上市公司2022年年报陆续披露,部分知名基金经理的“隐形”操作,也随之揭开面纱。
据第一财经不完全统计,截至3月2日,共有45家A股上市公司披露2022年年报,954家披露年报业绩快报。其中,470家预计净利润实现同比增长;64家预计净利润翻倍。在业绩亮眼的个股中,电子、电力设备、基础化工、医药生物等行业个股居多。
这些公司中的部分绩优者,去年四季度就有机构投资者提前“潜伏”。在基金季报中,这些公司并未进入十大重仓股之列,但在最新的前十大流通股东东名单中,却已有公募基金在列。
基金经理各有调仓
华工科技(000988.SZ)近日披露的前十大股东持股数据显示,由罗文杰(在管规模789亿元)管理的南方中证500etf,新进入该公司的前十大流通股东行列。截至去年四季度末,南方中证500ETF持有华工科技837.28万股,占其流通A股比例为0.83%。
华工科技是一家以激光为主业的高科技企业,以“激光技术及其应用”为主业,聚焦“感知、联接、智能制造”三大核心业务。2022年,该公司实现营业收入120.11亿元,同比增长18.14%,公司净利润9.06亿元,同比增长19.07%。
在华工科技的调仓上,基金经理们有不同的操作。李俊(在管规模311亿元)管理的华夏中证5G通信主题ETF就有相反举动。数据显示,该基金在2022年一季度末新进华工科技前十大流通股东之列,此后在二季度、三季度分别减仓90.85万股、21.81万股,而截至去年四季度末,华工科技前十大股东名单中已不见其身影。
在消费赛道方面,乔亮(在管规模116.41亿元)管理的万家中证1000指数增强、沈雪峰管理的华泰柏瑞品质成长,去年四季度加仓了“食醋第一股”恒顺醋业(600305.SH)。据最新年报数据,上述两只基金分别持有恒顺醋业428.6万股、322.6万股,已跻身该公司的前十大流通股东。
同时,千亿私募高毅资产基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,去年四季度增仓了恒顺醋业350万股,最终以1850万股位列其第二大股东。财报数据显示,恒顺醋业在连续两年利润负增长后,2022年盈利重拾两位数增长,实现净利润1.38亿元,同比增长16.04%;营业收入21.39亿元,同比增长12.98%。
医药作为机构“偏爱”的板块,也有个股获得基金经理的青睐。例如,在康缘药业(600557.SH)最新的前十大流通股东中,新出现了万民远(在管规模104亿元)和池陈森的身影。去年四季度,前者管理的融通健康产业持有650.98万股,后者管理的安信医药健康则持有847.05万股。
机构已先行布局部分绩优股
据第一财经不完全统计,截至3月2日,已披露2022年年报的上市公司共有45家,其中41家在2022年四季度获得公募基金提前布局,甚至进入产品的前十大重仓股行列。
以“智能化龙头”中科创达(300496.SZ)为例,截至2022年四季度末,共有38家基金公司的122只基金重仓该股,持股总市值合计为60.62亿元。其中,37只基金产品将其设为前三大重仓股。
据中科创达最新披露的前十大流通股东数据,归凯(在管规模312亿元)管理的嘉实远见精选两年持有期、嘉实核心成长在去年四季度分别减持了11.48万股、5.9万股,王阳(在管规模111亿元)管理的国泰智能汽车同样选择减仓8.38万股。
在二级市场中,去年8月3日(收盘价146.48元/股)至今年2月27日,中科创达累计跌超35%,但发布年报后,其股价接连上涨,截至3月2日,区间涨幅达13.69%。
相较于年报,更多的上市公司已经发布了业绩快报。Wind数据显示,截至目前,共有954家上市公司已披露年报业绩快报。其中,有631家公司预计营收有所增长,占比达66%;在已有数据的908家上市公司中,有470家预计归母净利润实现同比增长。
在业绩快报显示归母净利润预计翻倍的64家上市公司中,以申万一级行业为基准,电子、电力设备行业分别有16家、15家,而基础化工、医药生物则分别有7家。这也是机构投资者近年来较为青睐的标的行业。
从上述发出年报“美妙前奏”的上市公司来看,有52家公司在去年四季度被公募基金重点持仓,占比超过八成。以基金持有量最多的天合光能(688599.SH)为例,该公司预计2022年实现净利润37.11亿元,同比增长105.68%。
去年四季度,天合光能被加仓6319.83万股,持股总市值近244亿元;截至2022年年底,有300多只基金产品将天合光能作为重仓股。其中,广发基金、华夏基金、易方达基金、南方基金等8家公募旗下产品的持股数量超过千万股。
站在当前时点,A股市场再度陷入震荡调整阶段,主线机会仍不明朗。“当前经济基本面处于修复阶段,处于从政策预期向基本面实质改善的过渡期。”中欧基金对记者表示,“在财报季及政策落地后,资金会根据基本面数据寻找新的出口,投资主线或会明朗。”
同时,其相关人士也指出,A股市场向来切换频繁,即使是确定性较强的时点,在一定程度上也是频繁出现震荡上行的特点。整体来看,中期市场仍然有望震荡改善,风格或偏向成长。