欧美市场表现

【海外市场简述】

隔夜美国三大股指全线重挫,长短期美债收益率倒挂,引发投资者对美国经济前景的忧虑。截至收盘,道指下跌799.36点,跌幅3.10%,创10月10日以来最大单日跌幅;纳指收跌3.80%;标普500指数收跌3.24%。FAANG五大科技股集体重挫,在周二当天市值蒸发1400亿美元。欧洲市场上,三大股指集体收跌,德国DAX指数收盘下跌1.14%,报11335.32点;英国富时100指数收盘下跌0.56%,报7022.76点;法国CAC40指数收盘下跌0.82%,报5012.66点。因美元下跌,周二COMEX黄金期货收涨0.35%,报1243.9美元/盎司,创5个月以来新高。市场关注OPEC减产消息,WTI 1月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.57%,报53.25美元/桶。

周三亚洲市场开市,日经225指数低开1.3%,韩国综合指数低开1.3%。

财经日历:

08:30 澳大利亚第三季度GDP同、环比09:45 中国11月财新服务业PMI17:30 英国11月Markit服务业PMI18:00 欧元区10月零售销售同、环比20:00 美国11月30日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比21:15 美国11月ADP就业人数变动23:00 加拿大12月央行基准利率23:30 美国11月30日当周EIA原油库存变动

上市公司停复牌统计:

分红除权除息:无

新股申购:无

新股上市:

限售股解禁:

发改委:分类处置“僵尸企业”和去产能企业的直接债务

发改委发布《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》,落实去产能和“僵尸企业”债务重组政策,加大对兼并重组的金融支持,鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款。积极利用产权交易所、租赁、资产证券化等多方式充分盘活“僵尸企业”及去产能企业有效资产,用于清偿债务。

上交所:对中金(英国)公司予沪伦通跨境转换机构备案:上交所发布公告称,根据《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证跨境转换业务指引》的相关规定,上交所对中金(英国)有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

护航跨年流动性 国库现金定存招标首现1个月期:12月4日,在暂停操作两个月之后,财政部、中国人民银行重启国库现金定存招标。据人民银行公告,将于2018年12月7日进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款(十一期)招投标。本期操作量1000亿元,期限1个月(28天),起息日为2018年12月7日,到期日为2019年1月4日。12月21日,将有一笔1200亿元的3个月期国库现金定存招标到期。

多家央企有望入围第二批“两类公司”试点:国有资本投资、运营公司(即“两类公司”)改革试点正进一步加速。国家电投等央企有望入围第二批“两类公司”试点。同时,地方国资平台投资运作动作频频。业内人士认为,“两类公司”在当前国企改革加速进程中起到关键性纽带作用。伴随制度完善及试点扩容,一系列市场化运作的速度将进一步加快,为资本市场注入新动能。

三种纾困方案落地 券商百亿资金救援民企路线露端倪:虽然业内已经有31家券商承诺出资468亿元支持民企,但真正进入项目投资的并不多,从已有的几单做法来看,券商纾困民企方式正初露端倪。纾困路线一:接收民企股东股份;纾困方式二:接盘自家股权质押;纾困方式三:成立有限合伙公司受让股权。

原料药供应不足 罗红霉素等常用药价格一路上扬

据万得数据显示,罗红霉素今年二季度以来上涨加速,从5月份590元/公斤,涨到10月份735元/公斤,涨幅达25%。除了罗红霉素,今年以来,扑尔敏、甘草片等常用药品价格一路上扬,有些地方涨幅已达50%以上甚至翻倍。其背后是上游一些原料药供应不足、快速涨价,甚至断供的现实。

相关个股:现代制药(600420.SH)、尔康制药(300267.SZ)、亚太药业(002370.SZ)。

中交兴路获蚂蚁金服领投7亿元融资 商用车车联网领域受关注

据媒体报道,中交兴路已于近期完成7亿元A轮融资,由蚂蚁金服领投、北京车联网产业发展基金跟投。中交兴路承担建设和运营的全国道路货运车辆公共监管与服务平台,是全球最大的商用车车联网平台,也是重载货车唯一国家级监管平台。随着行业龙头获阿里系等的重磅融资,商用车车联网领域望引发市场关注。

相关个股:千方科技(002373.SZ)、四维图新(002405.SZ)。

人民币近两日涨超千个基点 造纸企业受益

在岸人民币对美元近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值,能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆进口依赖度较高,其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。近期纸浆价格呈现下行趋势,上期所纸浆期货上市以来,已较挂牌基准价下跌15%,研究机构看好生活用纸企业。

相关个股:中顺洁柔(002511.SZ)。

知识产权保护力度加大 内容付费市场迎来机遇

《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》3日获得原则通过。《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。此外,由发改委等38个部委联合签署的《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》日前印发。申万宏源认为,未来3至5年内,版权保护仍处于从无到有的变革期,用户付费渗透率及金额持续提升,长期利好细分行业龙头。

相关个股:视觉中国(000681.SZ)、捷成股份(300182.SZ)。

美债收益率11年来首现“倒挂”:12月3日,3年期、5年期美债收益率出现倒挂,为2007年以来首次出现。2年期、10年期美债收益率的差距也缩小至略高于15个基点,同样为2007年以来最低水平。分析人士认为,从历史数据看,收益率倒挂已成为一个领先指标,预示美国经济前景黯淡。

银河证券指出,沪指当前迅速来到2670-2700点密集成交区,再次出现缺乏主线龙头。后期的 A 股市场可能继续呈现震荡的态势。近期应持续关注维护市场的相关政策落地的力度。

华鑫证券认为,当前指数上方压力区在2680-2700点,如果市场依旧维持在当下的量能背景,大概率将依旧受阻于此。其次,如果指数再度冲高,上证大概率将出现15 分钟背离钝化,指数在2680-2700点区域遇阻回落的概率较大。

安信证券指出,当前市场至少已处于熊市后期,适宜箱体操作策略思路。在流动性环境、产业政策与行业景气共同影响下,结构性行情逐渐展开,重点关注成长,适当关注逆周期。

方正证券认为,短线大盘盘中回调压力较大,但回调空间有限,但只要量能能有效释放,量价配合较好,则大盘盘中震荡后,仍有望延续上涨并挑战 90日线压力的走势。操作上,轻指数、重个股,逢低关注 5G、化工、重组概念及底部右侧放量股,回避前期涨幅过高股。

中原证券指出,未来股指仍需更多时间充分换手蓄势。考虑到年底将至,部分机构不愿贸然大举入市做多,如若没有明显的上涨趋势出现,场外增量资金持续入市的意愿目前不会太高。未来股指有望继续在2700点下方构筑中期底部,股指缓慢上行可能是较好的选择。 建议投资者短线适当关注券商,医疗以及资源板块的投资机会。

A股质押股数45个月来首次下降:参照中国结算数据,截至11月末,A股全市场质押股数达6406.53亿股,环比下降0.37%,是2015年2月以来的第一次环比下降,打断此前延续45个月的连续增长态势。就全市场来看,大规模的质押解除行动尚未出现。据统计,仅就解除质押行动来看,11月份A股共解除质押164.1亿股、环比增加15.05%,只是年内正常水平,与今年9月份大致持平,低于8月份的201.98亿股。

15家机构预测11月份CPI涨幅均值2.4%:12月9日,国家统计局将发布11月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。据统计,机构预测11月份CPI同比增长最小值为2.10%,最大值为2.70%,预测均值为2.40%;PPI同比增长最小值为2.20%,最大值为3.30%,预测均值为2.80%。

API当周原油库存增长超500万桶:美国11月30日当周API原油库存 +536万桶,前值 +345.3万桶。美国11月30日当周API库欣地区原油库存 +144万桶,前值 +130.2万桶。

沪深港通资金流向(数据来源:Wind)

朗源股份:公司拟使用自筹资金2.09亿元收购广东云聚持有的优世联合51%的股权。交易完成后,优世联合将成为公司的控股子公司。

怡球资源:披露非公开发行预案,公司拟定增募集资金总额不超过3亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

ST慧球:公司公告称,截至目前,公司仅基于李檬与新浪集团的一致行动协议,与标的资产天下秀及李檬进行了商业谈判,未与新浪集团有过任何接触,公司对新浪集团在本次交易的参与程度等信息无法知悉。

国城矿业、春风动力4日晚公告,拟回购部分A股股份;柳药股份、硅宝科技等11家公司同日公告,已完成部分股份回购。