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办公软件AI应用加速发展
近期，“WPS AI会员”服务上线，该服务旨在提高用户的办公体验。金山办公通过持续更新WPS AI功能，以增强用户粘性。AI服务的加入使得一年期限的会员价值提升，与原有超级会员相比，客单价有显著增长。同时，微软的AI助手Copilot个人用户服务也在扩展中，覆盖全球超过200个国家和地区。

关注基础软件和协同OA
基础软件方面，金山办公、福昕软件和万兴科技(300624)值得关注。在协同OA领域，泛微网络(603039)和致远互联等公司也显示出发展潜力。

ERP软件和行业跟踪
用友网络、赛意信息(300687)和汉得信息(300170)等ERP软件公司也受到市场关注。同时，锂电设备、光伏设备、换电、储能、半导体设备、自动化和氢能源等行业均显示出优势，值得关注。

工程机械领域
在工程机械领域，行业龙头企业表现强劲，关注具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

风险提示
需要注意的风险包括产品和技术迭代升级不及预期，海外市场拓展和复苏不及预期，国内需求不及预期，原材料价格波动，零部件供应受阻，客户扩产不及预期以及市场竞争加剧等。