AI引爆CES2024,中国厂商重返

当地时间1月9日,CES2024消费电子展在美国拉斯维加斯开幕,为期四天。本届CES上人工智能无处不在,英伟达、AMD等芯片厂商参展,英伟达发布多款重磅游戏芯片产品,还宣布将与米哈游、腾讯等游戏公司合作AI数字人业务。

值得关注的是,今年中国厂商在经历了疫情后大规模重返线下,不仅有传统的家电巨头参展,阿里巴巴、字节跳动等科技巨头也加入。此外,在今年CES上,更多的高科技向更广泛的消费领域拓展。

点评:美国消费技术协会(CTA)副总裁兼代理展会总监约翰·凯利评论称,汽车、数字健康、食品科技和美容科技领域的参展商数量都在增长。这标志着科技正渗透到大众消费的各个领域。

微软超越苹果重登市值榜首

当地时间1月12日,美国微软公司当天收盘时以2.89万亿美元的市值超过了苹果公司,重新成为全球市值最高的公司。微软公司市值重新登上榜首是因为在人工智能领域的成功。而苹果公司正面临市场份额下降等一系列问题。

上周,苹果iPhone的中国组装商富士康报告收入同比下降。美国投行杰富瑞分析师本周发布报告称,苹果公司iPhone今年首周在华销量暴跌30%,并可能会进一步下滑。

点评:2023年,微软在人工智能领域进行了疯狂押注,其中最成功的投资是对生成式人工智能工具ChatGPT背后的OpenAI公司100亿美元的支持。尽管后者在去年年底发生了人事闹剧,但这没有影响市场对OpenAI的信心。科技公司对生成式人工智能的需求正在催生云计算巨头公司业务的激增,微软是最大的赢家之一。去年每次发布与人工智能相关的产品消息后,微软的股价都应声大涨。2023年,该公司累计涨幅近60%。

2023年全球移动市场规模至1710亿美元

1月11日,移动市场分析平台data.ai发布了《2024移动市场报告》,报告显示,在2022年同比下降2%后,2023年全球移动市场用户支出同比增长3%,创下新高至1710亿美元。中国市场出现了约10%的下滑,从2022年的579.4亿美元下降至520.6亿美元(注:中国市场消费者支出仅包括iOS应用商店数据)。

根据报告,2023年几个大的趋势是,移动游戏继2022年以来持续下降,而以TikTok为代表的非游戏应用收入迅速增长,同时生成式AI规模增长高达9倍,带动AI聊天机器人和艺术生成器等新应用涌现。2023年有13款用户支出超10亿美元的应用和游戏,其中国内占据3款,包括TikTok、《王者荣耀》《原神》。

点评:根据data.ai的报告,2023年生成式人工智能经历了爆炸式增长,规模扩大了9倍,并带动AI聊天机器人和艺术生成器等新应用涌现。不过,尽管AI在全球范围内广受欢迎,但在包括中国、日本在内的部分亚洲和中东市场上没有跻身前五大增速类别之列。

腾讯制定"春笋计划"孵化垂类游戏

1月8日,腾讯IEG(互动娱乐事业群)召开内部员工大会并发布自研项目"春笋计划"。该计划是在大众爆款游戏竞争越来越激烈情况下,继续以上方向大量投入外,适当增加一定的研发资源,投入新机会尝试、新玩法探索及有潜力的垂类游戏孵化。内部会议上,IEG管理层还称二次元迅速走入成熟市场、休闲游戏增量大、与抖音合作增加。

点评:腾讯近年注重高天花板、大DUA(日活用户)赛道,尤其擅长多人竞技品类,一些细分赛道近年则逐渐跑出头部厂商或头部游戏。《原神》之后,业内掀起二次元热潮,腾讯也通过投资和自研布局,但二次元跑出爆款不易。同时,另一些垂类游戏受到欢迎,如派对游戏,包括网易《蛋仔派对》和腾讯随后推出的《元梦之星》。在多个垂类赛道"播种",押中爆款的可能性或将加大。

人形机器人产业链股价"狂奔"产业链公司加快布局

人形机器人产业链中,多只主要的减速器股票在2023年10月底开始猛涨,绿的谐波、双环传动、中大力德在大约一个月时间中,分别累计上涨超40%、18%、20%,同时出现股价上涨的还包括一些滚珠丝杆、运动控制系统、传感器厂商。至今,不少股票股价回调,但仍有部分概念股近期涨停,显示赛道高热度。近期,特斯拉供应商三花智控宣布公司计划投资不低于38亿元,建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地,特斯拉另一供应商拓普集团也宣布投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。

点评:股价"狂奔"背后,是资本市场对未来人形机器人应用的看好,出现股价回调,或是人形机器人真正要带动相关部件量产,还需一段较长时间。产业链厂商目前拿出真金白银建设机器人部件生产基地是看好未来。人形机器人产业链涉及AI和一系列硬件部件,技术链路长而复杂。人形机器人成本仍然高昂,一些产品在100万美元以上,虽说2024年被外界视为人形机器人量产元年,销量要真正爆发并不容易。

海信家电发布2024年A股员工持股计划

1月8日,海信家电(000921.SZ)发布了2024年A股员工持股计划(草案),计划受让约占公司总股本1%的股份,参加本次员工持股计划(草案)的总人数不超过279人,其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为8人,受让价格为10.78元/股。此次持股计划(草案)考核目标是公司2024-2026年净利润较2022年增长的目标值为122%、155%和194%,即归母净利润目标值为32、37、42亿元,若完成目标值可解锁100%。

点评:海信家电的中央空调和白电业务去年盈利能力提升,2023年1-9月营收649亿元、同比增长13.8%,归母净利润24.26亿元、同比增长126.75%。继2023年初推出激励计划后,海信家电2024年初再度推出激励计划,体现了激励常态化,公司经营与员工利益绑定逐渐深化。天风证券1月10日的研报认为,海信家电2022年分红比例已提升至50%,如果2024年能延续这一分红比例,对应目标业绩32亿元和当前股价的股息率为5.4%左右。

创投风向标

天眼查信息显示,本周投融资事件数合计共发生105起;从融资事件的轮次分布来看,天使轮、A轮、战略融资,位居前列,分布拥有21起、20起、17起;投资机构愈加多样化,包括前海中船智慧海洋基金、吴中高新创投在内的机构均有上榜。

医疗健康领域,本周合计发生融资事件15起;其中A轮拥有4起,天使轮以及B轮分别有3起;循曜生物、惠影医疗、佰傲再生医学、箕星药业,融资金额超亿元;从投资机构来看,包括上合组织(连云港)国际物流园发展基金、建创医疗成长基金在内的产业资本以及国有资本均有投资。

本周人工智能产业合计发生融资事件6起;以天使轮以及战略融资为主,分别有2起融资事件;卓世科技、银盾云融资金额超亿元;从投资机构来看,中关村协同创新基金、中马启元资产有出手记录。

先进制造产业合计发生融资事件25起;其中,与芯片、集成电路相关融资事件占据主流,占比超40%;从轮次来看,A轮以及天使轮拥有5起融资事件、战略融资拥有4起融资事件;从融资金额方面来看,琳盛高分子、思必驰、芯联先锋融资金额超亿元;从投资机构来看,TCL创投、美的资本等均有出手。

汽车交通产业本周合计发生融资事件5起;从轮次来看,以战略融资为主,有2起融资事件;从融资金额方面来看,Deepway、美行科技,融资金额超亿元;从投资机构来看,北斗七星投资、榆煤基金等均有出手。