作为阳光私募界的“新生”力量,莫泰山离开重阳投资之后自立门户创立的上海博道投资管理有限公司(下称“博道投资”)自成立以来都颇为“神秘”,其何时打响“头炮”也一直受到业界的关注。

《第一财经日报》记者昨日获悉,在经历几个月的筹备期之后,博道投资首只产品博道精选1期近日正式出炉,同时公司投研管理团队成员悉数曝光,阵容之“豪华”也让业内惊叹。

首只产品开始预约

作为博道投资旗下的第一只产品,莫泰山将基金经理的职务交给了他原来在交银施罗德基金的老部下史伟。知情人士向记者透露,目前该产品已经开始接受预约。

博道精选1期与华润信托合作,主要投向包括A股市场上市的股票、股指期货、证券投资基金、权证、融资融券、转融通和其他中国证监会允许的产品,权益类资产投资比例为0~100%。

目前该产品处于预约打款中,期限为10年,认购费率为1%,托管费0.1%,管理费1.5%,浮动管理费为净值增值额的20%。根据本报记者拿到的资料,博道精选1期封闭期为6个月,开放日为每月最后一个工作日。6个月封闭期内不可赎回,持有6～12个月赎回费为3%,持有超过12个月不收取赎回费。

作为莫泰山新公司的第一只打品牌、打名气的产品,公司投研管理团队及亲朋好友也将投入自有资金共同买入该产品。资料显示,该产品以主动管理为主,采用宏观驱动的价值投资方法,通过对宏观经济与证券市场的分析,对各行业经济及上市公司基本面的研究,形成收益风险配比合理的资产配置方案及具备明显投资价值的股票组合。

值得注意的是,博道精选1期将加入一定的对冲机制,适时、灵活运用沪深300股指期货合约进行对冲操作,管理系统性风险,获取稳定的投资收益。

据了解,博道精选1期在成立初期将采取低仓位投资策略,当单位净值脱离1元区域后适当增加仓位。例如,单位净值达到1.1元时,产品股票仓位从30%提高到50%左右。

投研团队亮相

2013年年初,莫泰山即将离开重阳投资的消息开始在业内流传,而对于其未来将会构建一个怎样的核心团队,业界也有颇多猜测。随着首只产品的新鲜出炉,博道投资的投研管理团队也浮出水面。

今年5月,媒体披露了莫泰山成立博道投资的消息,而跟随他多年的老部下沈斌同时离开重阳投资,是业内唯一知晓的博道投资的另一合伙人。沈斌目前任博道投资董事总经理、首席市场官。而之前沈斌曾任交银施罗德基金公司销售总监、专户理财部总经理,在重阳投资时为该公司投资合伙人、总裁助理。

而博道精选1期的产品路演资料现身,也透露了交银施罗德基金旗下原明星基金经理史伟加盟的信息。史伟目前担任博道投资的董事总经理、股票投资总监。

资料显示,在加盟博道投资之前,史伟担任交银施罗德基金公司交银先锋股票基金、交银主题混合基金基金经理,公司权益部副总经理。

值得注意的是,博道投资还成立了一个量化对冲投资团队,左一江担任量化高级投资经理。资料显示,左一江在加盟博道投资之前任中信证券交易与衍生产品业务部投资经理助理、股权衍生产品业务线投资经理。过去两年,左一江管理的资金规模在5亿元左右。

博道投资研究团队的阵容则可以用“豪华”来形容,成员基本上都为行业翘楚,“新财富”榜单成员众多。如消费品行业研究员王晓莹,为2011、2012年“新财富”最佳分析师;电力设备新能源研究员矫健,为2009年“新财富”最佳分析师第二名;另外,医药行业研究员李朝为中信证券研究部医药行业前首席分析师。