※富春通信(300299)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份总数为1,700万股。其中,网下发行数量为339万股,占本次发行数量的19.94%;网上发行数量为发行总量减去网下发行量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为16.00元/股,此价格对应的市盈率为:

1、25.90倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、34.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,700万股计算)。

3、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,571万股,超额认购倍数为22.33倍。

(四)网下发行申购缴款时间:2012年3月8日(T日)9:30-15:00;有效到账时间15:00之前。

(五)网上发行申购时间:2012年3月8日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

(六)本次发行的重要日期安排

注:(1)T日为发行申购日。

(2)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)拟上市地点:深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为13,500股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年3月8日(T日,周四)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

◎富春通信(300299)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组:

本公司是由福建富春通信咨询有限公司整体变更设立的股份有限公司。此次整体变更是根据天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信审(2010)NZ字第021279号《审计报告》,以截至2010年6月30日的净资产7,444.69万元折为股本5,000万元。2010年10月26日,本公司在福建省工商行政管理局依法办理了工商变更登记,《企业法人营业执照》注册号为:350000100014650,注册资本为5,000万元。

◎发行人主营业务情况:

通信信息化建设咨询、规划、设计;通信信息化系统集成与网络优化;通信信息化系统运营、维护、管理;通信信息化新技术研究、开发、推广;通信信息化企业管理咨询与人才培训;通信信息化配套工程设计、监理、承包;软件开发。

◎股东研究:

富春通信(300299)主要股东

◎富春通信(300299)最近三年财务指标: