虽然夏天本就是纺织服装行业的淡季,但从去年订单火爆、“一厂难求”到今年的反转,国内纺织服装行业也正在经历近年来的“淡季”。

作为全球纺织行业集聚度最高的地区之一,“面料之都”江苏吴江的盛泽镇近年来打出了包含科技、环保、设计元素在内的“时尚”牌,试图用更高的附加值来应对订单转移的挑战,让淡季不淡。

同时,从“纺织重镇”迈向“时尚之都”,盛泽纺织企业的转型更是国内纺织产业链升级的缩影。

市场反弹但挑战仍在

在7月27日开幕的2022盛泽时装周上,苏州汉塔纺织科技有限公司董事长陈玉林告诉第一财经,虽然今年整体的大趋势并不乐观,但部分细分品类仍然能保有优势。对于汉塔纺织而言,今年上半年的订单同比去年略微增长,并没有受到订单转移的明显影响,原因之一是企业从几年前开始加大研发投入,通过科技创新向低碳化和高端化转型,开发出可降解材料的同时,也在户外和防寒等功能性上不断提升。

外销市场占比达60%的汉塔纺织,主要为耐克、阿迪达斯等国际运动大品牌提供面料。在陈玉林看来,高端产能终归还是会留在国内,未来的国际竞争是科技型人才的竞争,而非低端劳动力的竞争。

商务部中国盛泽丝绸化纤指数监测和发布平台绸都网副总经理沈剑表示,纺织行业从5～6月开始出现回温,一方面是前期订单积压,另一方面海外疫情防控放开后全球市场需求集中爆发。即使存在成品订单转移东南亚的情况,行业也较3～5月有所反弹。

他认为,和去年因订单回流而导致的订单火爆、“一厂难求”相比,今年的订单不多,但利润会比去年更好。

但中小纺织企业当下面临的挑战仍然严峻——库存压力和资金压力,是面料企业普遍背负的“大山”。

商务部中国•盛泽丝绸化纤指数监测显示,受国际油价走跌及传统淡季的影响,2022年6月份盛泽市场月度景气指数有所下降,为92.97点,环比上个月下跌了0.30点,跌幅为0.32%。

从同比数据来看,今年的市场行情与去年相比互有涨跌。其中市场总体判断、销售总量、产品订货、产品库存、流动资金周转、企业融资、货款拖欠、顾客人气、产品创新、资源供应、货物发运等指标下跌。

综合来看,6月整体市场行情下降,订单数量减少。而7月将延续淡季,且有进一步走淡的可能。国际油价也在不断走跌,成本面松动,聚酯原料再次下滑。市场缺乏热销面料提振,叠加外贸订单受订单回流东南亚带来的冲击,高成本低需求下,预计7月丝绸化纤指数将再次下降。

转型下韧性显现

虽然挑战犹存,但通过转型提升附加值,让陈玉林他们在原材料成本上升的大环境下,仍保持着利润率微增的态势。

苏州上久楷丝绸科技文化有限公司董事长吴建华对第一财经表示,近年来,通过把更多新材料、新工艺融入丝绸中,这一原本先天拥有光泽和触感特性的面料变得更加为消费者所接受,也成为上久楷外贸与内销两条腿走路的动力。和疫情前外贸占了更大比重不同,如今上久楷的内销规模已超过外贸。

根据吴建华的观察,虽然东南亚最近也开始发展丝绸产业,但技术和工艺还比不上国内的多数企业。这是他们得以留住外贸订单,同时加大内销市场开拓的优势所在。

吴建华提出,上半年受国内疫情影响,市场与供应链的确受到一定的冲击。但近期已经恢复,今年下半年他们将在研发上持续投入,并利用机会加大品牌推广,争取弥补上半年的损失。

对于工人严重短缺的问题,吴建华他们正在考虑把产能转移到西部地区,而核心的技术研发和设计环节仍然留在盛泽。

主打户外运动产品的江苏罗曼罗兰集团户外新材有限公司的负责人江南也告诉第一财经,公司的出口比例高达90%。从2020年开始,在销售额平稳的状态下,公司每年的订单利润都以超过40%的速度增长,而今年的销售预计增长20%,利润则将增长50%。原因就是他们把普通的产品变成了再生产品,又把再生产品做成海洋再生产品、可降解面料以及生物基面料,附加值不断提高。

沈剑告诉第一财经,今年的确有不少订单流向了东南亚,作为“面料之都”,盛泽面料及纤维纱线等出口东南亚的数量也明显增长,不过“东南亚在中高端的产能上仍然无法与我们竞争,这波转移对低端产能的冲击更大”,整体订单转移在预料之中,也在可控范围。

目前,盛泽年产各类纺织服装面料230多亿米,占全国长丝织物的45.3%,年产化纤丝500万吨,占全国的七分之一,是我国丝绸纺织产品的主要生产基地、出口基地和产品集散地。

官方数据显示,2022年上半年,盛泽镇完成工业总产值406.33亿元,同比增长4.19%,其中规上工业产值296.62亿元,同比增长1.75%。1～6月,完成化纤产业产值134.67亿元,同比增长1.59%;织造产业产值103.55亿元,同比增长1.53%;印染后整理产值35.12亿元,同比增长8.56%。