行情回顾：

　　周二，上证指数报3263.80点，上涨0.05%，成交额3390.22亿。深证成指报11923.47点，上涨0.38%，成交额4323.29亿。创业板指报2550.63点，上涨0.09%，成交额1291.28亿。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。两市成交额7713亿，较上个交易日缩量83亿。盘面上，贵金属、汽车整车、猪肉、大飞机等板块涨幅居前，CRO、房地产、电力、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净买入39.71亿元，其中沪股通净买入21.57亿元，深股通净买入18.14亿元。

　　源达认为，上证指数午后震荡回落后维持震荡格局，日线并未走出连阳走势，继续承压55日均线，同时值得注意的是成交量并未有效放大，说明资金参与情绪有所谨慎。接下来注意下方多条均线的支撑力度。创业板指维持震荡走势，日线上上有压力下有支撑，伴随成交量相对低迷下，短期方向选择不太容易实现。

　　外围方面，美国8月未季调CPI同比增长8.3%，高于市场预期。美股三大指数大幅收跌。纳指跌5.16%，标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月11日以来最大单日跌幅。苹果、微软跌超5%，均创2020年9月以来最大单日跌幅。欧洲股市收盘全面下跌，德国DAX指数跌超1.6%。国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 10月跌0.53%，布伦特11月跌0.88%。

　　重要消息：

　　1、国家统计局13日发布的报告显示，党的十八大以来，我国经济持续健康发展，综合国力显著增强，国际影响力稳步提升。经济总量连上新台阶。2013—2021年，我国国内生产总值年均增长6.6%，高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长水平。2013—2021年，我国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，居世界第一。

　　2、9月13日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。对于“国家计算机病毒应急中心发布的《美国NSA网络武器“饮茶”分析报告》揭开美国国家安全局网络攻击西北工业大学的技术细节”一事，毛宁表示美方应立即停止恶意网络攻击并作出负责任的解释。对于“美国总统拜登签署行政令启动国家生物技术和生物制造倡议”一事，毛宁表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争的原则，不要人为地阻碍全球的科技交流和贸易往来。对于乌克兰危机，毛宁表示，中方呼吁有关各方通过对话谈判实现停火止战。

　　3、国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝(300052)的《异星指令》等。

　　4、根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势，积极组织开展猪肉储备调节，必要时进一步加大投放力度。

　　5、工信部13日发布《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，提出，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。

　　6、两架C919客机昨日上午从上海飞往北京首都机场。据接近中国商飞方面的多位人士向记者透露，按照目前的计划，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。

　　7、央视新闻：美国战略石油储备在截至9月9日的一周内创5月以来最大单周降幅，上周减少超过800万桶至4.34亿桶，为1984年10月以来最低水平。减少的原油包括630万桶低硫原油和大约200万桶高硫原油。

　　8、当地时间13日，美国总统拜登就最新通胀形势发表讲话。拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

　　数据观察：

　　1、据上海钢联(300226)发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，其中，电池级碳酸锂涨2600元/吨，均价报50万元/吨；工业级碳酸锂涨2500元/吨；氢氧化锂涨2500元/吨；镍豆涨9100元/吨。

　　2、中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行情况，2022年7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。

　　3、中证报：9月以来，伴随着终端需求改善，叠加铁水产量维持在230万吨/天以上水平，铁矿石累库情况明显缓解，铁矿石价格不断反弹。进入9月，成材需求温和抬升为铁矿石价格带来支撑，预计短期铁矿石价格将维持强势；中期来看，钢厂利润再次收窄、钢材需求下滑以及铁矿石供应环比回升背景下，铁矿石总体或延续震荡走势。

　　4、SNE Research：上半年，全球动力电池市场规模达59万亿韩元（约合人民币2967亿元），其中LG新能源、SK On、三星SDI三家韩企的销售额占比为26%。市占率方面，中国的宁德时代(300750)（30%，17.9万亿韩元）位居第一，LG新能源位居第二，其后依次是比亚迪(002594)、三星SDI、日本松下。

　　5、央视新闻：由新冠病毒引起的疾病已使美国劳动力减少了约50万人，如果继续保持目前的病毒感染率，美国劳动力将会持续被削减。根据研究，在新冠疫情期间，数百万人因各种原因离开了劳动力市场，包括退休、缺乏儿童保育和对新冠疫情的恐惧等。

　　6、9月13日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是上海电力(600021)、顶点软件(603383)、山西路桥(000755)，净买入金额分别是1.33亿元、6720万元、4007万元。当天机构净卖出前三的股票分别是药明康德(603259)、凯莱英(002821)、万和电气(002543)，净流出金额分别是1.56亿元、1.35亿元、1.13亿元。

　　7、9月13日，统计数据显示北向资金合计净买入39.71亿元，其中沪股通净买入21.57亿元，深股通净买入18.14亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台(600519)、中国平安、隆基绿能，分别净买入6.45亿元、5.08亿元、3.67亿元。净卖出额居前三的是招商银行、药明康德、通威股份(600438)，分别获净卖出6.57亿元、5.69亿元、1.58亿元。

　　公司直击：

　　1、ST洲际：9月13日开盘一字涨停，封单超78万手，而后股价有所回落，截至收盘涨幅为1.2%，总手数为147.5万，换手率6.53%。公司已发布澄清公告明确，生产经营未发生重大变化。上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施。

　　2、中金公司：拟10配3募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展，及补充其他营运资金。

　　3、安凯客车（4天3板）：收关注函。要求详细说明公司上半年实现净利润同比下滑44.87%的具体原因，并论证相关因素对公司业绩的影响是否具备持续性。核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。

　　4、ST曙光：自8月中旬以来，不能与公司实际控制人张秀根取得联系，但与控股股东华泰汽车集团有限公司沟通正常。目前一切生产经营情况正常，各项工作有序开展。

　　5、中科云网公告，与深圳市普乐新能源投资有限公司签署《框架协议》，分二期在超高效N型晶硅电池研发和生产制造领域开展合作，力争通过双方共同努力，最终在江苏泰兴实现10GW产能建设。

　　6、前沿生物公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，雾化吸入用FB2001的药品注册临床试验申请获得受理。产品拟用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）暴露后预防。

　　7、华友钴业(603799)公告，与淡水河谷印尼签署合作框架协议，双方计划合作建设高压酸浸湿法项目，本项目计划年产能为60000吨镍金属量的氢氧化镍钴产品（MHP）。如果可供应的褐铁矿增加，双方将考虑扩大本项目产能。

　　8、天合光能公告，与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同，合同约定2023-2026年，公司向南玻集团采购高纯硅料原料产品，预计采购数量合计为7万吨，预计采购金额合计为212.1亿元。

　　9、复星集团董事长郭广昌发布微博称，刚结束海外几个月差旅，这两天正按防疫要求进行隔离。

　　10、据港交所网站显示，理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠于9月6日卖出理想汽车60万股港股，套现787.5万美元（约合人民币5452万元），持股比例由1.71%降至1.68%。 进入9月以来，沈亚楠先后两次减持理想汽车。首次是在9月2日，沈亚楠减持理想汽车40万股，套现528.88万美元（约合人民币3661万元）。两次累计抛售100万股，共套现1316.38万美元（约合人民币9113万元）。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，德讯证顾指出，A股有安全垫震荡仍是当下行情关键词。目前，市场仍在新平衡形成过程中，基本面回升弹性偏弱，仍将对指数表现带来一定制约。增量资金缺乏下，存量资金博弈将延续高波动。上市公司财报中盈利分化、存货偏高等特征，可能制约企业资本开支周期的企稳回升。叠加海外周期下行，经济和企业盈利增长趋势有进一步走向“低水平均衡”可能。因此，预计基本面回升弹性偏弱，可能仍将对市场未来一段时间指数层面的表现带来一定制约。成长板块仍然是多方主力看好的方向。

　　国盛证券表示，指数上周持续反弹，没有延续8月下旬的调整态势，对市场而言是较好的信号，在宏观环境稳定后，指数有望进一步反弹走强。操作上，近期两市指数走势沪强深弱明显，房地产、保险、银行等蓝筹板块更受资金青睐，市场风格或在9月持续切换，继续看好蓝筹板块在9月行情。

　　财信证券指出，国内经济最大冲击时刻已经过去，预计第三季度（尤其是9月份以后）A股业绩及指数将趋势性改善，建议投资者依次从以下四条主线布局业绩边际改善板块：（1）产销两旺的板块。根据先行财务指标测算，业绩改善预期从强到弱分别为：国防军工、机械设备、农林牧渔；（2）竞争格局改善板块。房地产、建筑装饰、交通运输等行业产能释放压力小，竞争格局持续改善；（3）低估值板块。金融和地产产业链的估值大多低于历史后20%分位，估值优势凸显；（4）消费板块。受益于PPI-CPI剪刀差收敛以及疫情防控形势未来好转，消费板块存在一定复苏动力。