备受市场关注的农业银行次级债将于6月初于银行间债券市场发行,计划发行规模为400亿元,并可超额增发100亿元,总发行规模不超过500亿元。

根据主承销商发给投资者的预告消息,农业银行发行的次级债将于6月2日于银行间市场采取簿记建档、集中配售方式发行,包括两个品种:10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模80亿元;15年期固定利率品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模320亿元,发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨。

此外,发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权,在本期债券400亿元的计划发行规模之外,增加发行不超过100亿元债券。

此前,农业银行在21日晚间发布公告称,已收到银监会和人行相关批复,同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元的次级债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人中国农业银行主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。