ST中源(600645.SH)于今日公布了新的定向增发预案,此前,因保荐人变更,ST中源去年的定增方案实施遇阻。在新方案中,定增价格由原预案中最初的9.39元倍增至20.94元。同时,定增对象及发行股份均出现变化。

根据新公布的预案,ST中源计划以20.94元/股的价格向控股股东德源投资定向增发不超过2020万股,募集资金将用于收购和泽生物科技有限公司(下称“和泽生物”)49%的股权并对其增资,以及偿还债务和补充流动资金。

因ST中源股价自2011年3月出现连续大涨,使得新预案中的发行价格也较最初版本增加约1.23倍,而拟发行股份数则降至四成左右, 定增对象也由原来的第三方赛恩投资改为现在的大股东德源投资。仅募资规模变化不大,由原来总额不超过45701.13万元,调整为现在的总额不超过42300万元。

与此同时,ST中源新预案中的募资项目也不再涉及原预案中建立覆盖全国的干细胞库产业化网络、天津空港干细胞产业化基地、脐带血造血干细胞多项临床应用研究、多项干细胞培养基项目等4个项目。ST中源方面称,这种设计在一定程度上简化了审批程序,有助于定向增发顺利、高效地完成。

但ST中源并未因此放弃对和泽生物的控制权。为了尽快获得和泽生物的控制权,ST中源同时公告称,拟以自有资金收购和泽生物另外51%的股权。

在此次披露非公开发行预案的同时,ST中源也披露了股权控制关系的变化。ST中源目前实际控制人已由原来的韩月娥变更为李德福。公告称,1月18日,李德福通过对红?投资进行增资,直接持有红?投资37.5%的股权,通过永泰红?持有红?投资18.125%的股权,合计拥有或控制红?投资55.625%的股权,成为红?投资实际控制人。而红?投资目前间接持有ST中源20.04%的股权,因此,李德福成为ST中源最终实际控制人。

本次募资项目中,ST中源拟向藤洲生命购买其持有的和泽生物49%的股权,而藤洲生命的实际控制人师鸿翔则与李德福存在旁系亲属关系。对此,ST中源称,此次收购的审议和披露参照关联交易的规定执行。