.55%-0.45%。Shibor基准利率为5.24%,即公告日前5个工作日一年期Shibor的算术平均数。
本期债券1月10日进行招标,1月11日为本期债券分销期,缴款截止时间为1月12日11:00。
本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
星湖科技(600866):全资子公司获7556万奖励资金
星湖科技(600866)1月9日晚间公告,公司全资子公司肇东星湖生物科技有限公司于6日收到了黑龙江省肇东市财政局《关于拔付肇东星湖生物工程项目奖励金的通知》,肇东市财政局下达2011年玉米深加工项目奖励资金7556万元。
其中:用于购买玉米深加工氨基酸项目设备4756万元,该笔奖励将列入“递延收益”科目核算,对2011年度收益无影响;用于购买玉米深加工原材料、辅助材料、燃料等2800万元,该笔奖励当年确认收益,列入“营业外收入”科目核算,将增加2011年度损益。
重庆啤酒(600132):发布临床研究统计数据
重庆啤酒(600132.SH)发布了RPS公司出具的乙肝疫苗临床研究76周数据统计分析结果。报告指出,在主要疗效指标方面,意向性治疗人群、符合方案人群的安慰剂组与乙肝疫苗600μg组及900μg组相比,HBeAg/抗HBe血清转换在统计意义上均无差异。
公告显示,随访至第76周,意向性治疗人群的统计结果为:发生血清转换的安慰剂组应答率为28.2%,乙肝疫苗600μg组应答率30%,900μg组29.1%。符合方案人群的统计结果为:安慰剂组应答率29.4%,600μg组应答率31.5%,900μg组应答率30.6%。
上述数据与公司2011年12月7日晚公告显示的揭盲会议初步分析结果基本相同。据公司此前披露的初步分析,子公司重庆佳辰生物研发的乙肝疫苗600μg组应答率30%,乙肝疫苗900μg组应答率29.1%,而安慰剂组应答率为28.2%。
嘉寓股份(300117):决定撤销股权激励计划
嘉寓股份公告称,自2011年5月4日公司披露股票期权激励计划(草案)至今,宏观经济和市场环境发生较大变化,市场价值持续低迷,经过审慎考虑,公司认为继续推进原定股票期权激励计划难以达到预期的激励效果。因此,公司决定撤销《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。
公司2011年5月4日公布的股票期权激励计划(草案)显示,公司拟以定向发行新股的方式向激励对象授予621.2万股股票期权,授予数量占公告时公司股本总额的5.72%,其中首次向董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员授予566.2万份,预留55万份。
财经要闻
国务院通过西部大开发与东北振兴十二五规划
国务院总理温家宝9日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议和国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议,讨论通过《西部大开发“十二五”规划》和《东北振兴“十二五”规划》。国务院副总理李克强出席会议。
会议指出“十二五”时期要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置,实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平。(一)明确主体功能区,对重点经济区、农产品主产区、重点生态区、资源富集区、沿边开放区和特殊困难地区,实施分类指导。(二)继续把基础设施建设放在优先位置,突出交通和水利两个关键环节,加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。(三)加大生态建设和环境保护力度,从源头上扭转生态恶化趋势。(四)发展特色优势产业,建设国家能源、资源深加工、装备制造业和战略性新兴产业基地。(五)加快发展现代特色农业,建立有西部特色的农产品生产加工体系。(六)培育中小城市和特色鲜明的小城镇。(七)优先发展教育,千方百计扩大就业,推进基本公共服务均等化。(八)全面提升对内对外开放水平。
会议指出,“十二五”时期要巩固和扩大振兴东北成果。(一)以保障国家粮食安全为首要目标,巩固发展现代农业。(二)完善现代产业体系。(三)优化区域发展空间布局,推动产业集聚发展。
(四)大力发展接续替代产业,着力解决历史遗留问题。(五)改善基础设施条件,形成比较完备的综合交通运输体系和多元清洁的能源体系。(六)加强森林、草原、湿地和江河流域等重点生态区保护与治理。(七)采取多种措施增加就业岗位。(八)继续深化国有企业改革。
中国多项土地制度改革试点今年浮出水面
国土资源部部长、国家土地总督察徐绍史在此间结束的全国国土资源工作会议上说,今年国土资源管理改革最重要的任务是组织开展各类改革探索和试点经验的总结、提炼和规范工作。要坚持“稳中求进”,加快制度供给。进一步解放思想转变观念,充分尊重基层和群众的首创精神;围绕突出问题切实加强调查研究;及时总结提升新探索、新经验;加强统筹协调形成改革合力。
围绕社会高度关注的征地问题,国土资源部将“总结提升、转化一批试点经验”。特别是福建“三到位”、河南郑东新区“和谐拆迁”、广东“留地安置”、海南陵水农民自主实施征地拆迁等实践探索。重庆地票交易制度和成都统筹城乡土地管理制度改革经验,广东“三旧改造”等低效利用土地二次开发及节约集约试点经验等,也将进入总结阶段。同时,“持续推进、深化一批改革试点”包括深化城市用地审批制度改革,部署开展集体经营性建设用地流转改革试点,深入推进共同责任机制试点建设。
徐绍史表示,今年还要“部署安排,新设一批改革试点”。主要包括在总结推广成都、佛山等地建设耕地保护补偿机制的经验基础上,在部分地区由省级人民政府审核同意并报国土资源部批准后开展集体建设用地建设租赁住房试点。力争启动中原经济区、义乌国际贸易综合改革试验区、沈阳经济区等配套土地管理制度改革,开展土地调控差别化政策试点探索。
海外资讯
韩国去年生产者物价指数涨6.1%
韩国央行9日发布的数据显示,去年12月韩国生产者物价指数环比上涨0.2%,同比上涨4.3%;去年全年,韩国生产者物价指数上涨6.1%。去年全年,韩国蔬菜、水果等农林水产品的生产者物价指数上涨7.4%。其中,谷物的生产者物价指数上涨17.5%,水果生产者物价指数上涨10.1%,畜产品生产者物价指数上涨13.3%,但蔬菜的生产者物价指数下跌6.8%。去年,工业产品的生产者物价指数上涨7.7%,其中石油制品的生产者物价指数上涨21.0%。另外,服务业生产者物价指数上涨1.8%。
韩国央行相关人士说,受原材料价格上涨、异常天气等因素影响,韩国去年农畜产品以及工业产品的生产者物价大幅飙升,导致去年全年的生产者物价上涨幅度突破6%,远远高于2009年(负0.2%)和2010年(3.8%)。但从去年12月起,韩国生产者物价涨幅有所收窄。由于生产者物价将隔一段时间对消费者物价产生影响,随着国际原材料价格下跌、供需平衡等综合因素影响,韩国消费者物价上涨压力预计将会逐步减缓。
英国服务业PMI指数上升
英国市场和经济研究机构马基特经济研究公司发布的最新数据显示,英国2011年12月份服务业采购经理人指数上升至54.0,高于11月份的52.1,是去年7月以来最高水平。这主要得益于服务业12月份零售额和新业务的大幅增加。马基特经济研究公司首席经济师克里斯·威廉森说,12月份服务业的良好表现将对英国整体经济起到促进作用。12月份的圣诞节和新年前夕的大采购也对服务业增长有很大的促进作用。虽然12月份的采购经理人指数让人乐观,但是,人们对经济的悲观情绪仍然难以消除,对前景的信心不足。
欧盟生产者价格指数上升
欧盟统计局数据显示,去年11月,欧元区和欧盟工业生产者价格指数分别比上个月增长0.2%和0.3%,与前年同期相比分别增长5.3%和6.3%。去年10月,欧元区和欧盟工业生产者价格指数分别比上个月增长0.1%和0.2%。
统计数字显示,去年11月,欧元区和欧盟能源部门工业生产者价格指数分别比上个月增长0.9%和1%,欧元区扣除能源部门的工业生产者价格指数比上个月下降0.1%。欧元区和欧盟耐用消费品价格指数均比上个月增长0.3%,非耐用消费品价格指数均比上个月增长0.2%。欧盟资本货物价格指数比上个月增长0.1%。在欧盟成员国中,瑞典去年11月的工业生产者价格指数增幅最高,为1.6%;丹麦和拉脱维亚去年11月的工业生产者价格指数降幅最大,为0.4%。
德法首脑新年首次会晤本月将达成财政协议
德国总理默克尔以及法国总统萨科齐周一举行了进入新年来的首次会晤,双方同意采取措施令欧洲金融稳定基金(EFSF)运作更具效率,默克尔还表示将在本月30日前达成财政协议。会晤期间,欧元汇率小幅反弹。
根据德法当日达成的协议,两国一致同意采取措施令EFSF运作更具效率。对于此前备受质疑的金融交易税,默克尔表示,将在1月底的欧盟峰会后公布金融交易税的细节。她还表示,可能加快对欧洲稳定机制(ESM)的付款,并坚称“不担心欧元区评级被下调”。
本月,欧元区领袖将举行一系列会晤,其中包括本月30日在布鲁塞尔举行高峰会议。而意大利总理蒙蒂本周将访问德国,萨科齐及默克尔本月20日也将飞往意大利。周二,默克尔将与IMF总裁拉加德会晤,谈话内容主要围绕解决希腊问题。