一场低调的联姻引发业界关注。
根据中国商务部反垄断局日前发布的一则公示显示,中国汽车业巨头上汽集团(600104.SH)和中国新能源汽车电池新锐企业宁德时代(CATL)联合成立动力电池公司。目前,作为新能源汽车竞争中的重要部分,动力电池尤为关键。 业内专家对第一财经记者表示,此次合作意义深远。
上汽和宁德时代新设两家合营公司
商务部反垄断局此次发布的公示为《上海汽车集团股份有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司新设合营企业案》,公示期截止到2017年5月13日。根据公示信息,上汽集团(600104.SH)将通过其全资子公司---上海汽车集团投资管理有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”)新设两家合营企业,分别为时代上汽动力电池有限公司与上汽时代动力电池系统有限公司。
其中时代上汽动力电池有限公司的注册资本为人民币20亿元。上汽方面拟持股49%,宁德时代拟持股51%,公司将主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务。
上汽时代动力电池系统有限公司的注册资本为人民币3亿元。上汽方面拟持股51%,宁德时代拟持股49%。该公司将主要从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售。
此次商务部公示资料还显示,在中国锂离子动力蓄电池相关市场,宁德时代的市场份额达到20%-25%;在中国锂离子动力蓄电池系统(不含电芯)市场,宁德时代的市场份额为5%-10%,上汽集团的市场份额为1%-5%;在中国电动汽车市场,上汽集团的市场份额为1%-5%。
第一财经记者5月10日联系了宁德时代,公司方面表示本次和上汽的合作一切以商务部公告为准,公司不会进行相关发布。
目前在全球市场中,宁德时代出货量位居全球第三,仅次于松下、比亚迪。EVtank的数据显示,2016年,比亚迪动力电池出货量为8.23Gwh,同比增长174.33%,市占率达27%,宁德时代动力电池出货量为6.26Gwh,同比增长156.38%,市占率达20%。在上个月的上海车展中,就有8家车企的17款纯电和插混车型都采用了宁德时代(CATL)的电芯或电池模组。
此前,上汽集团旗下上汽乘用车电芯的主要供应商是LG与A123。值得注意的是,2016年12月29日,工业和信息化部在官方网站发布了发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(第5批)》,共包括95户企业的493个车型,而在12月29日稍早时候,工信部曾短暂发布过的第5批目录里共有498款车型,但这一目录很快被删除。
对比新旧两版目录,被撤下的5款车型分别是:东风汽车东风牌EQ5040XXYACBEV4纯电动厢式运输车、上汽通用凯迪拉克(CADILLAC)牌SGM7200KACHEV插电式混合动力轿车、陕西汽车陕汽牌SX5040XXYBEV6纯电动厢式运输车、上汽集团荣威牌CSA6454NDPHEV插电式混合动力运动型乘用车、上汽集团荣威牌CSA7104SDPHEV2插电式混合动力轿车。这5款车型配套动力电池来自LG、三星、通用汽车等企业。
从此前工信部陆续公布的符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业名单来看,被国内新能源汽车采用最多的松下、三星以及LG化学等国外电池厂商,均未被列入目录。根据这份规定,采用未入目录电池的新能源汽车产品将不能进入新能源汽车推广目录,无法获得补贴。
从荣威eRX5车型开始,上汽开始与宁德时代进行深入合作,荣威e950目前采用的也是宁德时代的电池。
动力电池处于供不应求状态
上汽和宁德时代联姻并非孤立个案,国内主机厂主动向动力电池企业伸出橄榄枝此前就有北汽直接投资国轩的动力电池项目,其背后有新能源汽车目前的产业背景作用。
“新能源汽车现在发展的瓶颈在哪?就在电池。”普华永道经济学家赵广彬对第一财经记者说,特斯拉所以发展得好,其最核心的技术就是在电池上面。可以说新能源汽车的竞争很重要的一部分在于电池竞争,“这点特别的关键。”
对于新能源汽车主机厂而言,动力电池的确已是无法跳过的一关。2016年,中国乃至全球的动力电池处于供不应求状态,中国智能电动汽车专业委员会副理事长于昕旻对第一财经记者介绍说,目前公认走在纯电动新能源汽车世界前列的特斯拉,2017年的目标是年产销20万辆纯电动汽车,这个目标在全世界是没有的,但它去年的产量是8万辆。
于昕旻进一步分析指出,特斯拉的订单数量此前是受制于产能不足,新能源纯电动汽车的关键部件电池供应不上,实属无奈境地,而并不是特斯拉的订单不足。特斯拉创始人马斯克甚至睡在生产线边监督提高产量。
随着新能源汽车进一步向纵深发展,汽车企业与电池企业深度合作,组成合资公司,共担风险、共享收益的方式已逐渐成为趋势,且不乏成功的例子。如在市场上风光的纯电动车型特斯拉的Model 3车型,就是通过与松下共同建立电池工厂的方式,使得成本进入主流价格区间。而通用的电动车雪佛兰Bolt则在早期就与韩国LG合作,LG承包了其核心零部件的生产。
另外值得注意的是,在大额研发补贴流向了动力电池企业的同时,动力电池企业直接进入造车领域也有相应个案,如多氟多通过红星汽车开始造车、珠海银隆此前通过广通客车切入新能源汽车等。
宁德时代有望成为世界级汽车电池供应商
宁德时代(CATL)成立于2011年,公司总部位于福建宁德。2016年10月10日,宁德时代宣布落子江苏溧阳,投资100亿人民币,建造年产能高达10GWH的锂电池工厂。此前,宁德时代已在福建宁德、青海西宁建有生产基地。
宁德时代在起步阶段有宝马支持的印记。“在生产制造环节,我们需要执行1000多道工序的控制点,实现质量上的安全性和可靠性,才能做出8年寿命保障的承诺,才能达到华晨宝马的高要求和标准。”宁德时代总裁兼CEO曾毓群对第一财经记者回忆和宝马的合作。事实上,华晨宝马不仅在2011年就找到宁德时代与其展开紧密合作,并且在技术攻关阶段,华晨宝马还定期派出了多名工程师组团赴宁德提供现场技术支持。
凭借与宝马合作的经验,2017年3月,宁德时代被法国标志雪铁龙集团(PSA)宣布选定为其混动车型提供电池。与此同时,宁德时代也通过收购加快了国际化的进程。通过投资3000万欧元参股芬兰维美德汽车有限公司(ValmetAutomotiveOy),宁德时代获得该公司22%股权,双方均表示将共同致力于电动汽车领域的技术合作。
目前宁德时代已经在开发能量密度190Wh/kg,15分钟满冲的快冲电池,预计在2018年量产。预计到2020年,宁德时代动力电池产能将会达到50GWH。而特斯拉在内华达州的超级电池工厂的产能为35GWH,比亚迪此前公布其到2020年实现34GWH的产能建设。
“按照规律走,应该这么做。”中国智能电动汽车专业委员会副理事长于昕旻对第一财经记者说道,这就好比是孩子长大的必经一步,是双赢的合作。对于上汽来说,联姻宁德时代是其作为整车生产企业发展新能源汽车过程中的重要事件,毕竟电池对新能源电动车来说,放在第一位是丝毫不为过的。
而对于宁德时代来说,和上汽联姻则主要是一个用户的存在方式转变,原来是用户购买,现在是和上汽一起生产,供应电池,区别主要包括用户锁定的牢固程度等,“合作了得先吃自己锅里的。”
赵广彬指出,国内主要汽车商收购本土优势电池企业是特别有必要的,中国车企即便有资金如果想收购国际上的企业未必成功,像美国未必会批准收购案。
在赵广彬看来,宁德时代是一家新兴的民营企业,上汽则是国内主要的实力汽车制造商,大型国企。虽然宁德时代诞生至今发展势头不错,但是很迫切地需要在提升其技术水平的基础上扩大其产能,数据显示,目前车用动力电池有60%-70%来自于外资企业。能和上汽联姻不仅是一种重要认可,而且民营企业和国有企业的联合,会让民企得到很多资源,不仅仅是低成本的资金支持。这些都有助于宁德时代提升相关产能,在高速发展的全球新能源电池产业里进一步做大做强。
对于宁德时代的未来,于昕旻指出,在汽车新技术尤其是新能源汽车上的技术进步不能用静态眼光去看,而应该用动态眼光去看,一家新能源汽车企业重要的是看它的能力,而不仅是现有的水平。
“重要的是趋势,宁德时代呈现的趋势非常可贵,但是,其状态还并不足够好,事实上,目前全世界都没有真正世界级的电池供应商,相关企业必须要迅速地发展,应该要十倍百倍地发展,目前情况差得还很远。如果说理想状态需要100的话,优秀如宁德时代现在也只有1到2。”于昕旻说。