来源| 零壹智库 数字化讲习所

作者 | 李昕 吕杨仪

数字化转型已成为银行业转型升级的战略手段，而疫情更是加速了银行业数字化转型的步伐。近年来，商业银行纷纷加大对金融科技的投入，数字化在改变银行业务模式的同时，更是构建起了数字金融新生态。

根据wind数据，近年来，银行业在金融科技方面的投入持续上升。据零壹智库、数字化讲习所对银行（注：包括29家上市银行和1家非上市银行。另外，本文统计分析均基于上述银行，统计时间截至2022年8月31日）财报统计，2021年度，30家银行的金融科技投入共计1764.16亿元。绝大部分银行金融科技投入为增长状态。例如：2021年度，工商银行金融科技投入最多，为259.87亿元，同比增加了9.10%；在股份制银行中，招商银行保持投入金额最多，2021年度达到了132.91亿元，投入增速为11.58%；从中小银行金融科技投入来看，受限于规模，金融科技投入不多，北京银行(601169)、上海银行(601229)和南京银行(601009)占据了头部位置。

2022年上半年，招商银行金融科技投入53.60亿元，同比增长6.03%，占营收比为3.26%；平安银行(000001)金融科技资本性支出及费用投入同比增长15.9%；光大银行(601818)2022上半年科技投入21.38亿元，同比增加4.34亿元，增长25.47%；南京银行上半年启动各类科技项目 600 个，立项金额 7.9 亿元，占全年科技投入预算 55%。

银行可以分为三个梯队，第一梯队是国有大行，他们的业务遍布全国，规模和收入也在所有银行的前列，金融科技方面也投入最多，国有大行2021年聚焦于数字化的转型和数字安全保护、全栈系统的信创改造和金融云建设方面；2022年上半年半年报中披露成果颇多例如工行打造开放银行统一品牌，建行介绍了“三大中台”进展等。

第二梯队是股份制银行，股份制银行在金融科技方面紧跟国有大行的脚步，比如深入推进数字化转型发展是招商银行金融科技的一大方向，中信银行则更加看重数字基础设施底座的构筑。2022年上半年，招商银行构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台；民生银行(600016)构建云原生应用和服务平台等。

第三梯队是中小银行，十四家中小银行金融科技投入约100亿元。中小银行金融科技的发展一般和所处地域的经济发展情况挂钩，北京银行、上海银行和南京银行等经济发达的区域性城商行的金融科技发展迅速且全面，例如上海银行在2022年半年报中提到了该行自主研发并正式推出“瑶光”分布式应用开发平台；南京银行2022年上半年围绕云化、线上化、智能化，全面推动金融基础设施与能力体系等，经济欠发达区域的中小银行金融科技发展相对落后。

（一）国有银行金融科技投入概览：工行投入最多，交行增速最大

国有大行作为银行业的领头羊，2021年的金融科技投入也在所有银行中占据头部位置，其中工商银行金融科技投入最多，为259.87亿元，与2020年相比，投入同比增加了9.10%，占营业收入的2.76%。其次是建设银行，2021年金融科技投入达到235.87亿元，金融科技增速为6.64%，占营业收入比例为2.86%。农业银行(601288)2021年金融科技投入超200亿为205.32亿元，相比2020年来说，农业银行金融科技投入增速超10%为12.20%。中国银行金融科技投入为186.18亿元，同比增长了11.43%。邮储银行2021年和2020年相比，金融科技投入首次超过100亿元，投入增速也达到了11.11%。金融科技投入增速最大的银行是交通银行，交通银行2021年金融科技投入为87.50亿元，与去年相比增速为52.87%，在国有银行中是增速最大的一个银行，科技投入占营业收入的比例也达到了4.03%，居国有银行之首。

表4：国有大行金融科技投入情况

数据来源：公司年报、数字化讲习所、零壹智库

（二）股份制银行金融科技投入概览：招商银行投入超过百亿，渤海银行增速达68.75%

股份制银行是我国除了国有大行之外又一重要的银行体系，股份制银行在金融科技投入方面，招商银行保持投入金额最多。2021年度，招商金融金融科技投入达到了132.91亿元，投入增速为11.58%，占营业收入的4.37%。平安银行2021年金融科技投入达到73.83亿元，金融科技投入增速不高，只有2.40%，是股份制银行中增速最低的银行。中信银行金融科技投入为75.37亿元，投入增速为8.82%；浦发银行(600000)、兴业银行(601166)和光大银行2021年金融科技投入也都在50亿以上，分别为67.06亿元、63.64亿元和57.86亿元。民生银行、华夏银行(600015)、广发银行和渤海银行2021年金融科技投入为45.07亿元、33.19亿元、31.01亿元和9.45亿元，值得一提的是渤海银行金融科技投入增速最大，为68.75%，其次是广发银行投入增速为35.71%，兴业银行投入增速为30.89%，民生银行的投入增速为21.75%。除招商银行、平安银行和广发银行之外，其他股份制银行的金融科技投入占营业收入的比例都在3%左右。

表5：股份制银行金融科技投入情况

数据来源：公司年报、数字化讲习所、零壹智库

（三）中小银行金融科技投入情况概览：受限于规模，金融科技投入不多

根据已披露的中小银行科技投入情况来看，2021年，地区经济发展状况和该地中小银行金融科技投入成正比，北京银行、上海银行和南京银行占据了头部位置，其中北京银行金融科技投入为23.2亿元，上海银行金融科技投入为18.53亿元，南京银行为13.4亿元，也是中小银行中金融科技投入超过10亿元的3家银行。长沙银行(601577)和沪农商行金融科技投入接近10亿元，分别为9.13亿元和8.83亿元。东莞农商行和广州农商行的金融科技投入相差不多，分别为5.14亿元和4.67亿元，还有5家银行2021年度金融科技投入在1亿元以上，5亿元以下，分别为天津银行、重庆银行、苏州银行(002966)、贵阳银行(601997)和甘肃银行，他们的金融科技投入分别为：4.62亿元、3.36亿元、3.25亿元、3.06亿元和2.11亿元。青岛银行(002948)和无锡银行(600908)金融科技投入不足亿元，分别为4000万元和900万元。金融科技投入营业收入比例方面，大部分中小银行占比均在3%左右，个别银行占比较小，比如青岛银行和无锡银行，占比分别为0.36%和0.21%。

金融科技投入增速方面，南京银行增速最大，达到了54.91%；其次是长沙银行，投入增速为31.60%；重庆银行的投入增速为27.76%；上海银行科技投入也达到了19.63%；广州农商银行的投入增速为12.26%，北京银行、苏州银行和甘肃银行的增速不达10%，分别为5.35%、4.50%和0.48%，另外有三家银行金融科技投入增速为负值，分别是无锡银行、 天津银行和青岛银行，科技投入增速为-35.40%、-33.04%和-14.89%。

表6：中小银行金融科技投入情况

数据来源：公司年报、数字化讲习所、零壹智库

小结

2021年绝大部分银行的金融科技投入都呈现增长的状态，国有大行在金融科技投入和金融科技从业人员数量上都占据前列。其次是股份制银行，股份制银行金融科技投入除渤海银海以外皆超过30亿元。国有大行和股份制银行对于金融科技发展战略都有明确的目标和部署，这两类银行的金融科技投入远超中小银行。中小银行金融科技投入相对较少，有三家银行金融科技投入不及2020年，中小银行金融科技战略明晰程度和投入成正比，受限于规模和区域发展，中小银行的金融科技建设没有国有大行和股份制银行完善，但是仍有不少中小银行在金融科技方面有一定的规划和目标。

总体来讲，2021年上市银行总体金融科技投入处于增长状态，多家银行在年报中表示将会长期加大金融科技投入来提高整体竞争力，并且推动银行的长期发展。并且从2022年最新发布的半年报来看，各大银行依然加大对金融科技的投入，并且更加看重金融科技方面的自主研发能力，各大银行力求在金融科技领域有差异化表现，进而更好地提升自身竞争力。

（注：完整版报告阅读，请点击“30家银行金融科技数据解读：战略、投入和人才对比”）

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