【品大事】
▲金通灵:实控人签署股权转让等协议,南通市国资委将入主
金通灵(300091.SZ)6月5日晚间公告,当日公司实控人季伟、季维东与南通产控签署股份转让协议及表决权委托协议。季伟、季维东合计向南通产控转让公司6.83%股权。同时,季伟、季维东分别将其转让后剩余持有的1.41亿股和1.4亿股公司股份对应的表决权委托予南通产控行使。南通产控将合计控制公司29.69%的股份表决权。南通产控将成为公司控股股东,南通市国资委将成为公司实控人。
点题:资料显示,季伟、季维东为兄弟关系,两人为一致行动人,合计所持的金通灵股份目前全部处于质押状态。此次交易将有效纾解上市公司以及实际控制人资金流动性困难,同时预防季伟、季维东资金风险传导至上市公司。本次交易引入国有资本股东,还将有助于提高公司承接大型项目的能力,增强公司的品牌、资金和市场开拓能力。
▲梦网集团:子公司与云通信公司Twilio合作,加快国际业务拓展
梦网集团(002123.SZ)6月5日晚间公告,公司下属子公司梦网国际(香港)有限公司与Twilio签署合作协议,约定双方在国际短信、语音Sip通话、IOT物联网、视频、即时聊天Chat、推送通知、Flex联络中心等方面开展合作。Twilio是一家云通信公司,2016年在美国纽约证券交易所上市。
点题:梦网集团当前主营云通信平台,可为国内的企业用户提供国际化的云通信解决方案。此次合作将使梦网借助Twilio快速打开国际云通信市场,扩大国际业务规模,提高国际市场占有率,促进公司云通信领域的战略性发展。
▲华闻传媒:拟转让时报传媒84%股权,加速剥离传统媒体业务
华闻传媒(000793.SZ)6月5日晚间公告,公司与深圳证券时报社有限公司于6月5日签署了《股权转让框架协议》,公司拟将持有的深圳证券时报传媒有限公司84%股权转让给证券时报社。时报传媒获得证券时报社授予的《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的独家经营权。
点题:本次时报传媒84%股权转让的交易对价,将参考会计师事务所出具的审计报告记载的时报传媒账面净资产值(审计基准日为2019年5月31日),以评估公司出具的评估报告(评估基准日为2019年5月31日)为基准确定。本次交易前,证券时报社持有时报传媒1%股权,证券时报社工会委员会全资子公司深圳市世纪元实业发展有限公司持有时报传媒15%股权。自2018年下半年以来,公司已经逐步明确了以智能车联及文旅文创为主要方向的业务发展战略,正在部署将纸质媒体在内的传统媒体业务逐步选择性地进行置换或者剥离。本次交易有利于公司集中资源发展智能车联及文旅文创业务,符合公司发展战略,有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力。
▲润建股份:设香港子公司,拓展通信网络建设与信息化业务
润建股份(002929.SZ)6月5日晚间公告,公司出资1亿港元,设立子公司润建国际(香港)有限公司,公司持有润建国际100%股权。
点题:公司主营业务包括通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务。2018年,公司基本完成七大区域布局,搭建了辐射全国的综合信息网络技术服务平台。国泰君安认为,随着公司市场区域不断扩张,市场占有率有望持续稳步提升。此次公司在香港设立全资子公司,进行国际通信网络建设与信息化项目业务的市场拓展,为公司开展海外通信网络投资建设等业务奠定基础。
▲长春高新:拟逾56亿元收购金赛药业29.5%股权
长春高新(000661.SZ)6月5日晚间披露重大资产重组预案,公司拟发行股份及可转债购买金赛药业29.5%股权,交易价56.37亿元。同时,公司拟配套募资不超10亿元。此次交易前,长春高新持有金赛药业70%股权。重组完成后,公司将进一步加强对金赛药业的整合,根据实际经营情况对金赛药业在经营管理、技术研发、业务拓展等方面提供支持。
点题:金赛药业是公司核心子公司,目前上市公司持有其70%股权。本次交易完成后,上市公司主营业务不会发生变化,并将加速上市公司与金赛药业之间进一步业务整合。国泰君安预计,金赛药业一季度利润增速有望超过60%,未来随着公司市场推广的持续发力、销售渠道进一步下沉,金赛药业全年高速增长有望延续。待股权结构理顺后,管理层活力有望激发,上市公司核心价值进一步提升。
▲国轩高科:子公司将与华为开展锂电领域战略合作
国轩高科(002074.SZ)6月5日晚间公告,公司全资子公司合肥国轩与华为签订了《锂电供应商采购合作协议》,双方将开展锂电领域的战略合作。华为将需求产品的技术规格要求提交给合肥国轩,并对合肥国轩提供的产品进行评测;合肥国轩根据华为技术规格要求,选择合适的合格产品稳定供应华为。
点题:公司是国内磷酸铁锂电池龙头,电芯产品目前以磷酸铁锂为主,三元为辅。此次合作有利于扩大公司锂电池业务领域,丰富公司动力锂电池产品结构,对公司本年度经营业绩产生一定积极影响。财富证券指出,在新的补贴政策下,磷酸铁锂的安全性、长循环性带来的经济性凸显,需求边际改善,看好公司出货量提升带来的扣非归母净利润的大幅提升。
▲高新兴:中标深圳地铁工程设备采购项目,延伸大交通领域及公共安全领域业务版图
高新兴(300098.SZ)6月5日晚间公告,公司已中标深圳地铁三期工程第二阶段警用通信系统设备采购项目,中标额1.19亿元,占公司最近一期经审计营业收入的3.35%。
点题:本次中标项目有利于开拓在城市轨道交通领域公安信息化建设及地铁相关通信系统建设业务,进一步延伸了高新兴大交通领域及公共安全领域的版图,同时进一步巩固及提升高新兴在物联网大交通领域市场竞争力和品牌地位,为公司后续在全国各地地铁建设领域同类业务的开展起到积极的示范作用,是公司战略在地铁轨道交通落地的里程碑事件。项目中标额1.19亿元,占公司最近一期经审计营业收入的3.35%,将对公司的经营业绩产生积极影响。
▲青岛海尔:拟变更证券简称为“海尔智家”,持续推进智能家庭战略
青岛海尔(600690.SH)6月5日晚间公告,公司拟变更公司全称和证券简称,拟变更后的公司全称为“海尔智家股份有限公司”;拟变更后的证券简称为“海尔智家”。此次证券简称变更尚需提交上交所审核。
点题:作为我国三大白电龙头之一,青岛海尔近年来积极向智慧家庭生活服务商与运营商转型,并已在全球化的产品、技术、品牌、网络等优势基础上构建了物联网平台能力。2018年公司智慧家电销量增长79.8%、智慧家庭用户数增长15.6%、全屋成套解决方案销售占比达25%、增长超过100%,物联网生态收入28亿元,增长1622%。2019年公司成套智慧家庭体验店建设、智慧家庭生活平台等领域仍将是公司投资重点。此次更名有助于推进公司物联网智慧家庭生态品牌战略的实施。
▲汇顶科技:发布第一期员工持股计划,促进公司长期稳定发展
汇顶科技(603160.SH)6月5日晚间公告,公司发布第一期员工持股计划,所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内与汇顶美国具有雇佣关系。员工持股计划的资金来源为汇顶美国提取的2019-2022年奖励基金,金额为1750万美元,按2019年5月29日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率6.8988计算,折合人民币为12073万元。该员工持股计划存续期不超过60个月。
点题:公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案,并已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。芯片设计是技术密集型产业,核心技术骨干是公司最宝贵的财富,本员工持股计划是为了建立海外员工与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留海外核心技术人才,促进公司长期稳定发展。
▲雪榕生物:引入战投缓解现金流压力,控股股东向云图资产转让公司8.85%股份
雪榕生物(300511.SZ)6月5日晚间公告,公司控股股东杨勇萍拟将公司8.85%股份,转让给云图资产,转让单价7.17元/股,总价2.72亿元。该事项不会导致公司实控权变更。
点题:据了解,杨勇萍目前持有公司股份供给1.71亿股,占公司总股本39.86%。此次转让完成后,杨勇萍持股比例降至31.01%,而云图资产受让公司股份后将成为公司第三大股东。公司表示,引入云图资产作为公司战略合作伙伴,有利于优化公司股权结构,降低控股股东股权质押比例以缓解其现金流压力。据了解,由于行业产能扩张引发食用菌价格大幅下降,雪榕生物2018年扣非后净利润为4204万元,同比下滑63.3%。
▲东方电缆:中标3.3亿元海缆采购项目,海缆龙头进入业绩加速释放期
东方电缆(603606.SH)6月5日晚间公告,公司成为国家能源集团国华投资2019年3月海缆采购项目的中标单位,中标产品为220kV、35kV光电复合海底电缆,中标金额3.3亿元。
点题:公司一季报显示,当期海缆产品收入同比增加0.85亿元,增长41.1%,收入占比同比增加12.57个百分点至48.12%。据此测算,一季度海缆产品实现收入约2.9亿元。浙商证券分析认为,海缆系统2019全年收入将超过15亿元,对总收入的贡献将维持在40%以上,并仍将保持较高毛利率(不低于28%),成为重要的业绩增长点。公司此次中标国华竹根沙H1#海上风电项目,其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
▲国脉科技:5G牌照加快发放,积极影响公司5G网络规划设计业务
国脉科技(002093.SZ)6月5日晚间发布股价异动公告称,国家加快5G牌照的发放,带动运营商5G网络大规模建设,为公司5G网络规划设计业务带来积极影响。5G牌照发放和运营商5G网络建设投资下达,及公司财务报表计列5G网络规划设计业务收入具有时间间隔和存在金额的不确定性。
点题:公司主营业务类型包括:物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。在4G建设时期,公司网络规划设计业务得到国内运营商及企业客户的认可,在高峰建设期公司该项业务收入规模达到约3亿元。光大证券认为,5G建设的启动将成为网络规划设计领域的发展。预计5G建设高峰期该项业务收入规模有望达到约5亿元。
▲延华智能:中标宝山区公安交通管理服务中心弱电项目,利好未来经营业绩
延华智能(002178.SZ)6月5日晚间公告,公司成为宝山区公安交通管理服务中心弱电项目的中标人,中标额2283.71万元,占公司最近一个会计年度营业收入的2.01%。
点题:延华智能围绕“基于物联网的智能化解决方案”进行战略重构,加大在各业务板块中泛在感知的物联网建设,形成“智慧医疗与大健康”、“绿色节能智慧城市”和“物联智造”三大事业群,布局智慧城市产业。公告显示,本次中标金额2283.71万元,占公司最近一个会计年度营业收入2.01%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
▲恒瑞医药:获得药品注射用卡瑞利珠单抗临试通知,PD-1布局再迎收获
恒瑞医药(600276.SH)6月5日晚间公告,公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于注射用卡瑞利珠单抗(SHR-1210)《临床试验通知书》。卡瑞利珠单抗(SHR-1210)是人源化抗PD-1单克隆抗体,可与人PD-1受体结合并阻断PD-1/PD-L1通路,恢复机体的抗肿瘤免疫力,从而形成癌症免疫治疗基础。培美曲塞联合卡铂为目前一线治疗非鳞癌非小细胞肺癌的标准方案之一,多项临床研究证实,含铂双药化疗方案有类似的缓解率和生存期,而目前公认培美曲塞加铂类治疗方案毒性较小。截至目前,该产品项目已投入研发费用约为50,431万元人民币。
点题:抗PD-1免疫检查点抑制剂是目前最热门的肿瘤免疫疗法,2018年抗PD-1类抗体全球销售额约为142亿美元,增长势头迅猛,创造药物放量奇迹,国内销售额约为644万美元。此前公司曾公告注射用卡瑞利珠单抗获得国家药监局核准签发的《药品注册批件》、《新药证书》、且被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单。公司是中国创新药龙头企业,在抗PD-1方面的布局已近10年,首个适应症的获批标志公司已进入到肿瘤免疫治疗主战场,后续新适应症也将不断迎来收获。
▲火炬电子:控股股东拟以公司股份换购基金份额,公司发展前景看好
火炬电子(603678.SH)6月5日晚间公告,公司控股股东蔡明通计划未来15个交易日内,将其持有的公司股票不超300万股(占总股本0.66%)换购鹏华中证国防ETF份额,此次认购涉及的股票将占用其于2018年12月披露的减持计划中以集中竞价方式减持的额度。
点题:公司是国内主要专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业,产品在航空航天、通讯、电力、汽车等高端领域广泛应用,同时是国内首家能生产宇航级电容器的企业,拥有多项知识产权核心技术。陶瓷电容器市场欣欣向荣,公司作为陶瓷电容器以及陶瓷新材料的优质民参军配套公司,受益于军工产业发展以及民用陶瓷电容器的供需缺口,未来业绩有望持续保持上行趋势。
▲红豆股份:控股子公司拟转让力合科创股权,持续整合服装主业
红豆股份(600400.SH)6月5日晚间发布公告称,控股子公司“上海骏达”和“力合科创”的其他股东拟向“通产丽星”转让持有的“力合科创”100%股权,转让价格总计55.02亿元。
点题:若本次交易顺利完成,上海骏达将持有通产丽星(002243.SZ)股份,该部分股份将以公允价值计量,并在限售期12个月结束后分期解锁。由于本次交易涉及上海骏达对力合科创2019年度至2021年度的盈利承诺,如果力合科创未实现承诺净利润,上海骏达将以本次交易获得的通产丽星股票或现金进行补偿。公司聚焦男装主业,加快渠道拓展速度,提升产业链效率,收入和利润有望实现良好增长。与京东合作发展智慧零售,有助于提升品牌知名度以及线上销售的增长。线上线下不断加强融合,看好公司未来男装业务的增长。
▲云海金属:拟携手信发集团投建铝中间合金项目,增加综合竞争能力
云海金属(002182.SH)6月5日晚间公告,为扩展中间合金业务领域,公司与信发集团签订投资合作协议,拟共同投建年产10万吨铝中间合金项目。为实施该项目,双方将出资设立合资公司。该项目固定资产投资总额3亿元。另外,公司全资子公司包头云海,拟投建规模为年产30万吨硅铁合金项目,投资总额预计8亿元。
点题:公司专业从事合金材料的研发、生产及加工,拥有业内领先的研发及生产能力,积累了丰富的中间合金生产经验和技术;与信发集团合作,实现原材料、能源、技术优势互补,可进一步降低产品生产成本,扩大产品市场占有率,有利于双方互利共赢,有利于增加公司盈利能力。本次公司与信发集团共同投资建设10万吨铝中间合金项目紧邻信发集团,可实现铝液直接输送,不仅新公司材料供应得到保障,同时可降低成本。此外,硅铁是生产原镁的原材料,硅铁成本在原镁生产成本中占比较大,为保证现有原镁生产硅铁供应,同时考虑今后几年原镁产量的不断增长对硅铁的需求,公司拟投建年产30万吨硅铁合金项目,项目达产后,公司将实现硅铁自给,控制原镁生产成本,增加综合竞争能力。
▲思维列控:中标铁路机车电务车载设备采购项目,列控龙头未来可期
思维列控(603508.SH)6月5日晚间公告,公司收到中国铁路投资有限公司发来的成交通知书,确定公司为“铁路机车电务车载设备采购项目(列车运行监控装置〈LKJ〉及相关设备)项目”第1包、第2包、第5包的成交供应商,项目成交金额8661.18万元,占公司2018年营业收入的16%。
点题:思维列控是轨道交通列车运行控制系统(LKJ系统)、行车安全监测系统等整体解决方案龙头供应商。铁路投资稳定,“更新+新造+升级”推动LKJ系统市场需求提升,公司LKJ系统市场空间将进一步提高,并增加盈利能力。本项目成交金额8661.18万元,占公司2018年营业收入的比例约为16.00%,该订单的执行将对公司2019年业绩产生积极影响。
▲深天地A:拟与国志环保合作建设混凝土搅拌站,进一步扩大市场份额
深天地A(000023.SZ)6月5日晚间公告,公司拟与国志环保签署合作框架协议书及土地租赁合同,双方拟合作建设混凝土搅拌站。国志环保负责提供项目用地,公司投建产能规模为120万方的碎石环保加工场,投资总额不超2000万元;投资建设混凝土搅拌站的规模及资金额度由公司自行决定,预计投资总额不超4000万元。
点题:公司主要从事混凝土的生产、销售工作,具有较强的竞争力。近两年通过搅拌站的搬迁新建,公司实现产能及装备技术水平的大幅提升。此前公司曾表示,未来将通过新建、收购等方式新增搅拌站,积极投身粤港澳大湾区基础建设。本次与国志环保签署《合作框架协议书》及《土地租赁合同》有利于整合双方优势资源,提升公司混凝土市场份额,扩大天地品牌影响力,将对公司持续经营能力产生积极的影响。
▲康德莱:拟收购瑞琦科技不低于51%股权,大力扩充业务市场
康德莱(603987.SH)6月5日晚间公告,公司全资子公司珠海康德莱拟收购瑞琦科技不低于51%的股份。瑞琦科技主要从事临床检验标本采集产品、微生物培养基产品和细胞染液及多功能自动染片机等的研发、生产和销售,以及国内外医疗器械产品的代理销售。
点题:公司主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售,主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器,目前产品按销量计已经占国内近1/4的市场份额,位居国内第一。此次拟收购的标的公司主营业务同样设计耗材生产,此次拟议交易旨在扩充标本采集产业的研发、制造与销售,强化采血针的优势地位,提升采血管的市场份额。若交易完成,将有助于充实珠海基地的产品线与业务规模,有利于提高公司的竞争力和盈利能力。
▲冠城大通:已耗资3亿元回购4.16%公司股份,或仍将继续回购
冠城大通(600067.SH)6月5日晚间公告,截至目前,公司通过集中竞价方式累计回购股份6204.38万股,占总股本的4.16%,成交最高价5.13元/股,最低价4.57元/股,支付总金额3亿元。
点题:根据此前提出的回购预案,公司此次回购共拟支付2.5亿-5亿元,最多拟回购股份数为14921.11万股,占到公司总股本的10%,远高于目前已回购股份数。同时,在此次公告中,公司未明确表示回购已完成,预计未来仍有望继续进行股份回购。
▲通产丽星:发行股份购买力合科创100%股权,形成双主业业务体系
通产丽星(002243.SZ)6月5日晚间公告,拟向清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等9家企业发行股份购买其持有的力合科创100%股权,其中力合科创子公司力合创投持有的力合科创创投40%的股权以及力合英飞创投40%的股权拟进行剥离,不纳入本次重组标的范围。
点题:目前公司主要业务为化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装解决方案的设计、制造和服务提供等。通过本次交易,上市公司将新增科技创新服务业务,形成双主业业务体系,为公司迈出了实现多元化发展的重要一步。交易完成后,上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强,整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。
【增减持】
▲北京银行:股东拟减持不超500万股,结构持续优化调整带动业绩高增
北京银行(601169.SH)6月5日晚间公告,持有8.57%公司股份的股东新华联控股有限公司,将自本公告日起15个交易日后的一个月内,通过集中竞价方式,减持公司股份不超过500万股。
点题:北京银行2018年营收与归母净利润同比增加10.2%与6.77%,增速水平位于上市银行中下游,盈利保持正向增长。2019年一季度在低基数下营收实现同比23%以上的增速、PPOP实现30%以上增长,一季度净利润增速继续走阔;一季度贷款占比达到50%以上,零售贷款占比持续提升;同时存款在储蓄存款的带动下实现较为高速增长,活期存款占比略有下降但是在城商行中仍具优势。中泰证券认为,公司经营稳健,零售转型初见成效,结构持续优化调整带动业绩高增。
▲龙星化工:第二大股东拟减持7.56%
龙星化工(002442.SZ)6月5日晚间公告,公司股东渤海信托计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持本公司股份36314686股,占公司总股本比例7.56%。
点题:渤海信托目前是公司第二大股东,合计持有公司股份7263万股,占公司总股本15.13%。此次拟减持股份占该股东所持股份的50%。减持完成后,渤海信托持有上市公司股份比例将下降至7.57%,仍将是公司第二大股东。由于渤海信托不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
▲畅联股份:股东拟合计减持不超5.45%股份
畅联股份(603648.SH)6月5日晚间公告,公司持股4.84%的股东畅连投资计划减持公司股份不超1785.34万股,占公司总股本的4.84%;持股4.42%的股东东航金控计划减持不超224.34万股,占公司总股本的0.61%。
点题:此次拟减持的畅连投资及东航金控分别为公司第五、第六大股东,双方不存在一致行动人关系,所持股份均为IPO前取得。此次减持完成后,畅连投资将不再持有公司股份,东航金控将成为公司第五大股东。
▲精研科技:股东再披露减持计划,拟抛售3%股份
精研科技(300709.SZ)6月5日晚间公告,合计持股4.60%的股东常隆投资和点量投资计划于15个交易日之后的90日内合计减持不超过264万股(占公司股份总数的3%)。
点题:此次拟减持两家股东为一致行动人,常隆投资目前为公司十大股东之一,目前共持有公司股份314万股,占公司总股本比3.57%;点量投资目前持有公司股份90.71万股,占比1.03%。减持完成后,双方合计持股比例将下降至1.6%。值得注意的是,今年以来已有多位股东减持公司股票,且减持比例大多在3%以上。
【观业绩】
▲新城控股:前5月销售额约929亿元,有望超额完成全年销售计划
新城控股(601155.SH)6月5日晚间公告,5月份公司实现合同销售金额约247.59亿元,销售面积约203.27万平方米。1-5月累计合同销售金额约928.69亿元,比上年同期增长38.17%;累计销售面积约796.16万平方米,比上年同期增长47.75%。
点题:公司5月销售数据环比表现依然亮眼,并进一步推动公司1-5月累计销售继续快速增长。华创证券表示,公司作为行业龙头房企有望受益于行业集中度的进一步提升,同时考虑到公司整体土储仍以长三角二三四线为主、布局城市库存普遍偏低以及积极拿地并快速推盘,在当前长三角市场持续回暖背景下,预计公司全年完成2700亿销售计划难度不大,并且大概率将超额完成。
【再融资】
▲剑桥科技:拟定增募资不超7.5亿元,加码5G布局
剑桥科技(603083.SH)6月5日晚间发布公告称,拟定增募资不超过7.5亿元,净额将用于“高速光模块及5G无线通信网络光模块项目”,以及补充流动资金。
点题:5G商用启动、电信网络提速升级,将使得对高速光模块和5G无线通信网络光模块的需求不断增长。长期以来,公司结合自身禀赋及优势,一直致力于拓展数据中心、云服务领域、电信网络及5G无线通信领域的业务机会,将光模块等产品作为业务发展的重点。本次募集资金投资项目的实施,是贯彻落实公司战略转型、加快产品升级的重要措施,将进一步优化产品结构、扩大产业链布局,有助于公司在光通信领域做大、做强、做优,增强公司的核心竞争力,提升持续发展能力。