财政部：1-2月证券交易印花税收入665亿元 同比增长90.5%；上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则；IPO辅导验收工作收紧传新规。
撰稿 | 郭一鸣
执业证书：A0680612120002
编辑 |蓝猫
热点聚焦
1、财政部：1-2月证券交易印花税收入665亿元 同比增长90.5%
财政部：1-2月累计，印花税收入1004亿元，同比增长65.5%。其中，证券交易印花税收入665亿元，同比增长90.5%。全国税收收入37064亿元，同比增长18.9%；非税收入4741亿元，同比增长16.8%。
2、交易商协会：碳中和债募集资金应全部专项用于绿色项目
交易商协会明确碳中和债相关机制，碳中和债募集资金应全部专项用于清洁能源、清洁交通、可持续建筑、工业低碳改造等绿色项目的建设、运营、收购及偿还绿色项目的有息债务，募投项目应符合《绿色债券支持项目目录》或国际绿色产业分类标准，且聚焦于低碳减排领域。
国际市场
美债收益率攀升，10年期美债收益率再创14个月来新高，纳指和标普创三周最大跌幅。美东时间周四，美股三大指数集体收跌，纳指跌超3%。盘面上，科技、能源、芯片、航空、区块链、新能源汽车等板块全线下挫。截止收盘，道琼斯工业指数跌153.07点，跌幅0.46%，报32862.30点；纳斯达克指数跌409.03点，跌幅3.02%，报13116.17点；标普500指数跌58.66点，跌幅1.48%，报3915.46点。
大型科技股方面，特斯拉跌近7%，奈飞、亚马逊、苹果跌超3%，微软、谷歌跌超2%，Facebook跌近2%。芯片股中，AMD、美光科技跌超5%，英伟达跌超4%。
国际油价大跌，美油跌超7%。截止收盘，美国原油期货收跌4.60美元，跌幅7.12%，报60.00美元/桶；布伦特5月原油期货收跌4.72美元，跌幅6.94%，报63.28美元/桶。
国际金价微涨，站在1730美元关口上方。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价18日比前一交易日上涨5.4美元，收于每盎司1732.5美元，涨幅为0.31%。
宏观观察
1、上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则
上交所修订发布了《上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则》。《实施细则》删除了主板股票的暂停上市和恢复上市、增加了主板股票的重新上市，删除公司债券、企业债券的首次、暂停、终止、恢复上市和基金首次、终止上市。
明确了实际参加审核的委员人数，并规定了委员回避、补足机制。明确了股票上市审核期间收到相关举报、投诉或者出现其他情形，可能对相关审核事项产生影响的，上交所可以视情况暂停审核。
2、发改委：全面推动资源节约和环境保护各项工作
近日，国家发改委环资司组织召开全国发改环资系统2021年工作部署推进电视电话会议，部署推进2021年重点工作。会议要求，要突出重点、突破难点，全面推动资源节约和环境保护各项工作。
要按照《2021年资源节约和环境保护工作要点》的部署，逐条分解落实工作任务。要加快推进生态文明建设，做好国家生态文明试验区经验复制推广；要大力推进绿色技术创新和绿色发展示范工作，促进经济社会发展全面绿色转型。
3、央行：2月末支付机构备付金接近2万亿元 环比增加7.75%
央行最新发布的货币当局资产负债表显示，非金融机构存款余额再创新高，2021年2月的备付金总额达到了19375.96亿元，环比1月的17980.81亿元，增加7.75%，同比2020年2月的14819.52亿元，增长30.74%。
4、商务部：继续推动修订外商投资准入负面清单 减少准入限制
商务部发言人高峰表示，将继续推动修订外商投资准入负面清单，减少准入限制。落实好外商投资法及其实施条例，深入开展配套规章“立改废”，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。
5、交通运输部：组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作
交通运输技术创新联席会议第五次全体会议在交通运输部召开。副部长王志清要求，统筹科技研发，积极争取设立交通领域国家重大科技项目，统筹组织实施好国家重点研发计划2021年项目。要强化试点示范，启动实施交通基础设施长期性能科学观测网建设工程，组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作，推进北斗铁路行业综合应用示范，加快邮政领域“三智一码”推广应用。6、农业农村部：到2025年培育一批有自主知识产权的核心种源和节水高抗新品种
农业农村部办公厅印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》。方案提出，到2025年，培育一批有自主知识产权的核心种源和节水高抗新品种，建设绿色标准化农产品(000061,股吧)生产基地800个、畜禽养殖标准化示范场500个。
打造国家级农产品区域公用品牌300个、企业品牌500个、农产品品牌1000个，绿色食品、有机农产品、地理标志农产品数量达到6万个以上，食用农产品达标合格证制度试行取得积极成效。
7、生态环境部：《全国碳排放权交易管理条例》争取今年出台
生态环境部应对气候变化司副司长陆新明表示，将加快全国碳市场建设，推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取今年出台。做好全国碳市场发电行业第一个履约周期工作，争取在今年上半年实现碳市场线上首单交易。
编制并争取出台《国家适应气候变化战略2035》，持续推动28个气候变化适应型城市建设试点。
8、国家卫健委：17日新增确诊病例6例均为境外输入病例
国家卫健委：3月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例（天津3例，上海2例，广东1例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。
9、央行18日开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼
央行公开市场18日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，因18日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
产业追踪
1、中芯深圳设厂造晶圆 厂房主体已建成明年有望投产
中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司内部人士透露，目前已经建成12英寸晶圆厂房主体建筑，和已经投入生产的8英寸晶圆厂相连。而此次投资的近153亿元，主要用于12英寸晶圆设备和技术服务方面。
2、下游需求强劲 锂矿价格上涨有望超预期
近期，锂矿、盐湖提锂两大板块双双拉升，板块内多只个股上涨。分析人士称，虽然目前锂供需整体平衡，但正逐步趋紧，在紧平衡格局下，锂盐价格2021年仍将延续上涨趋势。但锂矿石相对滞涨，预计锂矿价格有望迎来加速上涨，涨幅和持续性或超出市场预期。
3、“十四五”数字经济蓝图：圈定七大重点产业 加快拥抱数字时代
“十四五”规划纲要将数字经济独立成篇，描绘出未来5年数字中国建设的崭新蓝图。从“十四五”规划纲要透露的信息足以看出，中央高度重视数字经济的发展。围绕数字经济发展，规划纲要圈定了云计算、大数据、物联网、工业互联网等七大重点产业，并明确了具体的发展目标：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。
“十四五”开局之年，建设数字中国的号角已经吹响。今年的政府工作报告提出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势。
4、“碳中和”目标驱动 工业富联(601138,股吧)发力绿色转型
日前，中央财经委员会第九次会议强调，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。在2060年前实现碳中和的目标号召下，工业富联作为“绿色发展”的推动者和“绿色智慧”的赋能者。
不仅秉持“创新驱动、绿色发展”的制造理念强化自身绿色发展，还通过先进的技术及服务，关注行业在节能减排、能效管理等方面的发展潜能，共同推动企业行业高质量发展和绿色发展。
5、红色旅游迎来高质量发展转折点
今年是中国共产党成立100周年，“红色旅游”即将在今年接下来的几个法定节假日里成为旅游消费中的“高频词汇”。伴随着基础配套水平的提升、相关土地政策支持的完善以及红色旅游产品体系的日益丰富，红色旅游迎来黄金发展阶段。
A股市场
周四，A股高开高走。上证指数报收3463.07点，上涨0.51%；深成指报收13963.92点，上涨1.12%；沪深300指数报收5141.77点，上涨0.80%；创业板指数报收2748.73点，上涨1.65%。两市成交7368亿，较周三放量260亿。两市合计81只个股涨停，5只跌停。
北上资金18日净流入33.15亿。格力电器(000651,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、中国平安、三一重工(600031,股吧)净买入居前，分别获净买入7.00亿元、3.75亿元、3.37亿元、1.32亿元。
港股动态
恒指早盘涨283.49点或0.98%，报29317.61点。截至收盘，恒生指数涨371.6点或1.28%，报29405.72点，全日成交额达1745.69亿。国企指数涨0.98%，报11470.43点，红筹指数跌0.02%，报4218.69点。
热门股方面，传淘宝特价版微信小程序已在内部试用，截至收盘，阿里巴巴(09988)涨4.94%，报233.6港元，全日成交额达137.43亿。腾讯控股(00700)涨2.56%，报640.5港元，全日成交额达143.61亿。
公告一览
利好
平高电气(600312,股吧)(600312)：中标14.58亿元国家电网相关项目；
中原环保(000544,股吧)(000544：联合中标安阳县生态走廊PPP项目项目总投资10.34亿元；
复旦复华(600624,股吧)(600624)：拟3500万元至7000万元回购股份；
威派格(603956,股吧)(603956)：拟3000万元至6000万元回购股份；
新疆天业(600075,股吧)(600075)：拟与东华科技(002140,股吧)共同投资设立PBAT项目；
光启技术(002625,股吧)(002625)：顺德产业基地项目正式投产可年产40000公斤超材料产品。
利空
通光线缆(300265,股吧)(300265)：股东拟减持不超过2.99%公司股份；
万达信息(300168,股吧)(300168)：终止向中国人寿发行股票事项；
*ST辅仁（600781）：自查发现违规担保事项 担保余额9900万元。
热点掘金
半月调涨8次 这一化工产品现货一单难求
截至3月17日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在28833元/吨，与3月1日（参考价格23666元/吨）价格相比，均价上调5167元/吨，涨幅21.83%。
进入三月，有机硅DMC走势继续强劲，下游硅胶等产品出口表现良好，对于有机硅DMC原料的需求不断增加，在有机硅DMC价格上行的带动下硅胶市场行情也连连上涨，上下游形成相互支撑的强大局面。大部分有机硅DMC工厂开始封盘不报，限量接单，场内现货紧张，一单难求。
截至3月17日，半月多时间里，有机硅DMC市场已累计8次上调DMC出厂价格，总涨幅超5000元/吨。国信证券(002736,股吧)分析指出，目前4月份企业预售订单良好，预计3-4月份国内有机硅市场继续存上涨可能。
相关标的：
新安股份(600596,股吧)（600596）子公司镇江江南15万吨/年有机硅单体项目达产后， 公司有机硅单体的总体规模将从34万吨/年提升至49万吨/年。
东岳硅材（300821）已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力。
兴发集团(600141,股吧)（600141）全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅技术改造升级项目于2020年三季度建成投产，有机硅单体产能由20万吨/年增加至36万吨/年。
价格涨超40%至近两年高点 “碳中和”下多晶硅新一轮的扩产潮已悄然而至
本周多晶硅价格继续维持上涨走势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%至5%。其中，单晶致密料成交价已由1月初的8.5万元/吨，上涨至最新发布的11.94万元/吨，涨幅超40%，价格行至近两年高点。在强势需求助推下，今年以来，多晶硅价格已经连续多周保持环比上涨。
多晶硅料位于光伏产业链最上游，行业壁垒较高且具备周期性兼资源属性，“碳中和”下的多晶硅料已经进入紧平衡周期。
2020年下半年光伏市场出现了新一轮的扩产潮，下游硅片、电池片、组件环节的产能大幅扩容。由于资产较重、扩长周期长（约1-2年）、产能弹性小等特点，硅料扩产严重滞后。根据Solarzoom数据，2021年底国内硅片、电池片、组件总产能均有望达到370-400GW规模，而对应的硅料产能仅为250GW水平。
华安证券分析指出，今年作为“十四五”开局之年，硅料作为光伏行业最上游，需求将迎来爆发；长期来看光伏成本将越来越低，电站收益率将越来越高，需求将提升。当前光伏占比较低的情况下，未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右，硅料需求随之增长。
相关标的：
通威股份(600438,股吧)（600438）目前硅料产能8万吨，在建乐山二期和保山一期合计超过8万吨产能预计2021年建成投产。
特变电工(600089,股吧)（600089）多晶硅产能8万吨/年，产能处于全球前五。
晶澳科技（002459）生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能(000591,股吧)电池。
个股关注
览海医疗（600896）
据艾瑞咨询数据，2020年中国医疗美容市场规模约1975亿元，预计2023年市场规模达3115亿元，2019-2023年CAGR为15.2%。
公司聚焦于高端医疗服务业务,有2家综合门诊部投入运营，2家专科医院和1家综合医院在建。短期医美概念持续回升，明显得到资金的青睐，还可积极跟踪。
??????鑫铂股份（003038）??????
公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售,建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系,具备全流程生产制造能力。
预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润:2,210.00万元至2,710.00万元元,同比增长30%至59.41%。
A股交易提示
申购：深水海纳（300961）申购代码300961,发行价格8.48元/股，申购上限12500股，发行市盈率15.86倍。
复牌：退市秋林
停牌：ST毅昌、ST罗顿、*ST融捷
大宗商品
玻璃涨逾3% 豆一跌3%
国内商品期货走势分化。玻璃涨逾3%，沪银涨近3%，纯碱、焦炭、铁矿等涨逾2%，郑煤、PTA、锰硅、焦煤、热卷涨逾1%；纤板跌停，豆类跌幅居前，郑油、塑料、燃油、花生、苯乙烯跌逾1%。
债券市场
1、10年期美债收益率突破1.7% 刷新去年1月末以来新高
3月18日，美国10年期国债收益率突破1.7％，刷新去年1月末以来新高。美国30年期国债收益率站上2.5％，续创2019年8月以来新高。
2、首单“碳中和”绿色金融债利率远低预期 市场热度高获投资者追捧
首单获得国际气候债券倡议组织（CBI）贴标认证的“碳中和”债券得到了投资者追捧，最终中标利率3.07%，明显低于3.15%的市场预估中值，并落在预测区间下缘附近。
据参与招标的交易员称，国家开发银行18日下午招标发行的3年期“21国开绿债01清发”全场投标倍数为8.19倍，边际倍数1.67倍。
3、日本央行将建议将国债收益率目标调整至-0.25％至0.25%之间
日本央行酝酿政策重大调整。据日经新闻，日本央行将建议将国债收益率目标调整至-0.25％至0.25%之间，并将允许长期利率在0.5%左右的区间内波动（目前为0.4%左右）。另外，日本央行还将取消6万亿日元ETF的购买目标，仅在市场动荡时期购买ETF。
基金要闻
三只钢铁基金包揽最近一个月基金净值涨幅最强者
三只钢铁基金包揽最近一个月基金净值涨幅最强者，鹏华、中融、国泰三家基金公司旗下相关钢铁基金，最近一个月的收益率分别为21.17%、20.75%、19.90%。与此同时，有超过1000只基金最近一个月的基金净值跌幅超过19%。
今年3月以来，包括易方达、博时、招商、睿远、中欧等公募基金密集调研钢铁股，有的基金公司研究员半个月内调研三家钢铁公司，有的钢铁股甚至在11天时间连开五次调研会，吸引了超过20家基金公司光临。
留学房产
1、深圳严查经营贷违规入楼市再加码 将不定期通报发现的典型问题
近日深圳银保监局、人行深圳市中心支行下发《关于辖内银行经营性贷款有关问题的通报》，通报了3起典型案例，并要求辖内银行对经营贷违规进入楼市等现象进一步强化管理。文件强调，辖内银行应坚持“房住不炒”定位。
持续防范信贷资金违规流入房地产领域，进一步严格审查贷款实际用途；强化员工管理，严厉打击银行业务人员与中介机构无序开展合作、扰乱市场等行为；有效识别防范“不良中介”包装“不实申贷材料”风险。
2、教育部：不给学校下达升学指标、不单纯以升学率评价学校
3月18日，教育部召开新闻发布会，介绍《义务教育质量评价指南》(以下简称《评价指南》)的有关情况。教育部基础教育司司长吕玉刚在会上表示，义务教育质量评价是一项复杂的系统工程，涉及到多元主体、多个维度、多个环节。
此次出台的《评价指南》从县域、学校和学生三个层面提出了指标体系，三个层次构成一个完整的、系统的指标体系。
巨丰今日策略
巨丰投顾认为宏观经济、流动性、情绪三者决定市场将从流动性驱动转向业绩驱动。经过4周的调整，A股中期走弱已经成为事实，逢反弹逐步降低仓位。
尽管市场期待茅台(600519)们的回调能够“一鲸落万物生”，但中小盘个股反弹已经乏力，隔夜美股冲高回落，科技股石油重挫，预计A股相关板块将受到影响。连续3天的缩量反弹将受到考验。市场机会还在于低估绩优股和顺周期板块。
财经日历
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