第一财讯:中国交建(601800.SH)2月16日晚发布IPO定价、网下发行结果及网上中签率公告,本次A股发行价格5.40元/股,最终确定发行数量为13.5亿股,合计募得72.89亿元。

由于认购资金不足预定发行总额,承销团将包销余额1.02亿股,占本次发行总量的7.58%。

此次中国交建IPO的联席主承销商为中银国际证券、国泰君安和中信证券。在询价阶段,三方分析师认为中国交建A股合理价值区间分别为5.9元至7.1元、5.7元至7.01元和5.79元至7.09元。

上述5.40元发行价对应2010年市盈率水平为9.56倍和10.43倍,对应2011年预测市盈率水平为7.04倍和7.68倍。回拨机制实施、发行规模调解后,最终的发行结构为:4.24亿股用于换股吸收路桥建设,占此次发行规模的31.4%;网下最终发行数量2.25亿股,占16.68%;网上最终发行数量4.13亿股,占30.62%;承销团余额包销1.02亿股,占7.58%。

公告显示,网上发行方面,回拨机制启动及发行规模调节前,中国交建网上发行股数为5.53亿股,初步中签率为1.71%;回拨机制启动后、发行规模调解后,网上最终发行4.13亿股,中签率为1.28%。网下配售方面,包括华安基金、易方达基金、富国基金、中国人寿等23家配售对象获得了配售,有效申购资金总额12.16亿元。

战略配售方面,中海集团投资有限公司、三一重工、上海港股权投资有限公司分别以10亿元总金额进行认购,最终分别获配9259.2万股、5555.5万股和3703.7万股,分别耗资约5亿元、3亿元和2亿元。