为加强对高端投资客户的多元化服务,强化综合理财服务能力,充分发挥信托业在制度设计上的特殊优势,2010年下半年以来,兴业信托充分认识到资本市场对信托业的特殊意义,积极发展证券投资类信托业务,率先在国内信托公司中专门成立证券信托部,建成国内同业领先的证券信托业务管理系统,完善证券投资类信托业务风险控制体系,致力于为各私募基金管理公司提供优质高效的信托金融服务。据朝阳永续数据显示,截至2011年11月11日,兴业信托已累计发行125只证券投资类信托产品,其中非结构化信托产品70只,结构化产品55只;业务总规模达214亿元,其中非结构化产品规模为98亿元,结构化产品规模为116亿元;业务总规模市场占比达13%。今年以来兴业信托共发行证券投资类信托产品83只,同期市场占比达15%;产品规模达165亿元,同期市场占比高达25%,位居国内信托行业前列,与国内大部分优秀的私募基金管理公司建立了业务合作关系。兴业信托与各私募基金管理公司合作的私募基金种类丰富多元,不少私募基金凭借着稳健的投资风格和良好的业绩表现,获得了市场和投资者的认可。比如兴业信托与上海呈瑞投资管理有限公司于2010年10月合作发行的“兴业信托·呈瑞1期证券投资集合资金信托计划”成立一年来累计收益率达到72.26%,位居全国阳光私募收益率排行榜冠军,并在证券时报社主办的“第四届中国优秀信托公司评选活动”中荣获2010年度“最佳证券投资类信托计划”;与上海证大投资管理有限公司合作发行的“兴业信托·证大金龟稳赢新股申购证券投资集合资金信托计划”,凭借新颖的产品设计、准确的市场切入以及对新股申购市场的深刻研究,逆市获得高额收益,自今年4月成立以来收益率达到14.47%。在第三方机构的业绩评比榜单上,兴业信托每月都有2只以上私募基金产品排名位居全国前十。

兴业信托证券信托业务主要具有以下方面的特点和优势:

1、强大的股东背景。兴业信托的控股股东——兴业银行股份有限公司作为全国十大商业银行之一,拥有雄厚的资本实力、广泛的渠道网络及客户资源、卓越的市场影响力和品牌影响力等,依托兴业银行作为控股股东的优势,兴业信托作为商业银行系信托公司,与兴业银行全面、紧密的战略协同和业务协同,为兴业信托包括证券信托业务在内的各项业务发展提供强有力的保障和支持。

2、完善的风险控制体系。兴业信托始终高度重视风险管理与内部控制体系建设,已制订《证券投资集合资金信托业务评审指引》、《证券投资类信托业务交易管理办法》、《证券投资信托业务操作规程》等证券信托业风险控制制度,从制度源头上切实有效防范风险,确保公司证券信托业务持续健康发展。

3、领先的信息科技系统。兴业信托已投资上千万元建设完善的证券投资类信托业务平台,包括资产管理系统、估值系统、TA系统等,成为国内为数不多的同时具有全业务软件系统支撑的信托公司之一,可实现从资产管理投资、估值清算、TA信托份额管理等全业务流程的信息科技系统管理,大大提高开展此项信托业务的效率和能力。

4、专业的业务队伍。兴业信托在业内率先成立证券信托部,配备专业与专职的证券信托人才队伍,从事证券信托业务;并在全国主要经济中心城市设立了广泛的业务拓展与服务网络,具备了全国化经营与服务的能力,各业务网络的信托经理具备丰富的证券投资类信托业务经验,曾分别任职于证券、银行、保险、租赁等其他金融行业,具备丰富的证券投资类信托业务经验,能为各私募基金管理公司和高端投资客户提供专业、优质、高效的信托服务。

5、广泛的合作伙伴。截至目前,与兴业信托开展私募基金业务的银行已达12家,包括有工行、农行、中行、建行等四大银行及其他主要股份制商业银行;合作的券商33家,其中与兴业证券、申银万国更是签订了全面战略合作协议;合作的投资顾问公司超过80家,其中与重阳投资、中睿合银、呈瑞投资等已经发行多只私募基金产品;同时,兴业信托也积极与其他第三方机构开展友好合作,与诺亚(中国)财富管理中心签署全面战略合作协议,与上海朝阳永续信息技术有限公司在私募基金指数方面进行全方位深入合作。

未来,兴业信托将围绕“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略目标,借助我国资本市场快速发展的机遇,强化与主流商业银行、知名券商的全方位合作,努力为包括私募基金在内的证券信托业务的发展提供全方位服务,致力于把证券信托业务作为兴业信托着力培育和重点发展的特色业务之一,致力于为私募基金行业、为高端投资客户理财乃至我国资本市场的健康发展作出应有的努力。