本期嘉宾
达达集团创始人、董事会主席兼CEO 蒯佳祺
特约评论员
德勤亚太区消费品及零售行业主管合伙人 张天兵
本期看点
挑战与稀缺性并存
蒯佳祺:达达是2014年的6月份成立的,到2020年6月份上市刚好是六年,所以我们觉得说算是上小学了。现在上市算是一个上小学的里程碑,未来再去上中学上大学。2014年成立的时候,是专注在做本地的即时配送,即时物流的。那到了2016年的4月份,当时京东集团把旗下的京东到家的整个业务、品牌、资产,所有的东西都拆出来,然后跟我们合并,后来京东也成为我们的战略投资人。而京东到家就是一个面向广大消费者的电商的平台。所以在这个过程当中,我们就把两个最重要的模块拼齐了。
刘晔:所以其实是即时物流加即时零售,我也看到很有意思的点,达达是2020年6月在美国上市的,但其实在2020年5月21号,美国就通过了我们叫外国公司的问责法案,对当时达达的上市历程有带来什么样的挑战吗?
蒯佳祺:是,我们按照原计划就是在2020年的年初开始路演,突发的疫情导致无法去做跨国的旅行,就使得这一切就不可能成行了。
刘晔:原来的计划全部打乱。
蒯佳祺:对,其实有很多的挑战,但是在整个过程当中,大家对于达达所创造的价值,无论是财务还是业务上的这些增长和回报,都是非常看好的,这也是为什么虽然是这么曲折我们还是很顺利的上市了。我们虽然是纳斯达克上市,但是是在上海远程的云敲钟。事实上我们就成为了历史上第一个,所有的路演全部在线上远程完成的公司。
刘晔:在当时整个路演的过程当中,投资人最关注的点是什么?
蒯佳祺:全世界的投资人都纷纷看到了一个趋势,就是即时零售和同城零售的一个发展,然后也非常认可我们在当中的一个价值和稀缺性。今天在全中国也只有三个这样的全国性平台,除了我们之外,就是阿里和美团。另外我们在超市为代表的这样的大的品类上取得了市占第一。
独特的定位优势
蒯佳祺:可能疫情期间对于这些包括外卖配送等等这样的需求是全球性的,所以对于投资者去了解这个市场来说,的确客观上是有很大的一些帮助的。
张天兵:这里头我其实可以稍微补充一下,因为刚好在疫情的前面的九个月,我待在英国伦敦,实际上对英国来说,是因为它的人口密度比较低,它没有那么多的订单,所以它交付的即时物流在英国没有效率。但是因为疫情的话,就导致每天下单的量,在线上下单的量激增。所以英国的TESCO的CEO就说,他们在三四个月里面,把他们三年里面要做的线上转型的工作全部都做掉了。
刘晔:所以其实疫情是加速了全球整个在线消费、在线服务方面的整个加速的进程,甚至是转型。
张天兵:对。
刘晔:其实我们刚才说在整个即时的零售领域当中,其实现在主要就是三股力量:阿里系、美团系和我们的达达集团。对比来说,达达的优势会在哪里?
蒯佳祺:对,今天达达集团的定位其实非常独特,就是今天在京东到家的平台上面有数以十万计的零售门店,而且每天都还有大量的新的零售商入驻进来。我们从一开始就坚守的一点就是我们自己绝对不去碰货,绝对不去直接售卖商品,而是帮助我们的零售商去做数字化,去帮他们带订单,并带来销售。
刘晔:就是你不做自营,你只做赋能。
蒯佳祺:对,我们绝对不和他们竞争,这一点我觉得是特别重要的。
做到“多快好省”
刘晔:其实最近在网上有一个关于配送时间的争议,引起了很多人的关注,它的主题是在配送平台上那些被消失的时间,达达有在采取这样的时间压缩的行为吗。
蒯佳祺:我们并不会去苛求那几分几秒的时间。今天达达的配送网络已经覆盖了数以千计的县区市,每年在我们平台上有数以百万计的活跃的骑士,所以它的稳定性是最重要的。我们做了大量的技术创新和流程的改造,去使得整个环节能够被大的优化。我举一个例子,在我们最初开始这个业务的时候,在超市里边一个订单来了,然后拣货员需要满场飞奔去拣货,因为卖场很大,通常拣一单货需要30分钟,甚至更久。今天如果你走进任何一家,比如说沃尔玛,比如说永辉这样的一些大的卖场超市,每一家门店都已经在物理上做了改造,店内都设置了专属的拣货仓。这些在网上销售的商品提前会入仓,所有的拣货在仓内完成。从30分钟,现在可以压缩到三分钟。所以这个过程其实是通过技术和通过流程的改造去大幅地压缩时间,提高效率。
刘晔:运力也分高峰和低峰期。在高峰期的时候如何去保证我们配送的效率?
蒯佳祺:举个例子,比如说现在是过年期间,或者今天是一个狂风暴雨的一个时候,显然供需就会不平衡,在消费者下单的时候,我们就告诉他,你这个订单可能会受到一些影响。
刘晔:这是第一步。
蒯佳祺:对,然后我们仍然会给他一个预期,说本来你可能是一小时收到的,现在可能会要多半小时才能收到,所以预期的管理和给到消费者一个准确的提前的预期始终是最重要的。
刘晔:我们用稳定的服务输送去管理消费者的预期。这样的稳定输送,才是对所有人都会更有保障的一种服务。
蒯佳祺:对,完全是这样。而且对消费者的一个诉求来说,在零售里叫多快好省,快只是其中的一个环节,而且快是有相应的阈值的,并不一定说越快越好,尤其是当所谓的越快会带来一些相应的成本和风险的话,其实是非常得不偿失的。在多和省上,也有大量的价值去创造。对于我们来说,从刚开始从超市来切入,之后我们迅速地拓展到了包括医药、健康,包括母婴、家居,甚至到了服饰,到美妆、护肤等等这些线下的零售业态,如此实现了一个消费者期望的一个“多”,那“好”就是我们和最优秀的零售商,和最优秀的品牌商的这些商品来去合作,而且在这个过程当中有大量的效率的提升,所以客观上为省钱这个“省”也创造了很多空间。
线上零售业态动了谁的“蛋糕”?
蒯佳祺:其实在即时零售蓬勃发展之前,很大程度上你会先想到便利性。在你家楼下有一个小店,你会去是因为它方便。但今天因为一切都即时零售了,半小时达了,所以距离被拉平了,大家都同样便利了。换句话说,大家竞争的点就变了,之前是做零售,肯定是所谓的地段地段地段,而今天数字化的运营能力,包括你是不是能够更好的去提供优质的商品、优质的价格、供应链的水平,这一些零售的重要因素被更大的放大化了,而地段被相对弱化了。就像跟我们合作的很多的大型的零售商,本来在线下可能有一万、两万平米的这些店面,今天它就不需要再这么大了,会缩小一些,但它的销售额反而是会提升的。
刘晔:所以它动的是谁的蛋糕,它动的是可能需要做人流空间经营的,这个产业的蛋糕,包括我们说的,可能您刚才说到的商业地产。
蒯佳祺:是,其实这些商业业态并不是说单纯地受到了冲击,而更多的是做了一些转型。今天其实有大量的购物中心仍然生意很好,而购物中心已经越来越提供了更多的体验式的消费,消费者更多的是来到这些线下的零售业态去做体验,去做跟人的交流互动,包括去上小孩的培训班等等这些服务类的东西会比越来越多了。
刘晔:精神的需求,或者说能力提升的需求会被增加,而一些生活的需求可以通过配送在家里解决。
蒯佳祺:对。
张天兵:其实这个在零售业态本身的演进中间,刚才提到一个很有意思的点,原来的便利就是Location,位置便利本身是竞争的一个很重要的因素,但是现在的话,把注意力集中到商品本身,商品给我本身的质量体验好不好变得非常重要,这样就可以把良币逐去劣币,这些不够好但又占了好的地段的商品,可能它就会受到冲击。并不是无人受到冲击,一定会受到冲击。
如何应对合作商“自立门户”
刘晔:还有很多现在跟你合作的商超,它跟你并没有直接的股权关系,比如说永辉,如果它开始做它自己的配送,不仅会让大家损失掉永辉的订单,甚至有可能还会跟你抢订单。如果这种情况发生,你怎么办?
蒯佳祺:事实上我们非常欢迎这件事情。
刘晔:欢迎?
蒯佳祺:对,因为我们在背后其实也是提供了很多的能力去帮助,刚才你提到的永辉也好,包括华润也好,包括步步高也好,有非常多这些最出色的零售商们拓展了它们自己的到家业务。今天就刚刚提到有超过一半的中国最出色的超市,都已经在用我们提供的系统了。
刘晔:所以哪怕它做了到家,它可能还是需要你的一部分配送改造,甚至系统的一些能力。
蒯佳祺:对。
刘晔:张总。
张天兵:物流加上电商的这样的一个行业业态的话,实际上面他做的这个事情本身是一个新的零售的,未来零售这样一个基础设施。回到消费零时差的概念来说的话,对于我们现在的消费者,能够让消费的零时差,能够真正地、高效地实现,我觉得这个是它有它独特的这样一个价值的定位。
转折与愿景
刘晔:整个达达非常重要的能力在我们的配送能力,而配送很重要的支撑来自于骑手,如果你的规模还要扩大,你势必要继续对骑手保持激励,也就是说这部分的支出,它是无法在短期内被削减的。那么,如何去解决你的亏损问题?
蒯佳祺:过去几年,我们从最初的每一单的配送,我先说配送,每一单的配送的确是要亏很多钱。到了过去一两年,在所谓的毛利润的层面,其实我们在每一单的配送,我们收到的运费和付出给配送员的运费之间,其实已经打平了,也已经盈利了。这个背后最重要的原因就是整个订单密度的提升,使得骑手他的效率得到了巨大的提升,如此使得每一个单子的成本就降低了。所以我们我们配送这块的成本在毛利润层面,在过去几个季度前已经打平了。
刘晔:所以当效率和规模起来的时候,我们可能会迎来那个重要的转折点。
蒯佳祺:对,是的。另外从经营一个公司来说,盈利或者说一些早期的小规模的盈利,其实说实话并不是我们所追求的东西,我们更多的是去看得更长远,我觉得我们最看重的东西是这个生意能做多大,它背后能创造多么大的价值。当你能够创造非常大的价值的时候,你晚上睡得是很好的,因为你知道你在做非常对的事情。虽然你今天并没有在财务上盈利,但是你一点都不担心,你一定是在做对的事情。
刘晔:好,如果说达达的上市是我们开始上小学了,那么下一个六年,你对达达会有什么样的展望和愿景?
蒯佳祺:对,首先我们会完成整个中国大部分县区市的覆盖,这是第一个。第二是完成一个全行业的覆盖。我们也希望在未来几年里边,让数以十亿我们身边的这些消费者都能够用上,并且喜欢上我们的服务。
编 导 康菊霜
责 编 朱琳
制片人 蔡如一