A股市场上的七大战略性新兴产业投资炒作标的股数量很多,大部分市场人士认为,投资炒作新兴产业概念股,需要在充分理解新兴产业基本内容的基础上,将各个产业逐一深挖,才能找到最适合自己投资理念和操作思路的股票。

节能环保:

挖出优秀骨干企业

在国家大力投资和政策扶持的环境下,据权威部门预计,到2015年,节能环保产业总产值将达5.3万亿元,相当于同期GDP的10%左右,年均增长率达到20%;节能环保骨干企业产值年均增长率达到30%,形成若干个年产值过百亿元的大型节能环保企业。

因此,对于节能环保产业,把握投资布局可以紧跟相关政策。比如,合同能源管理(EPC)项目投资在2008年达到116.7亿元,2009年则达到了195.3亿元。预计2010年~2012年,中国EPC市场的年增长速度约为36%~45%,将带动节能电机、LED照明等节能产品的国内需求。预计到2012年,中国EPC项目的总投资为500亿~600亿元。一些优秀骨干企业有望通过快速成长突破估值限制,这些企业可以从领域上划分为:

一、合同能源管理模式比较成熟的上市公司,如泰豪科技、达实智能;

二、资源循环利用产业类公司,如桑德环境;在固废资源循环利用领域的格林美;

三、受益于“十二五”政策的龙源技术,以及业绩成长确定的南海发展,加上有废水治理新技术且股权激励价格较高的碧水源;

四、具有较大业绩弹性,四季度拥有股价催化剂的公司,如川投能源、创元科技、浙江阳光等;

五、业绩稳健成长,受宏观和市场环境影响较小的行业细分龙头,如银星能源、泰豪科技等。

新一代信息技术:

战略规划引出亮点

工信部有关人士指出,国家之所以将新一代信息技术产业确定为战略性新兴产业,主要是由于新一代信息技术代表了产业现在和未来的技术发展趋势。

从国家对未来软件和计算机行业的战略规划我们可以从中发现以下的投资机会:

一、高端软件和高端服务器等核心基础产业,涉及公司如浪潮信息;

二、物联网的研发和示范应用。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用越来越成熟,后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破,将带来更加广阔的市场空间。涉及公司如银江股份、数字证通;

三、云计算的研发和示范应用。形成区域性的服务器群、云计算中心产业群将成为未来主导发展模式,市场规模将达到万亿元以上。主要涉及公司如华胜天成、启明星辰、卫士通、网宿科技;

四、软件服务和网络增值服务等,如欣网视讯;

五、软件企业的整合趋势更加明显,目前来看,系统集成的行业集中度相当低,前十大企业占比不到10%,未来企业间的横向、纵向并购都将加剧。可关注公司有东华软件、华胜天成;

六、高端制造业的核心控制软件。高端装备制造产业主要包括四个部分:航空产业、空间卫星应用、轨道交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。主要公司包括川大智胜、软控股份、海兰信、华力创通、超图软件、四维图新、华力创通。

生物:

细分生物医药和生物农业

就投资机会而言,市场大多数人认为,生物产业的投资机会主要集中在生物医药和生物农业上。

生物医药方面,权威人士预测,按照2015年实现生物医药产业总产值3万亿元的目标,可以倒推出未来五年我国生物医药的年均增长速度将在20%左右。

在国家提出“紧跟世界生物技术飞速发展的步伐,研发防治恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、艾滋病以及免疫缺陷等疾病的基因工程药物和抗体药物,加大传染病新型疫苗研发力度,争取有15个以上新的生物技术药物投放市场”的情况下,兴业证券认为,治疗性疫苗、单抗药物、传统的蛋白质大分子药物,都会有发展空间。

重点推荐:重庆啤酒、兰生股份、长春高新、华兰生物、天坛生物、沃森生物等。

生物农业方面,大致可分为生物种业、生物农药、生物疫苗(生物兽药)、生物饲料和生物肥料等几大领域,其中生物育种是生物农业的龙头。

生物育种方面可以关注:登海种业、丰乐种业、隆平高科;

生物饲料添加剂生产领域可关注:海大集团、大北农;

水产养殖与繁育行业可关注:东方海洋、壹桥苗业;

动物疫苗与营养领域可关注:中牧股份、天康生物。

高端装备制造:

由大变强创造投资机会

中央此次将高端装备制造业作为重点推进发展的战略性新兴产业,主要逻辑就是将我国的装备制造业由大变强。

从行业细分上看,航空工业是国家的战略性支柱产业。目前,我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段,大飞机研制也取得关键突破,我国首家大型民用直升机C313首飞成功。

这方面的可选择股票有:西飞国际、航空动力、成发科技。

卫星产业是航天工业的核心领域,应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。

这方面的股票有:中国卫星、国腾电子、北斗星通。

在高铁技术方面,全国铁路“十二五”规划将给铁路设备制造业带来巨大的发展机遇。

值得关注的股票有:中国南车、中国北车、特锐德、许继电气、回天胶业。

海洋工程装备是深海开采石油的基础。我国未来会加大海洋油气田的勘探和开采,这将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和推动相关技术升级。

相关股票有:中国船舶、中国重工、中集集团。

以数控机床为代表的智能制造装备业是高端装备制造业的“工作母机”。

相关公司有沈阳机床、华东数控、法因数控等。

新能源:

多点开花精选个股

在国家加快培育发展的七大战略性新兴产业中,新能源产业被列在了国家未来10年先导产业的首要位置。

核电方面,装备的发展能够促进高端装备制造“多点开花”。

可关注水电、核电、风电、火电设备领域的龙头企业,如东方电气、中核科技等;

水电方面,发展进程将重新启动,到2020年我国水电总装机容量将达到3.8亿千瓦,十年内将新增水电装机容量1.8亿千瓦,平均每年1800亿千瓦,相当于每年兴建一座三峡水电站。建议关注从事水轮发电机组生产安装的浙富股份;

风电方面,调整后的风电将重新回归高增长。建议关注大型风力发电机组的开发、生产商金风科技;

智能电网方面,“十二五”期间的特高压项目有望相继开工,从特高压设备来看,变压器、电抗器、断路器、控制保护系统的市场需求将迅速放大。建议关注输电一次设备制造领域的龙头企业特变电工、中国西电;

从今年下半年起,光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期,这将使得对各种中间材料的需求提升,包括制造太阳能电池基板的基础原料太阳能超白玻璃,以及多晶硅切割过程中的耗材——刃料和切割液等。对应公司可关注金晶科技、南玻A、新大新材和奥克股份。

新材料:

三方面提炼上市公司

新材料涵盖了稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料、高性能纤维及其复合材料、纳米材料、超导材料等10多个重点领域。

中银国际分析师陈恬认为,新材料行业可从三个方面挖掘投资机会。

一是看好行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司,如聚氨酯行业的烟台万华和红宝丽;工程塑料行业龙头金发科技和普利特;具备复苏预期的有机硅龙头新安股份和宏达新材;高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶等;

二是从受益国家政策支持的节能环保、新能源以及重点工程建设等领域的龙头企业。如新能源材料领域的杉杉股份、江苏国泰和多氟多;国家节能减排战略涉及的有机磷阻燃剂龙头雅克科技,陶瓷耐高温材料先导鲁阳股份,能源净化专家三聚环保和高端除尘领域翘楚三维丝,以及国家高铁、大飞机重点工程建设相关领域的回天胶业和博云新材等公司;

三是从中长期角度,结合中国化工新材料结构转型这一背景,可看好自身具有技术壁垒、并且未来下游市场比较繁荣的精细化工中间体类上市公司,如永泰科技、联化科技和天马精化等。

新能源汽车:

重视关键零部件企业

在石油资源日见紧缺、环保要求日渐盛行的背景下,发展“低碳、绿色”为核心价值的新能源汽车已迫在眉睫。

整车制造方面,可看好曙光股份、宇通客车等大客车生产企业。中银国际认为传统乘用车生产企业短期内难以受益,并且将承担研发、产能投入等带来的风险。而关键零部件总成制造企业将在未来不断涌现和快速发展,竞相制定行业标准,预计1~2年后将出现有实力的零部件生产企业。

动力电池方面,正极材料的特性差异使得锰酸锂电池适用于公交车等大型车辆,而磷酸铁锂适合成为中速的小型乘用车动力源。建议关注集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮,和将与正道合作扩建锂电池产能的江淮汽车。而镍氢系电池也有望成为我国主流电池技术路线之一,建议关注科力远等镍氢系公司;

电机制造方面,由于我国的矿产、人力资源优势,建议关注宁波韵升以及将与南车集团合作的曙光股份;

充电站方面则建议关注奥特迅。