欧盟委员会批准意大利177 亿欧元的储能投资计划。该计划预计将在2030 年新增9GW/71GWh 长时储能。欧盟批准意大利储能投资意味着欧洲支持新能源发展的决心坚定,且已开始重视长时调节资源的建设。在“Fit for 55”、“RePower EU”等框架下,预计将有更多国家提出储能投资计划,欧洲大储建设有望加速。
目前欧洲本土开发商已经获得了意大利的GW 级储能建设合同,中国供应商有望进入欧洲大储建设供应链。
事件:
意大利177 亿欧元储能投资计划获得欧盟委员会批准根据路透社报道,当地时间12 月21 日欧盟委员会批准了一个177 亿欧元的意大利国家援助计划,用以支持集中式储能系统的建设,目的是促进可再生能源的消纳。该援助计划将持续多年,通过每年对储能开发商提供资金支持来实现,以加快可再生能源在意大利电力系统中的渗透率提升。
简评
意大利储能投资计划符合欧洲能源转型目标
欧盟委员会公布的文件显示, 欧委会认为该援助计划符合“European Green Deal”(欧洲绿色新政,主要目标是2050 年实现碳中和)与“Fit for 55”(2030 年温室气体排放量减少55%)一揽子计划的要求。欧委会认为该计划有助于促进意大利电力系统中可再生能源的消纳。
意大利该计划平均每年体量几乎与欧洲今年新增大储装机相当8 月意大利电网运营商Terna 曾出具报告,专门研究了意大利长时储能所采取的技术方案。根据该报告,除了目前已并网的户用储能和表前大型储能之外,意大利还需要多达71GWh 的长时储能,时长则需达到8 小时,因此储能的功率约为9GW。根据LCPDELTA的预测,今年全欧洲新增大储约为3.8GW,其中意大利850MW,仅次于英国1500MW。而2022 年意大利新增大储装机仅25MW,发展极为迅速。考虑目前欧洲长时储能配置较少,即使按平均时长3h 计算,欧洲今年新增大储装机约为11.4GWh。
根据欧委会文件,意大利的储能投资计划将持续到2033 年12 月31 日。据此换算,未来10 年平均每年新增装机约7.1GWh,体量几乎与今年欧洲新增大储容量相当。
该计划如何执行?预计将类似可再生能源拍卖的形式,由政府提供补贴欧委会文件显示,该援助方案将以每年向储能开发商支付费用的方式执行,费用将涵盖投资和运营成本。在基于竞争、透明和无歧视原则下,项目将授予那些投标价格降低的开发商。类似于目前欧洲盛行的可再生能源拍卖方式,目前多以差价合约(CfD)的方式进行,即项目建成后,政府保证固定的度电收益,若电力市场价格低于执行价,则由政府予以补足,若电力市场价格高于执行价,则项目业主需要返还超额收益。政府招标时将选择那些出价较低的业主,类似于国内新能源竞配时竞电价,价低者得。预计该计划也将采取此类形式,从而确保政府补贴给到能够以较低价格中标的开发商。
长时储能成为欧洲大储发展方向,此次意大利项目主要收益来自容量市场与英国相似,意大利的储能早期收益机制主要是频率市场,但随着新能源渗透率的逐步提高,收益机制在向容量市场转变。目前意大利大多数新增项目均基于容量市场和峰谷套利进行规划,与辅助服务占多数的欧洲大多数国家(如英国)不同,原因可能是意大利南部光伏资源较为丰富。2022 年2 月意大利电网运营商Terna 的容量拍卖中,Enel 获得超过1GW 的电池储能项目合同,预计交付时间为2024 年,并已在2023 年Q2 开始建设。
未来,意大利将可能早于英国、德国等先发国家,更早地转向长时储能。根据Terna 的研究,2030 年意大利电网储能的平均时长将达到8 小时。
锂电仍为最重要的技术路线,中国制造商有望进入供应链意大利电网运营商Terna 的研究报告主要研究了抽水蓄能和锂电池储能两种技术,但目前披露的项目均为锂电池储能。根据energy-storage.news 的报道,意大利也正在考虑中国的电池储能供应商,如阳光电源、华为、宁德时代等。
投资建议
欧洲能源转型之路坚定,随着新能源渗透率的提升,欧洲储能的发展正在从频率响应市场转向容量市场,为此需要容量更大的储能装机。意大利的储能投资计划符合欧洲能源转型目标,也正在开放中国企业进入欧洲市场。
建议关注储能电池、储能集成商龙头企业,如阳光电源、宁德时代等。
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