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炒股少烦恼

机构扎堆持有的算力租赁股出炉。

沪指早间高开后红盘震荡，中国石油、中国移动等权重股走势较弱，创业板指大涨超3%。传媒、短剧概念股拉升，中文在线(300364)20cm涨停，天威视讯(002238)、龙韵股份(603729)、掌阅科技(603533)、上海电影、遥望科技等近10股涨停。医药股继续反弹，CRO方向领涨，翰宇药业(300199)、维康药业、美迪西、康龙化成(300759)涨超10%。

券商股在利好刺激下走强，太平洋(601099)、方正证券、锦龙股份、国联证券触及涨停，中信建投(601066)大涨8%。消息面上，11月3日，证监会再次发声，将支持头部券商通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。

中信证券表示，预计政策将鼓励证券行业并购重组，提升资本市场服务能力，打造一流投资银行。证券公司是各类资金进入资本市场的核心渠道，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。从证券行业过往并购案例观察，中小券商被并购的价值在于客户市场和业务团队。但治理结构局限性和文化兼容性为后续并购带来挑战。通过行业并购，国内优质券商有望逐渐做大做强，全面提升资本市场服务能力。

算力租赁行业将进入

新一轮涨价周期

今日算力租赁概念股震荡拉升，龙宇股份、特发信息(000070)涨停，恒润股份(603985)、中贝通信(603220)、润建股份(002929)等涨幅居前。

消息面来看，据券商草根调研，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。

东北证券研究所认为，行业供求矛盾升级，算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。

国盛证券指出，算力租赁将呈现三个变化，一是抢货潮下，显卡价格快速上涨。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。二是，市场开始寻求算力的国产替代机会。三是，新标的正在加入算力生态链。算力行业正处于茁壮成长期，众多企业“各显神通”参与其中。

多股获机构扎堆持有

证券时报·数据宝梳理，算力租赁概念股市场表现强势，年内股价平均上涨44.8%，大幅度跑赢大盘；其中中贝通信、中际旭创(300308)、莲花健康、拓维信息(002261)、超讯通信(603322)年内累计涨幅均超100%。

中贝通信年内累计涨幅最高，达259.79%。公司近日表示，算力业务主要客户为有AI算力需求的大模型厂家、行业垂类客户、大专院校与科研院所等；目前第一批订单客户设备已到货、集群部署到位，10月份正式投产并计收。受服务器供应紧张影响，近期算力服务器价格涨幅较大，公司对客户提供算力租赁服务的价格也会涨，涨价幅度在与客户协商中。

算力租赁概念股机构关注度较高，年内9股的机构调研家数超过百家，中际旭创、润建股份、润泽科技分别获得693家、476家、279家机构调研。截至三季度末，20余只算力租赁概念股获得超10家机构持股，其中中际旭创、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等股均获得超百家机构持股。

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责编：周莎

校对：高源

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