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传媒板块表现强劲,AI技术成焦点
上周传媒板块表现强劲,整体上涨9.4%,远超沪深300指数。2024年的传媒板块机会将围绕AI产业展开。AI大模型发展迅速,特别是在文本和视频音乐领域,国内AI文本模型进化最快,而视频与声音领域则有望迎来追赶期。
港股科技指数下跌,关注低估值标的
恒生科技指数本周下跌2.65%,目前估值处于低位。建议关注具有EPS向上机会的标的,如快手、网易、美团和腾讯等。
AI产业持续催化,垂直应用赛道值得关注
国内外AI产业不断进步,AI大模型按模态可分为五类。当前,AI文本模型是国内发展最快的方向,而视频与声音模型则是值得期待的追赶方向。建议关注AI产业链的投资机会,包括语料库、算力大模型和应用场景等。
游戏板块维持推荐,国有出版板块可攻可守
游戏板块持续受到推荐,关注高景气度细分赛道和业务边际变化带来的估值修复。国有出版板块是一个优质方向,建议关注研学等新业态,并关注南方传媒(601900)、山东出版(601019)等公司。
电影市场淡季不淡,AI技术助力行业发展
电影市场表现出色,近期片单丰富,清明档期值得关注。AI技术的应用也为电影行业带来新的发展机遇,建议关注优质内容生产商和院线与在线票务龙头公司。
教育板块受益于AI技术,互联网广告行业预计持续复苏
AI与教育行业天然适配,商业场景清晰。互联网广告行业预计环比持续复苏,内容类平台和交易类平台的广告收入增速有所差异。
风险提示
需注意疫情反复、政策监管政策趋严、部分公司业绩不及预期以及用户消费能力复苏不及预期等风险。
本站自选股写手
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