来 源丨21世纪经济报道、21投资通
记 者丨研究员谢珍,实习生蔡玉婷
编 辑丨丁青云
上周A股
过去一周，A股三大指数全线翻红，创业板指涨幅居前。截至7月9日收盘，沪指周涨0.15%，深成指周涨1.18%，创业板指周涨2.26%。
隔夜外盘
美股在经济复苏概念股领涨下集体收涨，道指涨近450点携手标普、纳指同创收盘新高；当周标普累涨0.4％，道指累涨0.24％，纳指累涨0.43％；中概股全线反弹。
重磅资讯
1、央行全面降准！释放约1万亿资金
央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。
解读：
货币政策委员会委员王一鸣：我国货币政策已经基本回到疫情前的常态。降准后，银行体系流动性将继续保持合理充裕。
公私募解读降准对A股影响：利好低估值和成长股，或对股市利好有限。
上德谷投资董事长赵立松表示，“星期一市场有可能高开，但是建议投资者谨慎追高，因为市场还是处在一个调整的过程当中，这种脉冲式的消息只会使得行情有一种脉冲式的上升，但趋势没有改变，建议谨慎追高。”
A股影响：据统计，近10年的前16次宣布降准次日，沪指、创业板指上涨概率均为56%。
具体到行业板块，房地产、非银金融、银行、纺织服装、交通运输板块的历史表现相对较为疲软，休闲服务、计算机、传媒、电气设备、机械设备板块表现相对较好。从风格看，成长股相对更为受益。
2、新能源汽车电池荒来袭，全球动力电池缺口或将达40%
市场调研机构预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时，而供应预计为335千兆瓦时，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。
赣锋锂业(002460,股吧)（002460.SZ）：一个月基本上28天满负荷进行生产。
亿纬锂能(300014,股吧)（300014.SZ）：公司现有场地及生产线已满负荷运转，但近一年仍将供不应求。
3、新能源电池再添一把火，固态电池实用化竞争拉开帷幕
丰田计划在2021年内公开使用固态电池的试制车。去年也曾有报道称，从计划来看，丰田下一代电动车或将采用固态电池，该电池原本计划在东京奥运会举办期间亮相，作为东京奥运会的赞助商，丰田希望在奥运期间亮相一些新技术。此外，德国大众、宝马等汽车厂商也在发起猛攻，并且正在汲取新兴企业的相关技术，加紧推进全固态电池的实用化。日本媒体称，被称为“后锂电池”而备受期待的全固态电池的实用化竞争已拉开帷幕。
相关标的：孚能科技（688567.SH）、江苏国泰(002091,股吧)（002091.SZ）、天赐材料(002709,股吧)（002091.SZ）
4、两部门发重磅文件力推IPv6“流量提升”，产业链多家上市公司受益
工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室近日印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》明确了未来三年的重点发展任务，标志着我国IPv6发展经过网络就绪、端到端贯通等关键阶段后，正式步入“流量提升”时代。
相关标的：紫光股份(000938,股吧)(000938.SZ)、星网锐捷(002396,股吧)(002396.SZ)、深信服(300454,股吧)(300454.SZ)
5、20余份分布式光伏整县推进政策密集出炉 相关配套板块将因此受益
6月底，国家能源局发文支持分布式光伏整县推进，由于国家级试点的申报截至时间为7月15日，省级申报工作也正如火如荼地推进。
据不完全统计，至少已有23个省（自治区、直辖市）发布相关文件，除少数地方申报尚未截止以外，省级地区大多已完成申报。除了地方，多家光伏企业已跃跃欲试，爱康集团、锦浪科技(300763,股吧)、固德威等企业均提出了参与整县试点的思路。
相关标的：珈伟新能(300317,股吧)(300317.SZ)、德方纳米(300769,股吧)(300769.SZ)、格林美(002340,股吧)(002340.SZ)
风险预警
三七互娱(002555,股吧)：预计上半年盈利7.8亿-8.5亿元，同比下降49.99%-54.11%。
锐科激光(300747,股吧)：被美国商务部列入实体清单不会对公司正常科研和生产造成实质性影响；
领益智造(002600,股吧)：预计上半年盈利3.63亿-4.63亿元，同比下降26%-42%。受智能手机芯片供应紧缺影响，部分国内客户需求订单放缓，导致产品固定成本分摊加大。
弘宇股份(002890,股吧)：终止重大资产重组事项，原拟购买博克森传媒100%股权。
绝味食品(603517,股吧)：控股股东及其一致行动人累计减持比例达1%。
睿创微纳(688002,股吧)：部分董监高累计减持0.32%股份，减持数量过半。
*ST凯瑞：上半年预计业绩出现亏损
仙坛股份(002746,股吧)：上半年预计净利润同比下降53.33%~60.51%
华通热力(002893,股吧)：董事兼财务总监辞职
ST八菱：收到广西证监局《行政处罚事先告知书》
穗恒运A：上半年净利同比预降60%-70%
机构点精
中信证券：建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线
中信证券(600030,股吧)指出，经济阶段性扰动增多，超预期政策调整做出应对，短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季度末，中报季继续紧抓高景气成长制造主线，关注军工等相对滞涨行业。配置上，建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线，并把握阶段性修正带来的入场时机，此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。
海通策略：风险偏好显示本轮牛市仍处在中后期守正出奇方能致胜
展望下半年，我们认为宏观流动性维持中性且微观资金面较为充裕，企业盈利依旧在扩张，市场的风险偏好也正上升，三大因素共同作用有望支撑市场中枢不断抬高，下半年牛市依旧延续。操作上，守正出奇方能致胜，以茅指数为代表的龙头仍是较好配置，盈利增长快的智能制造更有弹性。
国君策略：本次对冲式降准信号意义重于实际科技成长进入觉醒时刻
科技成长进入觉醒时刻。近期沪深300弱化与成长风格领涨，正是成长性主导市场的最好展现。一方面科技成长近期表现愈发耀眼，持续领涨各风格。另一方面在成长性主导下沪深300内部表现分化，具备高景气、高增长特征个股持续创出新高，而行业景气度转弱的个股股价持续回落。
伴随宏观复苏见顶叠加中报窗口期，市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的投资主线。而业绩高增长的驱动力产业催化而非宏观层面，科技成长占优的局面会持续延续。
华泰证券(601688,股吧)：未来十年人工智能、区块链、商业航天等三大前沿科技将产生
大量投资机会；此外，在注册制的助力及国产化新需求的推动下，国内半导体和软件行业的发展将由量变转向质变。
资金动向
行业资金流
个股资金流
北向资金一周增持了35个行业，其中有色金属居首，净买入金额达18.39亿元，其次是酿酒行业，净买入12.87亿元。减持了24个行业，其中包装材料最多，净卖出金额达6.74亿元，其次是房地产行业，净卖出5.97亿元。
个股方面，北向资金一周净买入五粮液(000858)(000858.SZ)、美的集团(000333.SZ)、广联达(002410,股吧)(002410.SZ)、北方稀土(600111,股吧)(600111.SH)、伊利股份(600887,股吧)(600887.SH)居前，净卖出歌尔股份(002241,股吧)(002241.SZ)、恩捷股份(002812,股吧)(002812.SZ)、璞泰来(603659,股吧)(603659.SH)、药明康德(603259,股吧)(603259.SH)、格力电器(000651,股吧)(000651.SZ)居前。
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本期编辑 陈思
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