今天是06月14日,市场永不眠,财经早知道

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********【全球市场扫描】********

5月13号,鲍威尔在连任美联储主席的听证会上亲口表示:“在保持劳动力市场强劲的同时,让在高位的通胀率回到2%,并避免经济衰退将是‘极具挑战性的’。美联储有控制通胀的工具,也会这样做,但这一过程将包含一些痛苦。他无法承诺经济实现所谓的软着陆(即通胀回落,经济继续保持增长),随着劳动力市场吃紧推高工资,激进收紧货币政策并避免经济衰退较为困难。”

言下之意,如果要将通胀打回到2%区间,美联储是有信心的,也是有手段的,但是同时要避免经济衰退,那是有难度的。当然,在5月通胀不降反升,超过3月高点达到8.6%之后,难度就更大了。

所以,面对压制通胀还是维持美国经济增长,鲍威尔这次似乎难以“两全其美”。

********【欧美记者连线】********

伦敦记者陈玺宇:

延续上周跌势,周一欧股全线跳水至三个月来低位。截至收盘,法国CAC40指数跌幅最大,德国DAX指数跌幅次之,欧洲斯托克600指数紧随其后,英国富时100指数跌幅最小。板块方面,旅游休闲股、汽车股和科技股跌幅居前。

市场主要利空在于,美国通胀大幅上升,引发了投资者对于美联储激进加息的担忧。此前欧央行宣布了七月加息计划,市场预计本周英国央行也将宣布加息25个基点。

必须指出的是,作为欧股基准股指的欧洲斯托克600指数自今年1月份创下历史新高以来,目前已经下跌了将近16%。有市场分析指出,目前全球经济面对很多不确定性,包括更低的增长,更高的通胀,再加上主要央行大踩刹车,导致恐慌情绪不断升温。

纽约记者 王晶:

美股周一重挫标普500指数跌入熊市

美国2年期与10年期收益率曲线再倒挂

持续受到高通胀数据施压,美股延续上周五跌势并在周一全线重挫,其中道指收跌876点,纳指重挫4.68%,标普500指数下跌3.88%,不仅创下今年以来新低,并跌入熊市。与此同时,反映市场恐慌程度的VIX指数大涨23%。债市方面,2年期国债收益率创自2007年以来最高水平,而随着投资者抛售短期国债,2年期国债收益率和10年期国债收益率曲线再次短暂出现倒挂,是自4月以来的首次,而国债收益率倒挂通常被视为经济衰退的信号。此外,10年期国债收益率在周一跳涨24个基点至3.39%,创自2020年3月以来最大涨幅。

关注美联储议息会议存在加息75个基点概率

上周五出炉的最新CPI数据强化了美联储长期维持激进加息立场的预期,尽管此前市场广泛预期美联储将在周三宣布加息50个基点,但基于飙升的通胀数据,许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。包括巴克莱和Jefferies在内的机构在CPI数据发布后将本周加息幅度预期修正至75个基点。

野村证券:美联储将把今年底利率预期上调至2.87%

有观点认为,美联储鹰派立场最明显的迹象将是其对未来18个月政策利率将上调多少的修正估计。今年3月,美联储利率点阵图预计到2022年底,利率将升至1.9%,2023年底升至2.8%。野村经济学家认为,美联储将把今年底的预测上调至2.87%。德意志银行经济学家认为,美联储最终会将基准利率提高至4%。

********【昨夜&今日热点新闻】********

1. 美国股债“双杀”

标普500指数期货跌幅扩大至2%,纳斯达克100指数期货跌2.4%,道指期货跌1.7%。美国10年期国债收益率上行5个基点至3.21%,为2018年以来的最高水平。

随着投资者重新评估美联储可能比过去预期更大力度加息的风险,周一亚洲时段,卖出美元之外的一切资产成为市场交易的主旋律。美国证券再度下跌的情况更为突出,标普500指数期货合约一度下跌1.7%,再度逼近熊市。美国两年期国债收益率大涨至15年高点。策略师认为美联储一次加息75个基点的可能性上升。巴克莱认为最快可能就在本周,预示着未来可能会有更多抛售。全球最大经济体美国的通胀率加速升至40年新高,而消费者信心触及纪录新低。

2. 彭博美元指数升至2020年4月以来最高水平 因市场加大美联储加息押注

随着交易员押注美联储将加紧货币政策紧缩,跟踪美元兑一篮子10种全球主要货币走势的彭博美元即期汇率指数上涨0.8%,至2020年4月以来的最高水平,并有望创下2020年3月以来的最大两日涨幅。

3. 美国10年期国债收益率升至2011年以来的最高水平

全球债市大跌,因市场担心美联储将不得不大幅收紧政策以控制通胀。10年期美国国债收益率上涨13个基点至3.28%,超过了2018年的峰值,达到2011年以来的最高水平。鉴于美联储可能更激进地加息,这将对黄金构成压力。如果美联储比加息50个基点做得更多,就可能给金价带来一些短期压力。

4. 欧洲债市加速下跌,交易员为欧洲央行加息做准备

欧洲债市在周一加速下跌,投资者对欧洲央行在未来几个月加息,以遏制通胀做准备。欧洲央行管委Simkus称,消费者价格的大幅上涨仍然是决策者需要解决的最迫切问题,通胀风险倾向于上行。

5. 最后一次巴菲特慈善午餐起拍价2.5万美元 目前仅一人出价

当地时间6月12日晚间7时30分,即北京时间13日早间7时30分,伯克希尔·哈撒韦公司CEO巴菲特慈善午餐正式在eBay开拍,将持续到6月17日结束,起拍价为2.5万美元,这也是近年来巴菲特慈善午餐拍卖的例行起拍价。截至发稿时,ebay网站显示,目前仅一人出价,为起拍价25000美元(约合人民币16.73万元)根据ebay网站的规定,慈善拍卖每次加价不得低于100美元。

根据媒体梳理,最初几年,巴菲特午餐的成交价并不高,只需2.5万美元。直到2003年,拍卖首次在ebay上公开进行,最终成交价格直接翻了10倍,达到25万美元。自2008年以来,每次中标的金额都超过100万美元。

6. 收评:沪指弱势震荡跌0.9%外资净卖出超百亿 汽车小金属逆势大涨

6月13日消息,A股三大指数全线低开,盘中指数宽幅震荡,沪指跌幅一度扩大至1.5%。板块方面,汽车产业链逆势爆发,小金属、锂电池、化工、养殖板块联袂走强;CRO概念、大基建重挫,航运、餐饮、旅游等走弱。午后指数弱势盘整,数字货币、烟草概念股先后拉升,银行股持续下挫。总体来看,市场仍在筑底阶段,权重股回调拖累指数。截止收盘,两市超2300个股上涨,北向资金净流出超130亿元。截至收盘,上证指数跌0.89%,深证成指跌0.3%,创业板指跌0.39%。

7. 汽车股持续活跃 特力A13日斩获10板

汽车板块再度走强,截至收盘,金钟股份“20cm”涨停,申华控股、岱美股份、万安科技、隆基机械、广东鸿图、特力A等逾10股涨停。值得注意的是,特力A在最近的13个交易日已斩获10个涨停板。

8. 中信证券给予比亚迪481.1元的目标价 估值1.4万亿

中信证券发布研报称,比亚迪总市值突破万亿,公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位,为全球化和智能化提供支撑,“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法,参照可比公司平均估值,分别给予2023年公司造车/动力电池/控股比亚迪电子+半导9500/3300/1000亿元估值,加总得公司合理价值1.4万亿,对应A/H股目标价481.1元/562.6港元,维持公司(A+H股)“买入”评级,继续重点推荐。

9. 电影票房连续3天破亿 经典IP“侏罗纪”引领市场回暖

上映第4天,好莱坞大片《侏罗纪世界3》票房突破3.66亿,超越《坏蛋联盟》暂列本年度引进片票房榜榜首。自6月10日首映日起,《侏罗纪世界3》连续三天带动电影市场日票房突破亿元大关。这也是继2月26日以来,时隔103天,电影市场单日票房再度破亿。

********【骑上我心爱的小摩托】********

新东方在线爆发 带动A股教育板块

6月13日,港股新东方在线盘中一度大涨超100%,但午后涨幅明显收窄,截至收盘,该股上涨约40%报8.72元港元。

近日,新东方在线旗下“东方甄选”直播间迅速破圈,数据显示,从今年3、4月份开始,东方甄选直播间的销售额从几万元飙升至几十万元,至5月下旬单场直播GMV已经在100万元左右浮动。6月10日,东方甄选直播间销售额更是达到1479.7万,观看人次超过900万,一场直播涨粉超过41万。

新东方在线的爆发,也带动A股多只教育股集体走高,今日(13日),传智教育、勤上股份涨停,全通教育、中公教育、科锐国际、科德教育等涨约6%。

中信证券指出,主要头部教培公司(新东方、好未来、高途、有道)在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,新业务也渐有起色:新东方原先就有较强的留学和大学生培训业务,未来有望继续保持优势,同时也积极探索智能硬件、教育信息化、直播带货等方向;好未来基于其原有的教研和技术优势,在学习服务以外,向技术和内容服务商领域探索;有道在智能硬件、成人培训和素质领域均发展迅速,业务已经形成一定体量;高途在成人和素养领域探索也渐有成效。伴随竞争回归理性,各公司盈利模型也在不断优化,有望逐步迎来常态化盈利。

该机构表示,近期教育各板块迎来反弹,市场对板块悲观政策预期有所缓和,重心逐步回归公司基本面和资产价值。展望后续行情,建议围绕三大板块布局:1、业绩确定性高,低估值、高股息的港股高教板块;2、边际复苏的职业培训板块;3、转型渐有起色,现金价值凸显的教培转型公司。

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********【每日感悟】********

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