中国熔盛重工集团控股有限公司(1101.HK,下称“熔盛重工” )今早发布公告称,拟发行14亿港元可转债,总共募集资金将达到13.79亿港元,该笔资金将用于运营资金和一般企业用途,尤其用于支持集团海洋工程业务的战略发展。

近14亿港元的发行,为目前现金流较为紧张的熔盛重工,带来了重要的一笔资金支持。

熔盛重工此次的可换股债券由创始人张志熔作为担保人,对可换股债券的付款责任作出担保。而所筹款项扣除佣金及开支后,估计总的筹资额将为13.79亿港元,将用于营运资金及一般企业用途,尤其用于支持该公司海洋工程业务的战略发展。

这笔可转债将于2016年到期,认购人为鼎佩投资集团的成员公司。鼎佩投资在英属维尔京群岛成立,主要业务是投资控股,该成员公司负责控股投资、资产管理及证券登记、企业融资顾问服务等。鼎佩投资及相关公司曾与香港新世界的创办人郑裕彤有过较为密切的业务来往。

本轮可换股债券的初步兑换价为每股1元,较昨日收市价0.82元溢价约21.95%。若该批债券以1港元如数兑换,那么债券持有人将占该公司已发行的股本20%、占扩大已发行股本约16.67%,或为熔盛重工的第二大股东。

同时,张志熔持股数也将从29.32%降低至24.43%, 该公司董事长陈强则从持股15.66%降低至13.05%,第四大股东为旭腾有限公司(该公司由张德璜控制,为张志熔之父)。

受可转债发行消息的影响,熔盛重工今天上午的成交额为0.89港元,同比上升了8.54%。(编辑:翟宇)