昨日回顾

九月的第一个交易日,A股并未迎来开门红。早盘题材股炒作回暖,而昨日大涨的地产板块则大幅下跌。尾盘大盘开始放量跳水,个股纷纷呈现下跌趋势。截至发稿,沪指下跌0.72%报3063.31点,深成指下跌0.82%报10669.51点,创业板下跌0.48%报2181.33点。盘面上看,物联网、电子发票、港口航运等板块涨幅居前,地产、证券、高送转、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。沪股通净流入3.93亿。

技术分析:

昨日大盘在最后半小时放量跳水确实有点出人意外。从日K线走势看,上证综指收盘跌穿了下方20日均线支撑,另外,今日的成交量相比前几日有所放大,这个信号不太好,显示出后期市场存在进一步回调的动能,而如果股指继续震荡下探寻求支撑的话,下方支撑则位于3000点整数关口附近,也正好是60均线附近。所以,今日市场最终收出这种走势状态,显示出空头暂时的强大。

操作建议:

巨丰投顾:昨日,股指20日均线上整理,继续保持小范围内的运行态势。盘面上,昨日强势的地产板块展开回落,券商、保险有所分化,而360私有化等题材股发力,两市呈现出权重股接力、题材股分化局面;消息上,中央、国务院决定,在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。这几个自贸区相关概念较多,短期或有表现,但持续性还有待观望,总体不建议重点操作;技术上,短期一度收复多条均线下,变盘在即,而成交量或是打破平衡的重要突破口。综合看,8月宏观数据相对乐观,全球以及国内宽松预期良好,大盘成功触及年线的回调较为充分,在下行空间被封杀的当下,股指随时反攻可能性大大提高。此外,随着政策倾斜力度的加打,国企改革、一带一路、PPP概念等都有望是带领指数二次上攻的主要力量,这一切仍需成家量的配合。总体看好多头的反攻行情,在此之前,所有的回调,都是诱空的行为。

广州万隆:从三个角度来分析,时间上,震荡持续了13个交易日,是除了5月中旬那次长达15个交易日的箱体震荡外,市场经历的时间第二长的震荡模式,所以时间上来说已足够充分;空间上,自阶段高位3140点以来,指数经历了近60个点的调整,效果已堪比一根大阴线,也洗掉了足够的获利盘和套牢盘;再从量能上来说,从前期的7500亿到近期的4500亿水平,已足足削去近五成,市场人气已打压到极致,所以综合来说,长达两周的洗盘或已近尾声,指数向上突破缺的是时机。

盛世创富:即便市场在后市真的调整至3000点一线,大盘中期形成的上升趋势通道依旧没有被形成破坏,所以,整体上市场仍然还是属于震荡上行的走势趋势之中。既然市场上升趋势没有改变,下方任何一个支撑都是具有强势止跌反弹的可能的。操作上建议控制仓位在4成左右,积极关注盘面变化,特别是后期市场如果持续下行,则3000点整数关口的支撑值得期待。暂时建议多看少动,关注市场热点题材的轮动。

福建天信:综合分析来看,今日市场的尾盘跳水,盘面上出现的一阴穿多线的中阴形态,虽然没有断头铡的形态可怕,但也是足够吓人。另外,今日地产和次新股板块的领跌,表现出了一日游的走势,市场的新领涨龙头并未形成,即使短期内不存在G20峰会的维稳预期,但是趋势一旦形成,则很难被改变,投资者一定要有一定的心理准备。此外,今日股指跌破20日均线,是否是有效跌破,还需要一至两个交易日来确认,但是既然是跌破,说明空方目前已经占据主动。短期主要关注20日均线的得失,投资者控制好仓位,切勿追涨杀跌。

源达投顾:9月开盘第一天并没有走出如期的开门红,目前来看显然震荡的时间不够,而蓝筹权重蓄意压制盘面似乎有意在促成变盘时间窗口。而周三蓝筹权重齐聚护盘不免有掩护主力出货的嫌疑。尾盘空头偷袭跌破20日均线,这是自3140点以来首次跌破,或许是主力自编自导的诱空动作,所以周五走势尤为关键。而鉴于当前热点的持续性相当差,鸡肋行情下埋伏二波行情或许是最佳策略。

1、煤炭价格迎新一轮上涨,概念股或卷土重来

神华9月长协5500大卡动力煤平仓价较8月涨25元/吨,至460元/吨。补涨后神华长协价仍大幅低于市场价,目前北方港5500大卡低硫煤平仓价已涨至510元/吨以上。神华将9月长协和现货比例调成6:4 ,现货占比提高表明神华希望将自身价格与市场贴近。炼焦煤企业也在酝酿涨价,山西焦煤集团宣布9月调涨幅度在30-90元/吨不等,半个月前当地中小煤企已率先提价。

相关个股:冀中能源、西山煤电、 兖州煤业、阳泉煤业

2、发改委:鼓励地方政府支持太阳能、热发电产业发展

据发改委网站9月1日消息,为促进太阳能热发电产业健康有序发展,近日,国家发展改革委发出《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》,核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元,并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目。同时鼓励地方政府相关部门对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施,多措并举支持太阳能热发电产业发展。

相关个股:隆基股份 、林洋能源 、森源电气

3、国内首个AR通讯应用浮出水面, 或改变未来通话方式

有信网络周三公布了在VR上的3D通讯解决方案,以及针对VR领域做新通讯场景尝试的新产品,并且演示了在微软Hololens平台上拥有3D标注功能,配合手势、Gaze、语音进行多维度实时互动的全新通讯应用。第一次在行业内提出了“增强通讯”标准和技术实现,其针对AR通讯的产品极有可能在年内正式推出,这也将成为国内首个针对AR领域的实时通讯应用。

相关个股:大恒科技、深天马A

4、百度无人车获美国测试牌照,无人驾驶再迎风口

9月1日,在2016百度世界大会上,百度高级副总裁、自动驾驶事业部负责人王劲宣布,刚获得美国加州政府颁发的全球第15张无人车上路测试牌照。在培育3年后,百度无人驾驶项目有望进入快跑期。有消息称,百度计划2018年推出无人驾驶量产车型。

相关个股:保千里、千方科技、亚太股份

5、稀土国储招标会议或于近日召开,稀土价格有望获支撑

据悉,稀土国储招标会议准备工作已于日前启动,正式会议预计将在近日召开。为疲软的市场带来利好,这也将给相关稀士概念股带来投资机会。华创证券分析表示,稀土作为战略资源,随着六大稀土集团预计2016年6月底整合完毕、稀土打黑的快速推进以及新一轮收储预期的来临,稀土价格有望回归其合理的价值区间,预计将重回上升通道。

相关个股:广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中色股份

中概股回归面临政策收紧压力

据彭博社报道称,知情人士透露,中国证监会开始为海外上市中概股回归借壳上市交易估值设定上限。

借壳上市是海外上市中国企业回归内地股市青睐的一种途径。知情人士表示,中国证监会决定,海外上市中概股寻求借壳回到国内上市时,需确保交易估值不超过预估利润的20倍。澎湃新闻从多家大型券商高管处了解到,其已接到证监会的这一指导意见。

业内认为,这规定等于是同意了海外中概股可以借壳回归,直接的传导效果是,A股盛行的中概股炒壳热会适度降温,这可能是监管层希望达到的目的之一,不排除前期奇虎360和近期万达商业引发的炒作风潮是重要的导火索。

市场静待美国非农数据:

美国将于周五晚公布8月非农数据,这一重磅就业数据。业内认为,在这一重磅数据公布前,A股市场也只好暂时按兵不动,重磅数据公布或确立A股新的方向。

刘士余:完善上市公司治理架构,紧抓信息披露透明度。

刘士余在上市公司治理国际研讨会强调,中国是G20/OECD《公司治理原则》的倡导国和支持国,要抓紧修订《上市公司治理准则》,努力完善我国上市公司治理架构,切实提升公司治理水准,要紧紧抓住上市公司信息披露透明度与及时全面这个牛鼻子。

G20达成不以竞争为目的的货币贬值共识:

央行副行长易纲在G20新闻发布会上表示,中国央行始终坚持人民币市场化取向,总体而言人民币在合理均衡水平上保持基本稳定;G20达成共识,不以竞争为目的的货币贬值,。

沪股通连续20天净买入:

自8月5日开始,沪股通已连续20个交易日实现净流入,累计净流入金额达203.31亿元。历史数据显示,。中金公司指出,沪股通持股相对偏好消费领域、有稳定增长、有较好品牌和公司治理、估值低估或合理的A股公司。

本周国常会:确定促进创业投资发展的政策措施

。鼓励外资扩大创投规模,有序发展投贷联动、投保联动、投债联动等新产品,鼓励有条件的地方设立创投引导基金;发挥主板、创业板和地方性股权交易场所功能,完善全国中小企业股份转让系统交易机制;支持国有创投企业开展混合所有制改革,支持国有企业设立或参股创投企业和母基金。

国内成品油价重返6元时代:

汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元。全国平均来看,折合90号汽油每升上调0.15元,92号汽油每升上调0.16元,95号上调0.17元,0号柴油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花约8块钱。

央企将于2017年底完成公司制改制:

国资委划定公司制改制时间表,并积极推动企业改制上市、兼并重组、项目投资等方面积极引入民间资本和战略投资者,全面推进国有企业公司制股份制改革,中央企业要在2017年底完成公司制改制。

8月深圳新房成交仅2312套创历史同期最低:

据数据,8月份深圳一手市场仅有2312套新房成交,。成交面积近为23.3万平方米,环比大幅下滑25%。由于8月成交量前十均为刚需楼盘,受成交结构影响,深圳新房成交均价也由6月时的历史最高61756元/平方米,下降至8月的57728元/平方米。

央行8月开展中期借贷便利操作共2890亿:

央行8月开展常备借贷便利操作共8亿元,利率为2.75%。8月开展中期借贷便利(MLF)操作共2890亿元人民币。8月净增加抵押补充贷款共683亿元,8月末抵押补充贷款余额为18800亿元。

恒大或谋求控股万科(000002.SZ),将展开杠杆收购:

中国恒大近期继续买入万科A(000002.SZ)股,加上盛传为许家印“牌友圈”的郑裕彤家族券商及张松桥旗下基金买入H股,。曾指恒大有意介入万科管理层的投行摩根大通发布报告,再预测恒大将通过杠杆式收购万科,成为控股股东,事成后负债率从目前的432%大幅下跌至142%。

格力电器(000651.SZ)复牌:

格力电器作价130亿元收购珠海银隆100%股权,收购完成后,并拟将锂离子电池、新能源汽车及储能业务打造为公司未来重要的业务增长点。,安邦保险是第八大流通股东。随着格力电器复牌,宝能安邦或疯狂捞金。

新股:

网达软件今日申购代码:732189,顶格申购获配22签;先进数通今日申购代码:300541,顶格申购获配24签;新天然气中签结果出炉,中签号码共3.6万个,创新股份中签结果出炉,中签号码共60264个,9月2日缴款;振华股份网中签率为0.0448%,陇神戎发网上中签率0.0292%。

今日看点:

沃森生物(300142.SZ)清空山东实杰股权,消除疫苗事件影响

沃森生物晚间公告,为彻底消除“山东疫苗事件”可能给公司带来的不利影响,公司拟将所持有的山东实杰45%的股权和40%的股权分别转让给德润天清和玉溪沃云。交易完成后,公司将不再持有山东实杰的股权。山东实杰生物今年3月份卷入了山东疫苗案,并被吊销了《药品经营许可证》。受此影响,沃森生物股票停牌至今。

明家联合(300242.SZ)董事长为公司提供10亿无息借款

明家联合晚间公告,为支持公司日常经营,控股股东、董事长周建林先生拟向公司提供不超过10亿元人民币财务资助,用于补充营运资金,借款期限为一年。同时,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用,免收利息。此次巨额财务资助的来源并非是常见的“减持”,而是靠将持有的公司股票质押借款得来,控股股东的此举在A股上市公司中并不常见,这意味着控股股东个人将承担一定程度的融资成本,以贴息的方式无偿支援上市公司使用。以一年6%的利息计算,有望为明家联合节约6000万元的财务成本。

格力电器(000651.SZ)拟130亿元并购珠海银隆,明起复牌

格力电器晚间公告,拟以15.57元/股发行8.35亿股,作价130亿元收购银通投资集团等21名交易对方持有的珠海银隆100%股权;同时拟以15.57元/股向8名特定对象非公开发行股份配套募资不超过97亿元,全部用于珠海银隆项目建设,其中公司控股股东格力集团拟认购41.88亿元,员工持股计划拟认购不超过23.8亿元。珠海银隆股东银通投资集团、珠海厚铭等8名交易对方承诺,珠海银隆于2016年度至2018年度净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

海澜之家(600398.SH)部分董事及高管完成增持3078万股

海澜之家晚间公告,截至8月31日公司董事长周建平、董事兼总经理顾东升、董事赵方伟、董事周立宸、董事兼财务总监钱亚萍、董事兼董事会秘书、副总经理许庆华等高管的增持计划实施完毕,累计增持公司股份3077.92万股,占公司总股本的0.69%,占增持计划下限的102.60%。

【定增并购】

万家文化(600576.SH):

公司收到上交所的二次问询函,质疑于公司收购的标的资产盈利能力是否不确定性风险、标的公司电竞分成比例的真实性及可持续风险。上交所认为,标的公司的收入来源和供应商均为签约主播,公司主要价值在于与电竞主播签署的各类经纪合约。但新兴的电竞行业内各类资源相对较为公开且垄断性较低,标的公司主播续约风险较高,并质疑标的公司快屏网络持股主播的违约金仅为500万元,质疑公司未来持续盈利能力的稳定性以及标的公司盈利能力的不确定性。

新亚制程(002388.SZ):

公司调整非公开发行的股份数量,调整后,新力达集团拟认购的股份数量为41,666,640股,江西伟宸拟认购的股份数量10,416,660股。本次非公开发行每股价格5.76元,新力达集团应向公司缴纳239,999,846.40元。江西伟宸应向公司缴纳59,999,961.60元。此外,沈培今拟认购新亚制程新发行的人民币普通股不超过33,083,300股,每股价格5.76元,成为公司新进股东。

中青宝(300052.SZ):

拟支付5亿元现金收购控股股东宝德控股旗下深圳市宝腾互联科技有限公司100%股权。宝腾互联2017年度、2018年度和2019年度承诺净利润合计为不低于1.1亿元。公司股票9月2日复牌。

兴森科技(002436.SZ):

公司于8月30日与深圳天源迪科信息技术股份有限公司(300047.SZ)双方签订了《股份转让协议书》,天源迪科将其持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的1000万股股份以1.8元/股的价格转让给公司,合计股份转让价款为人民币1800万元。收购完成后,公司合计持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司3000万股股份。

鸿路钢构(002541.SZ):

拟向不8名特定投资者非公开发行A股股票。本次非公开发行最终价格确定为15.01元/股,发行股票数量81,145,902股,募集资金总额为1,217,999,989.02元。此外,公司拟自筹1000万元设立全资子公司“六安市金鸿诺科技有限公司”。

【增减持】

盛屯矿业(600711.SH):

实际控制人姚雄杰于8月22日至9月1日期间,以个人账户以及定向资产管理计划从二级市场购买公司股票累计2036.75万股,增持总金额合计为16008.31万元,其增持承诺已实施完成。目前,控股股东深圳盛屯集团和实控人姚雄杰及其持有的定向资产管理计划合计持有公司33547.42万股,持股占比22.41%。

华谊兄弟(300027.SZ):

9月1日通过大宗交易方式减持了260万股掌趣科技(300315.SZ)股份,占掌趣科技总股本的0.09%,出售均价9.74元/股。本次交易的投资收益初步计算约为1500万元。出售完成后,公司持有掌趣科技股份占其总股本的比例为4.91%。

未名医药(002581.SZ):

股东绍兴金晖越商投资合伙企业(有限合伙)计划在2016年9月24日起六个月内以大宗交易、集中竞价等方式减持不超过所持本公司股份约12,678,273股,约占本公司总股本比例1.92%。

文科园林(002775.SZ):

股东萍乡市天诚恒立于2016年8月31日通过大宗交易的方式减持公司股份362.48万股。减持后,天诚恒立持有公司股份总数为1237.52万股,持股比例为4.99%。

濮阳惠成(300481.SZ):

股东新余汉丰投资于2016年8月30日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其持有的无限售流通股560.1万股,占公司当前总股本的3.500625%。减持后新余汉丰投资有限公司持有公司股份799.9万股,占公司总股数的4.9999375%。

吉艾科技(300309.SZ):

实际控制人黄文帜于8月31日通过大宗交易系统减持公司股份2172.74万股,减持数量占公司总股本的5%。交易完成后,黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有公司股份24460.48万股,占公司总股本的56.29%。

沙钢股份(002075.SZ):

股东刘本忠于2016年9月1日通过大宗交易系统减持公司股份2400万股,占公司总股本的1.09%。减持后,刘本忠先生持有公司股份变更为89,172,601股,占公司总股本的4.04%。

巨化股份(600160.SH):

截至8月31日,公司控股股东巨化集团公司已按增持计划累计增持公司股份3582.43万股,约占公司总股本的1.978%,其增持计划已实施完毕。增持计划完成后,巨化集团公司及其一致行动人巨化投资公司合计持有巨化股份59.383%股份。

超华科技(002288.SZ):

控股股东梁俊丰于8月31日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股共计1000万股, 占公司总股本的1.07%。减持后,梁俊丰持有公司股份130,337,472股,持股比例为13.99%,仍为公司控股股东和实际控制人。

【重大事项】

华昌化工(002274.SZ):

拟出资4450万元与袁伯才、万波、广州叁思企业管理有限公司,在张家港签订了《投资协议》,拟设立合资公司,在江苏省涟水薛行化工园区投资建设水性树脂及助剂项目。

江南化工(002226.SZ):

公司拟以自有资金人民币9000万元参与设立浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙),成为如山汇盈的有限合伙人。

新钢股份(600782.SH):

控股股东新钢集团可交换债券,“15新钢 EB”,自2016年6月28日进入换股期以来,截至2016年8月31日下午15:00收盘,“15新钢 EB”债券持有人向新钢集团— 2015新钢可交换私募债质押专户累计换股70,800,228股,占新钢股份总股本的5.08%,新钢集团持股比例由75.96%变为70.88%。

正邦科技(002157.SZ):

公司的2016年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本671,489,047股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为:2016年9月7日,除权除息日为:2016年9月8日。

大商股份(600694.SH):

公司于9月1日出资5亿元购买平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品。

乐通股份(002319.SZ):

实际控制人刘秋华拟将其持有的公司2600万股股份(占公司总股本的13%),以总额7亿元转让予深圳市大晟资产管理有限公司。周镇科为大晟资产实际控制人。上述转让完成后,大晟资产将成为公司第一大股东,周镇科将成为公司实际控制人。

杭萧钢构(600477.SH):

公司于9月1日与尼日利亚丹格特炼油有限公司签订了“尼日利亚莱基自贸区炼油和聚丙烯厂”项目合同,将为该项目提供钢结构深化设计、供货,合同金额为11208万美元,交货时间为自收到预付款的16个月内。

光一科技(300356.SZ):

公司中标国网福建省电力有限公司2016年第二批协议库存物资招标采购项目,公司中1个包,产品为接地短路故障指示器(二遥型),中标金额为人民币1,266.65万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订。

天孚通信(300394.SZ):

与永昶集团、TM公司于2016年9月1日签订了《关于光通信LENS业务战略合作的框架协议》,协议各方拟就光通信LENS业务结成全面、紧密、深入的战略合作伙伴,并展开务实合作。各方通过整合各方优势和资源,积极打造具有规模优势和经济效益的光通信LENS业务,共同塑造全球具竞争力和影响力的光通信部件品牌。

盐湖股份(000792.SZ):

2016年8月30日,公司发行2016年第一期短期融资券7.5亿元,经公司2015年度第二次临时股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会批准的短期融资券总额度65亿元。

尚荣医疗(002551.SZ):

日前公司全资子公司广东尚荣中标“陕西省澄城县医院整体迁建融资建设”项目、预中标“兰州新区中医医院建项目设计施工总承包”项目,两项目合计价格9.69亿元。公司表示,合同履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

美股:

投资者等待周五非农就业报告,同时原油大幅下跌施压能源板块美股涨跌互现。

黄金:

美国制造业活动下降导致美元汇率承压促使联储加息理由减少,黄金从低点反弹微幅收涨,纽约12月黄金期货上涨0.4%。

原油:

市场对欧佩克产油国达成冻产协议持怀疑态度,且制造业活动收缩或迫使市场能源需求下降,纽约10月交割原油期货价跌3.5%连续四日走低,创三周以来最低收盘。