云天化(600096.SH)11月22日晚披露重大资产购买草案,公司拟通过发行股份及支付现金方式收购7家公司股权,标的资产与估值约为137.88亿元,对比公司今年6月披露的预案标的值为160.7亿元。

重组完成后,云天化2011年每股收益将由0.26元提升至0.84元,高于此前预案公告的0.71元。

草案显示,公司将向云天化集团等交易方发行股份购买云天化国际100%的股份、磷化集团100%的股权、天安化工40%的股权、三环中化60%的股权、联合商务86.8%的股权、天达化工70.33%的股权以及云天化集团直属资产,并向中国信达以发行股份和支付现金4000万元的方式购买其合法持有的天达化工29.67%的股权。

与今年6月份公布的预案相比,因中轻依兰和天创科技属于亏损资产,公司决定不将中轻依兰和天创科技纳入本次重组范围。同时,由于中化化肥认为三环中化评估结果低于其预期,不符合其经济利益,经各方协商,中化化肥其所持有的三环中化40%股权亦不再作为本次重组的标的资产。

此外,经综合考虑,公司决定取消配套融资,将原计划配套融资购买天达化工70.33%的股权的计划变更为非公开发行A股股票方式。根据预案,公司原计划配套融资发行不超过4.16亿股,发行底价为12.87元/股。

公司表示,重组完成后,公司将拥有化肥、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选等四大业务板块,同时拥有国内外较为完整的营销体系和研发体系,从而实现云天化集团主营业务整体上市的目标,并成为全球前五大农业化工类上市公司、中国最大的化学原料和化学制品制造业上市公司。

同时,云天化的化肥生产能力和磷矿采选能力将大幅提升,成为全国最大的磷矿采选企业,亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商。

云天化19日起停牌,停牌前一交易日报收11.97元。