六大QFII大本营:奋战龙虎榜抄底大宗交易

来源：互联网 2024-06-19 20:43:30

中金上海淮海中路营业部、中金北京建国门外大街、海通证券国际部、申银万国上海新昌路营业部、高华证券北京金融大街营业部、国泰君安总部,这6家声名在外的营业部被市场普遍认为是QFII资金的集散地,而QFII的神秘感也让其操作成为市场乐此不疲进行追踪的目标。

最直观且能够追踪到QFII动态的,莫过于沪深交易所每日盘后公布的公开交易信息,即“龙虎榜”。在“龙虎榜”当中,一些市场普遍认为的QFII席位的一举一动,都足以牵动投资者对某只上榜股票的判断。

近年来,这些QFII营业部则更热衷于大宗交易,频频现身大宗交易平台,并以自成一体的风格成为该平台上蓝筹股最大交易方之一。

QFII大本营频繁出没,大宗交易平台成抄底集中地

上证指数重回“1”时代,就在A股跌破2000点前后,市场上关于QFII抄底的声音却是层出不穷。作为市场中一股最为神秘的机构力量,QFII在近期频频出没。

11月27日,上证指数2000点一线全线溃败,就在各路资金蜂拥出逃之际,几大QFII云集的营业部却主动出击,再次扮演起“抄底”的角色。

中金上海淮海中路营业部历来以QFII扎堆著称,被称为是QFII市场份额较高的营业部之一,据悉该营业部有12家QFII驻扎。在11月27日当天,这一老牌的QFII大本营就通过大宗交易平台大笔吸纳金螳螂(002081.SZ),交易金额高达9315万元。次日更是从招商证券北京金融街营业部手中以37.82元/股的价格受让了50万股安洁科技(002635.SZ),折价率为4.01%,总市值达到1891万元。

事实上,从11月份以来,中金上海淮海中路营业部就已经频繁进行抄底布局,该营业部通过大宗交易平台共计买入金螳螂、安洁科技、首开股份(600376.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、金地集团(600383.SH)、上海机场(600009.SH)、青岛啤酒(600600.SH)、王府井(600859.SH)、上海家化(600315.SH)等股票,累计投入资金达5.36亿元。

无独有偶,11月26日,与中金上海淮海中路营业部并肩作战的还有另一家QFII大本营——高华证券北京金融大街营业部。据传闻,高华证券对客户背景要求可谓“苛刻”,“要对意向客户的背景进行调查,包括第一桶金的来历,有无犯罪记录、商业污点或洗钱前科等”,因此也成为了神秘的QFII首选的合作券商。

11月26日当天,该营业部在大宗交易平台上就“对倒”买卖了三只白马股,分别为万科A(000002.SZ)、云南白药(000538.SZ)和格力电器(000651.SZ),并均以当天收盘价成交,成交金额为2612.18万元。

另一家同被视为是QFII风向标的营业部海通证券国际部则更是提前进行了“抄底”。11月以来通过大宗交易平台买入金额就达到5.9亿元。

在业内,海通证券国际部有“QFII席位集散地”之称,海通证券在其官网上也表示,“公司国际业务稳步发展,重点推进QFII、跨境并购、人民币基金和跨境ETF等业务,公司QFII客户数和资产规模位于市场前列,QFII交易金额位居行业前三”。

今年以来,六大QFII营业部通过大宗交易平台合计成交金额就达到了161.07亿元。其中,中金上海淮海中路营业部、中金北京建国门外大街营业部和海通证券国际部成交金额居前。

“大资金通过大宗交易平台进行交易可以减少对二级市场股价的冲击,更方便他们进行扫货,这也是近年来QFII越来越热衷于大宗交易平台的原因。”一位从事大宗交易套利的私募基金经理对记者说。

该私募基金经理表示,但与大宗交易平台上的套利者不同,QFII在大宗交易平台上几乎“不讲价”,甚至经常以平价或者溢价买入蓝筹股,可见对他们而言,通过大宗交易平台买入股票更是一种长线的布局。

“龙虎榜”上的玩家

除了在大宗交易平台上扫货蓝筹股之外,QFII营业部也经常活跃于异动股“龙虎榜”之上,成为继机构、著名的游资营业部之外第三股主导异动股的重要市场力量。而六大QFII大本营对异动股的操作和偏好也略有不同。

Wind数据统计显示,今年以来,六大QFII营业部在“龙虎榜”上合计出现了490次,总成交金额达到70.71亿元,其中买入金额为43亿元,卖出金额为27.71亿元。

六大QFII营业部当中,最热衷于异动股交易的莫过于中金上海淮海中路营业部。统计显示,今年以来,该营业部在异动股上的交易就达到270次之多,合计成交金额为43.25亿元,位居六大QFII营业部之首。其中,买入的交易达到179次,涉及金额26.89亿元,是卖出金额的1.64倍。

从交易的股票类型来看,中金上海淮海中路营业部参与的270次异动股交易当中,中小板和创业板股票占比超过50%。从单笔交易金额上看,今年以来该营业部买入金额前三名的股票分别是包钢股份(600010.SH)、白云山A(000522.SZ)和中铁二局(600528.SH),分别投入了2.74亿元、9091.26万元和8729.55万元。

从这几次操作上看,中金上海淮海中路可谓有得有失。该营业部今年3月20日大笔扫货包钢股份,当时该股价格已经在6.85元附近,但在几个交易日后探高7.21元的年内高位之后,股价便一路震荡走低,截至目前,该股已经累计下跌了23.89%。

但5月中旬该营业部对白云山A的操作则可谓精准,在大笔买入之后,白云山A的股价便一路上行,在短短两个月内就上涨超过60%。

在近期的“龙虎榜”上,该营业部也频频操作异动股进行抄底。11月26日,该营业部在用友软件(600588.SH)跌停的同时不惜重金抄底,合计买入1701.14万元。11月以来合计出现在12只异动股的前五大买卖席位上,其中有6次为净买入,合计买入金额达到9316万元。

国泰君安总部席位同样被认为是私募和QFII云集的场所,在11月27日股指破2000点当天,该席位同样活跃在了“龙虎榜”的平台当中,而与中金上海淮海中路营业部不同的是,该席位则是做出了“卖出”的动作,趁着海南椰岛(600238.SH)的逆势反弹,卖出401.6万元。

今年以来,该营业部在异动股上合计成交了16.68亿元,上榜次数达到87次,买入金额是卖出金额的3倍之多,在QFII营业部当中,国泰君安总部对涨停股的追捧更胜一筹。

“不过,这和国泰君安总部的特点有关系,除了QFII集中地之外,还有一些大型私募也是通过该席位进行买卖,所以对异动股显得尤为追捧。”广州一位私募基金对第一财经日报《财商》记者说。

该营业部今年买入金额前三名的异动股也颇有“妖股”的味道,包括重庆啤酒(600132.SH)、浙江东日(600113.SH)和东吴证券(601555.SH)。重庆啤酒在今年因遭遇“黑天鹅”事件导致股价暴跌,而在其连续跌停之后,2月17日该股在资金抄底的追捧中冲击涨停,而买方机构之一就是国泰君安总部。随后,重庆啤酒持续上涨近30%之后由于消息面的打击再度震荡走低。

中金北京建国门外大街营业部的操作手法则与中金上海淮海中路营业部比较类似。该营业部今年异动股成交7.69亿元。其重点买入的三只股票分别为德赛电池(000049.SZ)、张裕B(200869.SZ)和洛阳钼业(603993.SH)。该营业部在8月21日大笔买入的德赛电池,在10个交易日内上涨了26.10%,虽然涨幅不算高,但进入的时点可谓精准。

而在今年张裕B的持续下跌中,中金北京建国门外大街营业部也尽显QFII本色,在下跌过程中两次出手“抄底”,虽然该股至今仍鲜有表现,但有私募基金经理指出,张裕B作为QFII最钟情的股票之一,逢低扫货才是他们的长期目的。

高华证券北京金融大街营业部今年以来在异动股上的交易金额则为1.68亿元。而申银万国上海新昌路营业部和海通证券国际部则在异动股“龙虎榜”上出现次数最少,今年以来分别只成交了1.15亿元和2563.96万元,并且,跟前面4家QFII营业部热衷于买异动股不同,这两家营业部则更倾向于卖出异动股,其今年以来在异动股上的卖出金额远超过买入金额。

大宗交易数据

资料来源:本报整理

营业部今年以来大宗交易

成交金额(万元)

中金上海淮海中路 762514.9

中金北京建国门外大街营业部 364,770.36

海通证券国际部 162,213.03

国泰君安总部 135504.69

申万上海新昌路 127111.25

高华证券北京金融大街 58571.06

1610685.29

2012年异动股营业部交易披露