昨日回顾

沪深股市昨日开盘后便持续横盘震荡,14点以后出现一波加速拉升,上海、广东国资股遭热炒,提振市场人气。截至收盘,上证综指涨0.61%,报2971.28点,深证成指涨0.64%,报10250.54点,创业板指涨0.67%,报2113.21点,中小板指涨0.57%,报6685.29点。两市成交金额进一步萎缩,仅为3225亿元,周一为4175亿元;其中上海市场成交1292.67亿元,是5月31日拉起此轮反弹序幕后的新低。申万行业中,综合、通信、房地产、建筑装饰、纺织服装、交通运输板块涨超1%,银行板块独自小幅下跌。概念板块集体飘红,上海本地重组指数涨4.7%,广东国资改革指数涨3.7%,上海自贸区、长江经济带、迪士尼指数均涨约3%。量子通信、国资改革、创投指数涨近2%。两市昨日超过八成个股上涨,27只非ST股涨停。此外,*欣泰昨日打开跌停板,并成交1.55亿元放出巨量,收盘于3.42元,距离此轮下跌前的价格已经缩水3/4.

技术分析:

昨日K线上看,全天的成交量出现大幅萎缩格局,不排除跟台风影响广东、深圳以及香港机构投资者的操作有关。所以,市场反弹缩量不应该太过于计较,只要后市市场的成交量能够继续放大,那么短期股指的反弹仍然还有空间。通过技术分析看,前期2015年7月24日高点与2015年12月23日高点连成的下降趋势线延长线正好位于昨日的低点附近。而股指刚在不久前的2016年7月12日对该下降趋势线形成突破,如今市场回踩此下降趋势线,其在技术上将由前期的压力位变为目前的支撑位。另外,下方还面临60日均线与半年线双重均线系统的强支撑。结合市场调整进一步缩量的状态看,短期市场进一步下行显然面临技术层面的强有力支撑,短期股指进一步下行空间有限。昨日市场迎来企稳反弹行情是完全存在的技术性企稳反弹需求。

操作建议:

招商证券:成交量来看,短期弱势格局基本确定。技术上看,短期均线系统向下反压指数,前期支撑位3000点成为强压力位;但下方半年线至5月份横盘区域也有较强支撑,因此后市重点关注依托这一支撑带的反弹力度,由于这个位置处于年内运行的大箱体中轨附近,短期横盘震荡之后仍需要进一步选择方向。在存量博弈格局之下,仍建议仓重者逢高减仓,逢低布局行业景气度确定的成长股,波段操作。国企改革下半年加速落地是大概率事件,市场交易的要素将落在政策方向“超预期”上。

联讯证券:国企改革是下半年主要投资方向之一,目前市场处于震荡筑底的过程中,国企改革相关上市公司估值普遍处于相对低位,建议投资者可以从三条主线布局,首先,央企整合是供给侧结构性改革的主要方向,传统行业推进力度有望加大;其次,地方国企稳步推进,除了上海外可以关注深圳、浙江等地的国企情况;第三,一些员工持股等激励创新的方向也值得关注。

广州万隆:机会方面,仍可持续关注国企改革、医药等板块。今天上海国企改革板块再次异动,改革主线依然是下半年主要的做多方向,加上近期再传钢铁国企大合并,改革或又将有大动作,暖风频吹自然让备受资金青睐;作为传统的防御板块,业绩稳健是医药板块的一大特色,在市场大环境较差的背景下,医药板块的市场预期持续升温,而近日谷歌、葛兰素的联手,让电子生物医疗再次走进公众视野,炒作空间渐现。

巨丰投顾:近期地方国企改革力度较大,这也是昨日上海本地股大涨主要原因,或将影响近期市场的热点导向;技术上,股指连续回调后迎来反弹,但反弹中量能萎缩,应该还有反复。总体看,有着风向标的券商和次新股的启动,本身就预示着反弹的迹象,而午后资源股以及国企改革概念的跟随,更加表明此处资金的异动。但从成交上看,萎缩严重,基本上呈现出近期的地量,也表明指数已经形成超跌,指数随时反弹的概率加大。因此,昨日创业板探底回升以及今日的地量出现,预示着指数阶段性底部有望出现,这里技术性反弹一触即发。

1、国企改革加速,上海国资概念爆发

继人民日报刊文后,新华社2日播发《上海国资国企:“管”“放”之间促改革深化》,指出从管企业转向管资本,已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线,上海国企ETF已于近日完成发行,可加快国有资本有序流动。上海国资改革概念昨日大涨,上工申贝、强生控股等6股涨停,并带动深圳、重庆等地方国资改革概念走强。

相关个股:上工申贝、申通地铁、强生控股、大众交通、锦江投资、粤水电、重庆港九、深振业A等。

2、彭博社频爆猛料,下一个合并传闻是谁?

据彭博社昨日午间报道,中国正在考虑将新兴际华集团与一重集团合并,作为中央企业结构调整与重组的一步。但是际华、一重纷纷官方表示没有收到任何与重组有关的消息。此前一日,彭博同样报道称,中国准备筹划南方钢铁集团及北方钢铁集团,河钢同首钢合并。相关个股在午后开盘后直线走高,收盘大涨。不排除其后续仍有继续爆料可能。

相关个股:中国船舶 、钢构工程、中国重工、招商轮船、中国联通等。

3、南纺股份或再启重组,南京国资改革进入落实阶段

南纺股份公告称控股股东拟筹划与公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组,公司将从3日起停牌,江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份,南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》,主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等,南京市国资委旗下上市公司值得关注。

相关个股:南京国资旗下的上市公司共有8家,分别是南京医药、金陵药业、栖霞建设、南京高科、南京中北、南纺股份、南京化纤、南京港。

4、钛白粉价格年内九连涨,今年以来累计涨幅逾30%

8月2日,钛白粉行业龙头四川龙蟒再度提价,对国内直接客户上调500元/吨,对国内经销商涨价300元/吨,对国际客户统一上调50美元/吨。目前,钛白粉行业处于需求淡季,此次龙头企业调价,表明市场供需格局较好。在供给侧改革和需求上升的推动下,今年钛白粉市场已出现九轮涨价,累计涨幅逾30%。

相关个股:佰利联、中核钛白 、金浦钛业 、安纳达

5、欧美股市全线收跌,黄金三连涨

隔夜欧美股市全线下挫,美元创五周新低,资金再次流入黄金ETF影响,国际黄金连续三日反弹收涨。美国COMEX 9月黄期货价格涨0.91%,报1372.00美元/盎司。

相关个股:山东黄金、西部黄金、湖南黄金、恒邦股份等。

1.55亿资金搏杀*欣泰 带头大哥亏19%逃跑

一只注定要退市且毫无翻身机会的股票,竟然在“垂死”之前,被万千股民反复炒作。昨天是*欣泰复牌以来的第16个交易日,集合竞价阶段一字跌停,报3.30元。这也是其复牌以来的第15个跌停板。然而开盘不久,大量买盘涌入,“僵尸股”撬开板,此后*欣泰一路宽幅震荡至收盘。近期买入*欣泰金额最大的游资终于在8月2日成功出逃,亏损幅度为19%。

中央金融工作会议推迟至9月以后:

8月2日,发改委发布的一则消息透露出,第五次全国金融工作会议将再次推迟至9月以后。本届中央金融工作会议因为被视为正式推动监管机构改革而受到市场广泛关注,而现在会议一再推迟,。

新一届“莫干山会议”将召开:

2016年9月24日至26日将在浙江省德清县莫干山芦花荡饭店召开新一届莫干山会议,配合即将召开的新一届中央金融工作会议,。

特停紧箍咒现放松迹象:

现在监管层的特停紧箍咒似乎松了下来,比如四天大涨超20%的姚记扑克(002605.SZ)既没有被特停也没有受到问询函。另外廊坊发展(600149.SH)、名家汇(300506.SZ)、鄂尔多斯(600295.SH)等大涨个股也没有被特停,业内认为,从这个角度揣测监管层的态度,应该是松了一些。

银行收紧借贷遏房企盲抢地王:

日前,某股份制商业银行近期下发的2016年房地产行业授信政策中明确,对于2015年三季度以后拿地且土地成本过高的项目,原则上不介入;同时,文件要求严格控制商办项目的信贷发放。业内认为,虽然尚无正式监管部门出台政策,但可以窥见开发商融资成本和风险正在提高,各方对资产泡沫化的担忧也在加剧。

地方国资再度潮涌:

地方国资近日再度热潮涌起,多家上市公司宣布停牌。统计显示,截至7月26日,有47家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。其中,上海、深圳、重庆等地的国企改革尤其引人瞩目。

际华、一重双双否认合并:

据彭博社报道,不愿透露姓名知情人士称,中国正在考虑将新兴际华集团(601718.SH)与一重集团合并,作为中央企业结构调整与重组的一步。但是际华、一重纷纷官方表示没有收到任何与重组有关的消息。

廊坊发展才是下一个万科(000002.SZ;02202.HK)?:

廊坊发展控股股东廊坊市投资控股集团有限公司增持60万股,本次增持后,廊坊控股持有公司13.50%的股份。恒大(03333.HK)地产于2016年7月27日至7月29日增持廊坊发展1898.9万股股份,增持后,其持有公司3801.7万股股份,占总股本10%。

新股:

达威股份中签号出炉共29880个,8月3日缴款;上海亚虹网上发行最终中签率为0.0345%;广西广电8月3日申购,申购代码:730936,顶格申购获配90签;苏州恒久8月3日申购,申购代码:002808,顶格申购获配24签。

今日看点:

中国一重(601106.SH)、际华集团(601718.SH)相继否认重组传闻

中国一重公告称,针对今日新兴际华集团将与一重集团合并的传闻,公司控股股东中国第一重型机械集团公司目前未接到有关文件,且其截至目前没有制定和上报过与传闻有关的重组方案。随后,际华集团公告称,经际华集团向控股股东新兴际华集团有限公司发函询证确认,截至目前,控股股东未接到有关文件,也未就有关合并事宜向上级有关部门申报过任何方案。

钛白粉巨头又提价了,龙蟒钛业佰利联(002601.SZ)上调主营产品价格

佰利联公告称,鉴于近期公司主导产品钛白粉原材料钛矿价格上涨及钛白粉市场供求情况,公司从8月2日起上调金红石型钛白粉销售价格,其中,国内终端客户上调500元/吨,国内经销商客户上调300元/吨;出口价格上调50美元/吨。本次产品价格的调整,对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同日,四川龙蟒钛业也宣布金红石型钛白粉价格从即日起对国内直接客户上调500元/吨,对国内经销商上调300元/吨,对国际各类客户统一上调50美元/吨。

廊坊发展(600149.SH)控股股东增持60万股,恒大(03333.HK)已持股10%

廊坊发展公告称,控股股东廊坊市投资控股集团有限公司分别于7月21日、7月22日通过上交所集中竞价增持30万股,增持金额分别为449.53万元、417.12万元,增持均价分别为14.98元/股、13.90元/股。两次增持累计增持比例为总股本的0.16%。此次增持后,廊坊控股持有廊坊发展5133万股,占总股本的13.50%。.恒大(03333.HK)地产于2016年7月27日至7月29日增持廊坊发展1898.9万股股份,增持后,恒大地产持有公司近3802万股股份,占总股本10%,为廊坊发展的第二大股东。

柯利达(603828.SH)拟携手控股股东等设立证券公司

柯利达公告称,公司拟以自有资金与公司控股股东柯利达集团等投资方共同出资设立方圆证券股份有限公司,从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理。方圆证券注册资本为15亿元,其中上市公司出资金额为29250万元,出资占比为19.50%,为参股股东。

因控股股东发生变更,大连友谊(000679.SZ)多位董事、监事辞职

大连友谊公告称,田益群因公司控股股东发生变更,不便在公司继续担任相应职务,故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务,以及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。张桂香因大连友谊控股股东发生变更,不便在公司继续担任相应职务,故提请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。以上辞职后均不在公司担任任何职务。此外,孙锡娟因个人原因,提请辞去大连友谊第七届董事会董事职务,以及公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后,孙锡娟将在大连友谊继续担任董事会秘书、副总裁职务。方雷因个人原因,提请辞去大连友谊第七届监事会监事职务,辞去上述职务后,方雷将在大连友谊继续担任审计部副总经理职务。

【重大事件】

智光电气(002169.SZ):

控股子公司广州智光节能有限公司中标山西漳泽电力股份有限公司(000767.SZ)“关于塔山发电公司2×600MW机组电动给水泵节能改造合同能源(节能服务)管理项目”。根据智光节能的初步测算,分享期内,智光节能从本项目分享的总节能收入约为5700万元,但该项目分享周期较长,项目收益会随实际节电量、能源价格波动等因素影响,实际节能收入与预期结果会存在差异。

博通股份(600455.SH):

公司拟以39.07元/股非公开发行16204.25万股,作价63.31亿元收购中软国际(中国)持有的中软国际科技、华腾软件各100%股权。值得一提的是,此次交易完成后,公司控股股东将变更为中软国际(中国),公司将无实际控制人。按照《重组管理办法》的规定,此次交易构成重组上市。

上海能源(600508.SH):

为适应国家售电侧改革,公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》,电热公司为公司全资子公司,注册资本1亿元。

津膜科技(300334.SZ):

公司中标“西安渭北污水处理与再生水回用项目EPC工程总承包项目”,工期预计为600天,投标报价为18988.6万元。此次拟中标的项目金额约占公司最近一期(2015年度)经审计营业收入的31.41%。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2016年度经营业绩产生积极的影响。

华菱钢铁(000932.SZ):

第二大股东安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司30393.91万股股份(占公司股份总数的10.08%)转让给湖南国企创新私募投资基金,转让总价款共计11.03亿元,转让价格折合3.63元/股。公司停牌前股价为3.95元/股。上述转让完成后,安赛乐米塔尔将不再持有公司股份;深圳久银基金管理公司管理的国新基金将持有公司股份30393.91万股,约占公司股份总数的10.08%。

滨江集团(002244.SZ):

公司与上海盈谷房地产签订《悦景庄﹒崇明览海项C区开发代建协议》,接受上海盈谷公司的委托负责上海市崇明区编号001808、崇明县陈家镇24街坊44/1丘地块项目的开发管理,项目委托开发管理费暂定为2870万元。

思创医惠(300078.SZ):

参股公司江苏钜芯集成电路技术股份有限公司于7月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的函件,同意江苏钜芯在新三板挂牌,转让方式为协议转让。

涪陵榨菜(002507.SZ):

公司近日收到重庆市涪陵区财政局《关于下达财政扶持企业发展资金的通知》,按年初财政预算,将财政扶持企业发展资金1180万元补贴给公司。目前该财政扶持企业发展资金1180万元,已全部划入公司账户。

亚泰集团(600881.SH):

公司董事会审议通过了关于兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权调整的议案。根据泉洲水城的发展需要,亚泰集团董事会现同意公司出资1.58亿元收购海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的泉洲水城58%股权,股权转让完成后,公司将直接持有泉洲水城58%股权。

兄弟科技(002562.SZ):

公司于2016年8月1日收到嘉兴市中级人民法院划拨的执行款共计1736.56万元。公司表示,截至今日,仲裁执行尚在进行中,如后续裁决结果能得到有效执行,公司收回的相关款项将对公司业绩产生影响。

南洋股份(002212.SZ):

拟以57亿元的价格收购北京天融信科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟以9.70元/股非公开发行股票,配套融资不超过212,000万元。通过收购天融信股份,上市公司快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业。公司表示,收购完成后,公司将成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司。

通裕重工(300185.SZ):

2016年上半年公司实现营业总收入11.67亿元,同比增长2.27%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润8308.44万元,同比增长43.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

中国石化(600028.SH;SNP.US):

董事会同意以中石化川气东送天然气管道有限公司为平台进行公开引资,具体包括:同意管道有限公司本次引资方案,本次引资完成后,中国石化对管道有限公司的持股比例为50%;同意根据引资方案及相关的法律法规,由公司及管道有限公司启动并推进上述引资工作。

万达院线(002739.SZ):

公司8月1日与IMAX中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司就租赁IMAX影院系统和特定商标的许可签署协议。公司将在2022年12月31日前新增150家IMAX影院的开发和运营。

【定增重组】

华昌达(300278.SZ):

公司拟以发行期首日为定价基准日,向不超过5名特定投资者发行股份不超过1.49亿股,募资不超过23.85亿元,用于多个智能装备建设项目,包括扩建汽车装备制造车间项目(4.87亿元);面向多领域机器人高端智能装备研发项目(2.5亿元);军工板块建设项目(2.09亿元);智能输送自动化装备研发中心建设项目(1.4亿元);新能源汽车机器人智能装备建设项目(1.06亿元);工业楼宇项目(8986万元);购置办公用房(4.5亿元);海基科技51%股权收购项目(1.53亿元);以及补充流动资金及偿还银行借款(5亿元)。

黑牛食品(002387.SZ):

公司拟将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售,黑牛资本以现金支付对价。本次资产出售的交易对方为黑牛资本,黑牛资本的实际控制人为持有黑牛食品5%以上股份的公司股东。

国际实业(000159.SZ):

由于公司拟收购标的公司所处行业为类金融业,主要业务为开展小额贷款业务,其行业监管政策和市场环境在公司停牌筹划发行股份购买资产事项期间发生较大变化。公司审慎研究决定终止筹划此次发行股份购买资产事项。

山东金泰(600385.SH):

公司预计无法在8月11日前完成重组相关预案。经审慎研究,公司决定终止筹划此次重大资产重组事项。据悉,公司原拟购买的重组标的为互联网创业服务平台的公司,因政策变化,交易双方未能达成符合最新监管要求的交易方案而终止。为进一步优化业务布局,公司拟继续推进重大资产重组事宜,并将重组标的资产更改为静安物业100%的股权、北京双行线90%的股权、上海安瑞100%的股权。

群兴玩具(002575.SZ):

公司拟向三洲特管、中国核动力院和华夏人寿发行股份购买其持有的四川三洲川化机核能设备制造有限公司100%股权。对于核动力院持有标的资产股权参与本次交易需要中华人民共和国财政部审批。此外,标的公司主营业务包含部分军工业务,因此需取得国防科工局的审批。

【中报业绩】

兰州黄河(000929.SZ):

2016年上半年公司实现营收3.55亿元,同比下降10.82%;净利润为亏损3197.51万元,上年同期为盈利1.67亿元,公司由盈转亏。据悉,由于市场行情低迷,公司在证券投资方面浮亏4994.59万元。

齐心集团(002301.SZ):

2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4666.03万元,同比增长333.8%。

五洋科技(300420.SZ):

2016年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润3209.54万元,同比增长223.09%。

光环新网(300383.SZ):

2016年上半年实现归属于上市公司普通股股东的净利润1.32亿元,同比增长183.83%。

禾丰牧业(603609.SH):

2016年上半年实现净利润1.85亿元,同比增长55.99%。

康普顿(603798.SH):

2016年上半年公司实现净利润5893.10万元,同比增长24.08%。

重庆路桥(600106.SH):

2016年上半年实现净利润1.65亿元,同比增长11.76%。

华能国际(600011.SH;00902.HK;HNP.US):

2016年上半年实现净利润62.92亿元,同比下降30.54%。

【中报预告】

龙力生物(002604.SZ):

2016年上半年公司预计盈利3946.89万元–4968.85万元,同比增长12% - 41%。

【增减持】

中国国航(601111.SH;00753.HK):

控股股东中航集团本次增持计划已实施完毕。2015年8月3日至2016年8月2日期间,中航集团累计增持公司1121.18万股A股股份,约占公司已发行总股份的0.09%。本次增持计划实施完毕后,中航集团直接及间接持有中国国航股份数量为6,995,092,799股,约占公司总股本的53.46%。

中航动控(000738.SZ):

公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司拟协议转让股份,拟受让方为盖克机电现有股东中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理公司。本次转让因为盖克机电拟减少注册资本,以持有的公司部分股份作为支付对价,目前转让的具体数量和比例尚不确定。

松发股份(603268.SH):

股东廖少君计划自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内,通过大宗交易或集中竞价的方式,减持公司股票528万股。其中,通过竞价交易方式减持的,将于披露减持公告15个交易日之后进行,并且每三个月通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

天海投资(600751.SH):

由上银基金作为管理人的上银基金财富15号资产管理计划于昨日通过大宗交易累计减持6200万股,占公司总股本的2.14%,减持均价为9.63元/股。此次减持后,上银财富15号资管计划仍持有天海投资1.42亿股,占公司总股本的4.89%。

黄金:

纽约黄金受市场避险情绪提振上涨1%,创两年多来最高收盘,COMEX 12月黄金期货报1372.60美元/盎司。

美股三大指数全线下跌:

投资者权衡市场数据及企业财报美股收跌,道指下跌0.49%,标普下跌0.64%,纳指下跌0.9%,

美油跌破40美元:

原油过剩担忧持续发酵,WTI 9月原油期货收跌0.55美元,跌幅1.37%,报39.51美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.81%,报41.80美元/桶,较6月份高位回落20%,从而陷入技术性熊市行情。