1.金融和科技搭台

　　北向资金净流入38亿，各大指数延续反弹再创阶段新高，创业板大涨1%继续担任领跑角色。周五美股高开低走，今天亚太市场普遍收跌，A股今天能走成这样，已经相当不错极具韧性。

　　今天的市场，简单的总结就是金融和科技搭台。上证指数30年来首次修改指数编制，昨晚长文的观点很明确，“改制”不只是简单的表面文章，只有大盘强才更有利于吸引增量资金，今天市场也有较为明显的放量。“改制”后可能走出指数牛，所以证券板块再度走强，盘中最多曾有4股涨停，可惜后继乏力冲高回落，最终只剩下光大证券(601788,股吧)这个独苗，大盘也跟着券商板块一起回落翻绿。

　　科技股暴动就更好理解，直接导火索就是周末消息面的密集刺激。比如国家存储器基地项目二期开工，上交所发布上证科创板50成份指数等，但最主要的还是这条，科技主题ETF时隔近五个月获批重启，这才是真金白银的利好，公募又可以募集资金加仓科技股，短线岂有不涨之理。

　　大基金二期投资侧重的材料和设备，是领跑科技股的两大分支，历史股性最活的光刻胶，是绝对的核心。中芯国际概念股安集科技(688019,股吧)大涨20%平台突破，蓝英装备(300293,股吧)、捷捷微电(300623,股吧)涨停助攻，叠加次新属性的瑞芯微、斯达半导受到资金追捧。

　　2.连板晋级惨不忍睹

　　最近几天，衡量短线投机情绪的指标昨日连板，走势一直和指数背离。比较一下上周五和今天的数据，周五总共有10只非一字连板股，凯撒文化(002425,股吧)7连板，百联股份(600827,股吧)3板，其他8只全部都是2板。

　　而今天非一字连板股只剩下5只，集泰股份(002909,股吧)高度3板，其他的全部都是2板。也就是说，连板晋级的概率只有10%，真正意义上的九死一生！比较恶劣的是，百联股份作为次高空间，今天竟然开盘被核迅速跌停，龙虎榜上看主力正大举出逃，一家机构砸了1个亿的筹码。要知道，上周五零售板块还掀起了小高潮，百联股份的定位是空间龙头，但今天走得连跟风都不如。

　　牛股点评

　　集泰股份：炒的是涨价主题，有机硅价格连涨11天，企业库存完全消化，上周五分歧二板平台突破，今天跳空高开加速三板。端午小长假临近，资金难免会谨慎一些，客观上高位接力的成功率又很低，明天想走4板的难度很大。

　　王府井(600859,股吧)：走势让人难以理解，周五免税零售大涨，它选择冲高回落；今天免税概念开盘即宣告走弱，竟然反常玩起了反包，但午后拉板最终又给砸开了。这票后面的走势，大概率会和省广集团(002400,股吧)类似，高位震荡消化前期丰厚的获利盘。短期参与价值不大了，后面如果缩量回调至均线支撑且并止跌企稳，可以考虑低吸博弈长阳反抽动作。

　　杉杉股份(600884,股吧)：拟收购LG化学旗下LCD偏光片业务，这将补齐LCD产业的核心材料偏光片国产化不足的短板，此项收购引发价值重估，加上最近新能源汽车活跃，所以走出了一波反弹行情。最近三天的龙虎榜上，一家机构虽然买入超1.4亿，但却有三家机构联手甩卖，短期技术面超买，作为趋势票股价偏离5日均线太远，明天直接反包的可能性小，大概率先震荡调整几天后再选择方向。

　　涨停揭秘

　　科技

　　蓝英装备/捷捷微电/安集科技（光刻胶）、三环集团(300408,股吧)/金龙机电(300032,股吧)（消费电子）、瑞芯微/石英股份(603688,股吧)/至纯科技(603690,股吧)/中环股份(002129,股吧)/博创科技(300548,股吧)/斯达半导（芯片）、赛腾股份(603283,股吧)（无线耳机）、天音控股(000829,股吧)（华为）；

　　新能源车

　　川能动力(000155,股吧)（2连板+股权）、奥特佳(002239,股吧)（特斯拉）、正裕工业(603089,股吧)、钱江摩托(000913,股吧)（吉利汽车）；

　　疫情

　　东富龙(300171,股吧)（2连板+制药设备）、雅本化学(300261,股吧)/北陆药业(300016,股吧)（医药）、海利生物(603718,股吧)（疫苗）；

　　军工

　　天箭科技、天和防务(300397,股吧)、贵航股份(600523,股吧)；

　　大金融

　　新力金融(600318,股吧)（2连板）、光大证券、证通电子(002197,股吧)；

　　其他

　　盛讯达(300518,股吧)/富春股份(300299,股吧)（游戏）、集泰股份（2连板+有机硅）、汇嘉时代(603101,股吧)（2连板+公告）、新日股份(603787,股吧)（2连板）、新日恒力(600165,股吧)、红蜻蜓(603116,股吧)、南方汇通(000920,股吧)、德力股份(002571,股吧)、文灿股份(603348,股吧)/南国置业(002305,股吧)/华凯创意(300592,股吧)/重庆啤酒(600132,股吧)/唐德影视（股权）。

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　　明日思路

　　指数是妥妥的慢牛，北向资金还在继续净流入，短期将维持震荡偏多的局面。超短情绪依然很冷清，但由于指数客观又很强，所以亏钱效应也没那么严重。跌幅超过5%的有50家，大跌票既有百联股份、广百股份(002187,股吧)这种短线投机票，也有上海家化(600315,股吧)、仙乐健康这种机构抱团的趋势股。

　　现在是超短情绪和指数行情错配，股指趋势向好继续新高，但投机情绪却在不断退潮，高位连板没人去接力，当天发酵的低位题材，次日也动辄玩跑得快。还有两天就是端午节，出于规避消息面的不确定性，活跃资金选择谨慎可以理解。鉴于实际操作难度较大，短线仓位也不宜过重，如果参与主要瞄准两个方向，抱团尚未松动的强趋势品种，以及低位题材的首板轮动套利。

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