金叶珠宝(000587.SZ)1月31日晚披露定增预案,公司拟向8名特定投资者以11.98元/股非公开发行1.93亿股股份,募集资金23.11亿元主要用于收购太阳名翠世家、金利福、兴龙马、帝壹实业和粤通国际五家黄金珠宝企业100%的股权。

发行对象中,深圳农银国际资产管理有限公司认购2766万股,深圳市中投国道资产管理有限公司认购1879万股,河南迪依电气设备销售有限公司认购2204万股,山东滕铭商贸有限公司认购1072万股,上海誉献投资有限公司认购2000万股,上海旭森置业有限公司认购2000万股,北京世纪隆鑫投资发展有限公司认购3715.53万股,深圳市德美高投资发展有限公司认购3650万股。

发行完成后,九五投资仍持有公司1.67亿股,持股比例从29.95%降至22.25%,仍为公司控股股东,本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

可行性分析方案显示,收购上述五家标的公司将耗资22.83亿元,同时公司还将使用3000万元补充流动资金,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

五家标的公司中,太阳名翠世家、金利福、兴龙马、帝壹实业和粤通国际的评估值分别为6.42亿元、4.50亿元、3.87亿元、2.76亿元、5.28亿元,五家公司2013年预测的合并报表层面净利润分别为6963.56万元、4668.18万元、3673.70万元、3257.57万元和2346.05万元。

公司表示,从近几年的金银珠宝销售情况来看,金银珠宝的销售增长速度远超全国GDP总额和城镇居民可支配收入的增长速度。可见珠宝首饰行业作为我国的朝阳行业,未来成长空间广阔。

公司指出,公司管理层具备多年珠宝首饰行业经营管理经验,对珠宝首饰行业有着深刻的认识,保证了未来有效整合拟收购股权,以发挥最大协同效应。募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景,募集资金的使用将会为公司带来良好的经济效益,为股东带来较好的回报。

金叶珠宝1月7日起停牌至今,停牌前一交易日报收13.85元。