• 美股周一收跌 交易量清淡
• 美财长耶伦:美国最早或在6月1日触及债务上限
• 伯克希尔B类股创52周新高
• 摩根大通收购第一共和银行

随着第一共和银行被美国联邦政府接管并出售给摩根大通,市场权衡评估美国地区银行危机是否足以得到遏制,美股周一交易量清淡,三大股指微跌。大盘从3月底银行业危机爆发以来实现反弹,自触及当月收盘低点之后,道指累计涨超7%,纳指累计上涨9%,标普500指数上涨8%。

截至收盘,道指下跌46.46点,跌幅0.14%,收报34051.70点;纳指下跌13.99点,跌幅0.11%,收报12212.60点;标普500指数下跌1.61点,跌幅0.04%,收报4167.87点。

美国财长耶伦周一警告称,若国会不在6月1日前提高或暂停债务上限,美国或在6月1日前触及债务上限,早于此前政府及华尔街预期。美国国会预算办公室在周一修改了对X-Date(非常规措施)的预期。

SPDR标普500地区性银行ETF周一跌2.81%,PacWest股价周一跌超10%,Zions Bancorp股价跌3.7%,First Horizon股价跌0.17%。

债市方面,在美联储议息会议之前,美国国债收益率走高。10年期国债收益率涨约11个基点至3.57%,2年期国债收益率上涨7个基点至4.141%。

大宗商品市场方面,随着市场持续担忧美联储政策或引发全球经济放缓或衰退,油价走低,6月交割的WTI原油期货周一下跌1.5%,收报于75.66美元/桶。

经济数据方面,4月ISM制造业指数47.1%,高于3月及预期水平,但已连续第六个月处于萎缩。

摩根大通收购第一共和银行

公司方面,美国联邦存款保险公司(FDIC)周一宣布,摩根大通将收购第一共和银行所有存款和绝大部分资产。第一共和银行分支在1日正常营业,客户可继续获得包括数字及移动银行功能的不间断服务。根据摩根大通周一发布的公告显示,该行所收购的第一共和银行资产包括约1730亿美元贷款及约300亿美元债券,同时获得约920亿美元的存款,其中包括多家大型银行在近期提供的300亿美元存款。摩根大通未收购第一共和银行的企业债和优先股。

摩根大通股价周一收涨2.14%,这笔交易意味着该行将更为庞大。摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在电话会议中对股东表示,该交易解决了自硅谷银行倒闭以来对银行业的大部分影响,这部分危机已经结束。第一共和银行股票自周一起停牌,该行股价自今年迄今累计下跌97%。

纽约大学斯特恩商学院教授劳伦斯·怀特(Lawrence J. White)此前在接受第一财经专访时表示,只要小型银行没有像硅谷银行那样,在购买长期债券和证券方面严重超支,则有望安然度过此次危机,“因为当银行发放新贷款时,将能够收取更高的利率。”同时,他认为,对于大多数银行来说,存款人通常更稳定,不太可能在压力时期撤离,尤其是有保险的存款人。“但若是另一个‘硅谷银行’,可能会遇到困难。这是需要监管机构尽早采取行动,更快完成银行间的收购,减少创伤和问题。”他说道。

他认为,对美联储而言,最重要的是处理通胀问题,这可能需要再适度提高几次利率,“如果加息对银行产生影响,如硅谷银行这样,这是银行监管机构需要面对的问题,而不是作为宏观经济监管者的美联储需要解决的问题。”

美联储将在本周三发布利率决议,市场普遍预计在美联储暂停加息之前,将再加息一次。根据CME美联储观察工具显示,市场预期美联储将在本周加息25个基点的概率为89%。此外,本周市场将继续迎来重量级企业财报,包括苹果、高通、AMD等公司会在未来几天发布季度财报。

伯克希尔B类股创52周新高

伯克希尔哈撒韦公司B类股股价周一上涨0.49%至330.17美元/股,创52周新高;A类股连续第三日上涨,并在上周五收报于50万美元关口上方,为自2022年4月以来首次。伯克希尔股价今年迄今涨超7%,标普500指数金融板块同期跌超2%。巴菲特股东大会将于本周六在奥马哈召开。

受利好财报及乐观业绩指引提振,安森美半导体(ON Semiconductor)股价周一上涨8.85%,收报78.33美元/股。半导体公司股价普遍受到提振,iShares半导体ETF收涨0.91%,费城半导体指数上涨0.81%。英伟达股价收涨4.18%,创52周新高,微芯科技(Microchip Technology)收涨3.27%,博通公司(Broadcom)收涨1.83%。