一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

Zymergen

美股｜4月22日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，4月22日，美国合成生物学独角兽Zymergen（ZY.US）正式在纳斯达克上市，计划发行1613万股（此前计划发行1360万股），每股发售价格为31美元，JP Morgan、Goldman Sachs为主承销商。

上市首日Zymergen高开30%，盘中一度上摸41.15美元，随后股价涨幅缩窄，最终收报于每股37.65美元，市值为35.92亿美元。

Zymergen成立于2013年，总部位于旧金山，致力于将机械自动化、机器学习和基因组学结合，以设计、开发、制造和销售新型生物基材料，并将率先切入电子产品、个人护理和农业领域。Zymergen的生物制造平台具有设计产品、制造微生物、大规模生产三种主要功能，其管线方面，其有10种产品在开发中，其中3种用于电子产品，4种用于消费者护理，3种用于农业。截至目前，Zymergen最重要的产品为光电子薄膜Hyaline，公司还在开发纯天然农药和其他生物衍生作物保护产品及生物驱虫剂。此外，Zymergen也正在积极利用其数据库、高通量系统和其他技术来开发用于肿瘤学和传染病的药物。

财务数据方面，Zymergen在2019年、2020年实现营收分别为1542万美元、1328万美元，同期净亏损分别为2.368亿美元、2.622亿美元。

更多详情：美国生物合成龙头Zymergen上市：首日市值35.92亿美元，主打柔性显示屏材料、软银为大股东

UiPath

美股｜4月21日纽交所挂牌

据IPO早知道消息，企业级RPA平台UiPath于北京时间4月21日晚间正式以“PATH”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。UiPath本次发行2369万股A类普通股，发行价为每股56美元。

上市首日UiPath高开17%，股价整体呈上涨之势，盘中最高上探每股70.74美元，最终以69美元/股收盘，全天累计涨幅23.2%，市值达到356.73亿美元。

UiPath成立于2005年，主要依托自己的智能自动化平台，为客户提供发现、构建、管理、运行、优化、评估和管理等端对端的服务，核心在于通过软件机器人(300024,股吧)的设计与部署，模拟和执行重复流程，进而帮助客户提供生产力。截至2021年1月31日， UiPath拥有7968位客户，包括《财富》全球前十企业中的80％，《财富》全球500强企业中的63%，包括Adobe、雪佛龙、DHL、安永、Uber等。与此同时，UiPath拥有1,002个客户的ARR达10万美元及以上，以及89个客户的ARR为100万美元或以上。

财务数据方面，截至2021年1月31日止财年，UiPath的净收入为6.07亿美元，较2020财年的3.36亿美元增加81%；同期UiPath的净亏损为9239万美元，远低于2020财年的5.20亿美元。

更多详情:企业级RPA平台UiPath明晚登陆纽交所：腾讯参投，投资机构正寻找“中国版UiPath”

哈啰出行

美股｜4月23日递交招股书

据IPO早知道消息，哈啰出行于美东时间4月23日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，计划于纳斯达克挂牌上市。哈啰出行未披露具体证券代码和实际募资规模，用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元，瑞士信贷、摩根士丹利与中金公司担任联席主承销商。

哈啰出行成立于2016年，现将自己定位为一个中国领先的本地出行和生活服务平台，通过运营哈啰出行App提供共享两轮车、哈啰顺风车及其他新兴本地服务和产品，如哈啰电动车、哈啰打车、小哈换电、到店团购、哈啰酒店、在线广告服务等。其中，共享单车和共享电单车的共享两轮车业务是哈啰出行最早切入的服务，而顺风车业务是对两轮车业务的补充。截至2020年12月31日，哈啰出行的自行车和电单车已覆盖全国超过300个地级及以上城市，2020年提供共享两轮出行服务次数为51亿次；与此同期，哈啰出行顺风车业务的注册司机近千万，累计交易用户2610万。艾瑞咨询的数据显示，哈啰出行是国内第三大本地生活服务平台，也是国内最活跃的本地生活服务平台。

财务数据方面，2018年至2020年，哈啰出行的营收分别为21.13亿元、48.23亿元和60.44亿元（人民币，下同）；净亏损分别为22.07亿元、15.04亿元和11.33亿元，呈逐年收窄趋势；调整后净亏损分别为15.91亿元、7.75亿元和9.47亿元。

更多详情：哈啰出行冲刺纳斯达克：全球最大的共享两轮车服务平台，蚂蚁集团持股36.3%

Oatly

美股｜4月19日递交招股书

据IPO早知道消息，燕麦奶品牌Oatly于美东时间4月19日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，计划以“OTLY”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。Oatly本次IPO预期估值可达100亿美元甚至更高，摩根士丹利、摩根大通、瑞信、巴克莱、杰弗瑞、法国巴黎银行、美银、Piper Sandler以及加拿大皇家银行资本市场担任联席账簿管理人。

Oatly成立于1990年，现已进入全球超20个市场，其在进入一个新市场时，主打“餐饮服务驱动”的扩张策略——通过精品咖啡市场建立品牌知名度和客户忠诚度，并最终通过零售渠道推动销售增长。截至2020年12月31日，Oatly在约6万家零售店和3.22万家咖啡店提供数十种产品品类，线下渠道包括精品咖啡店以及诸如星巴克这样连锁品牌、Target和Tesco等食品零售商以及高级天然食品杂货店和街边店；而线上渠道则包括天猫等电商渠道。在中国市场上，2020年年末Oatly已进入超过8000家终端门店。

财务数据方面，2020年Oatly的营收为4.21亿美元，较2019年的2.04亿美元增长106.5%；同期净亏损为6036万美元，亦高于2019年3562万美元的净亏损。

更多详情：燕麦奶品牌Oatly冲刺纳斯达克：中国市场助其营收同比增长106%，或赴港二次上市

携程集团

港股｜4月19日在港二次上市

据IPO早知道消息，携程集团于4月19日正式以“9961”为股票代码在港交所挂牌上市，成为继汽车之家、百度、哔哩哔哩后，2021年第四支在港二次上市的中概股。携程集团二次上市的发行价为每股268港元；以此发行价计算，携程集团通过二次上市募集所得款项净额约83.3亿港元。

上市首日携程集团高开4.8%，但该涨幅并没得到维持，其后股价最低重挫至275.2港元，好在尾盘拉升报于每股280.2港元，市值达到1773.67亿港元。

携程集团是在过去10年内中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台，携程集团旗下现拥有四大品牌。其中，「携程」和「去哪儿」是在中国境内的旗舰旅行品牌，而两大全球品牌则分别为面向全球旅行者的旗舰在线旅行平台「Trip.com」以及全球旅行信息搜索公司「天巡」。截至2020年12月31日，携程集团的平台提供超过120万种全球住宿服务，涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式；机票业务提供480多家全球合作航司，覆盖200多个国家及地区的超过2,600个机场。根据易观报告，携程是中高收入的常旅客最受认可的品牌，而去哪儿则是中国低线城市中24岁或以下年轻一代人群最受认可的品牌。

财务数据方面，2018年和2019年，携程集团的净收入分别为310亿元和357亿元；净利润分别为11亿元和70亿元。因疫情影响，2020年携程集团的净收入为183亿元，净亏损为32亿元，其中下半年的净利润为26亿元。

更多详情：携程今日在港二次上市：市值超1700亿港元，现不只想做一个交易平台

中国文旅集团

港股｜招股书再次失效

据IPO早知道消息，中国文旅集团有限公司（以下简称“中国文旅集团”）于2020年11月23日递交的招股书因届满6个月已于昨日失效，这已是其招股书第二次失效。4月23日晚间，中国文旅集团第三次向港交所递交招股书。

中国文旅集团成立于2018年，定位为文化旅游物业开发商，主要经营文化旅游胜地内度假物业的规划及发展、提供文化旅游目的地相关服务（包括酒店服务、景点咨询服务及景点管理服务）、酒店咨询及管理服务及旅游代理服务。目前中国文旅集团运营位于泉林黄金小镇的爱必侬泉林度假村，该度假村由泉林酒店别墅区与水禾田泉世界、华侨公馆一期的一部分、悦湖湾二期的一部分、那金谷景区及泉林黄金小镇内的配套设施组成。截至2020年9月30日，中国文旅集团于恩平及中国其他地区拥有18个度假物业发展项目组合，涉及土地储备总建筑面积约为1.6百万平方米，其中8个已竣工项目、5个发展中项目、5个持作未来发展项目的建筑面积分别为0.1百万平米、0.4百万平米及1.1百万平米。

财务数据方面，2017-2019年，中国文旅集团收益从1.86亿元增至7.36亿元，溢利从4454.7万元增至1.42亿元，复合年增长率分别为98.84%及52.92%。但在2020年1-5月，受疫情的不利影响，中国文旅集团收益骤减26.89%至5221万元。

更多详情：中国文旅集团招股书两度失效：地产贡献八成营收，负债率高达299%

华恒生物

A股｜4月22日科创板挂牌

据IPO早知道消息，4月22日，安徽华恒生物科技股份有限公司（下称“华恒生物”）正式登陆科创板，股票简称“N华恒”，股票代码“688639”，公司本次共发行股票2700万股，每股发行价格为23.16元/股，募集资金总额为6.25亿元。

上市首日华恒生物高开50%，随后保持平稳走势，截至当日收盘，股价报收35.25元/股，市值为38.07亿元。

华恒生物成立于2005年，主营业务为丙氨酸系列产品的研发、生产与销售，目前成长为全球范围内规模最大的丙氨酸系列产品生产企业之一，在丙氨酸系列产品领域的市场份额接近50%。华恒生物主打产品为L-丙氨酸，其通过发酵法工艺生产，在国际上首次成功实现了微生物厌氧发酵规模化生产L-丙氨酸产品。华恒生物产品主要需求方为巴斯夫、诺力昂等大型国际化工企业，其采购L-丙氨酸主要集中应用于日化领域，作为合成新型环保螯合剂MGDA的原料，MGDA目前主要作为助洗剂添加于自动洗碗机专业洗涤剂中，应用于高端洗涤领域。

财务数据方面，2020年华恒生物实现营收4.87亿元，同比下滑0.83%；净利润实现1.21亿元，同比下滑4.18%。

更多详情：丙氨酸龙头华恒生物登陆科创板：市占率近50%、近半营收依赖大客户，如何实现持续增长？

中际联合

A股｜启动首发申购

据IPO早知道消息，4月22日，中际联合（北京）科技股份有限公司（下称“中际联合”）开始进行网上、网下申购，网上申购代码为“707305”，保荐机构为中信建投证券股份有限公司。本次中际联合拟公开发行股票2750万股，发行价格为37.94元/股，预计募集资金总额为10.43亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为9.69亿元。

中际联合主营业务为专用高空安全作业设备的研发、生产、销售及高空安全作业服务，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器、防坠落系统等。中际联合下游客户主要为风电行业企业，其现已实现国内前20大风机制造商和五大电力集团的全覆盖，全球前15大风机制造商也已覆盖13家。根据中国风能协会编著的《中国风电产业地图》，2018年和2019年中际联合在国内新增风电市场销售的塔筒升降机、免爬器和助爬器（固定部分）数量合计5368台和7373台，高空安全升降设备在新增风机市场占有率超过50%。

财务数据方面，2012-2020年中际联合净利润从1270.5万元增至1.85亿元，相当于复合年增长率为39.77%。

更多详情：高空安全设备企业中际联合今日申购：下游主要面向风电行业，研发投入占比近5%

浙大自然

A股｜启动首发申购

据IPO早知道消息，4月21日，浙江大自然户外用品股份有限公司（下称“浙大自然”）开始进行网上、网下申购，网上申购代码为“707080”，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司。本次浙大自然拟公开发行股票2528.09万股，发行价格为31.16元/股，预计募集资金总额为7.88亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为7.24亿元。

浙大自然成立于2000年，主营业务为充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。作为户外运动用品的ODM及OEM制造商，浙大自然不存在自有品牌业务，与全球40多个国家200多个品牌建立合作关系，其中包括迪卡侬、SEATOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等全球户外用品知名企业。从销售地区来看，浙大自然产品主要销往欧洲、北美洲、大洋洲等海外市场，为公司带来约80%的收入，剩余20%左右营收则来自于境内业务，这也与全球户外用品行业格局有关。

财务数据方面，2018-2020年浙大自然分别实现营收5.09亿元、5.45亿元、5.81亿元，分别实现净利润8167.23万元、1.31亿元、1.60亿元。

更多详情：户外用品制造商浙大自然今日申购：参与或自主设计产品营收占比超95%，80%收入来自海外

佳禾食品

A股｜启动首发申购

据IPO早知道消息，4月20日，佳禾食品工业股份有限公司（下称“佳禾食品”）开始进行网上、网下申购，申购代码为707300，保荐机构为东吴证券(601555,股吧)股份有限公司。本次佳禾食品拟公开发行股票4001万股，发行价格为11.25元/股，预计募集资金总额为4.50亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为4.01亿元。

佳禾食品主要从事植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务，其中植脂末产品占营收比超过70%，支撑公司主要收入来源。佳禾食品国内客户群体主要面向食品工业企业、餐饮连锁店等，包括香飘飘(603711,股吧)、统一、娃哈哈、联合利华、CoCo都可、85°C、沪上阿姨、古茗、益禾堂、蜜雪冰城等知名品牌，外销方面主要客户为 TORABIKA（印尼）等国外速溶咖啡生产商及食品工业企业。为提高植脂末产能，丰富咖啡产品种类、优化咖啡产品结构，佳禾食品拟建设“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”和“年产冻干咖啡 2,160 吨项目”，共预计投入4.82亿元。

财务数据方面，2017-2020年，佳禾食品分别实现营收13.68亿元、15.95亿元、18.36亿元、18.76亿元，分别实现扣非净利润为1.87亿元、2.44亿元、2.56亿元、1.96亿元。

更多详情：佳禾食品今日申购：募资4.5亿元，为多个奶茶品牌植脂末供应商

八马茶业

A股｜创业板申请获受理

据IPO早知道消息，4月15日，八马茶业股份有限公司（下称“八马茶业”）递交了招股书，其创业板的IPO申请于同日获深交所受理，中信证券(600030,股吧)担任主承销商。本次IPO八马茶业拟公开发行不超过2580万股，募资6.83亿元。

八马茶业成立于1997年，是一家全茶类企业，产品覆盖茶叶、茶具和茶食品。八马茶业的产品中只有铁观音及部分岩茶为公司自主生产，小部分茶叶产品为公司自主分装，其他大部分茶叶以定制采购的方式获得，并冠以“八马”品牌、其他子品牌或者合作品牌的形式对外销售。如今八马茶业逐步建立“直营+加盟”、“线上+线下”的全渠道销售体系，并用各类社交平台和直播平台进行营销推广。截至2020年底，八马茶业拥有直营店366家，加盟店超1700家。

财务数据方面，2019年八马茶叶实现营收10.23亿元，归母净利润9188.16万元。

更多详情：八马茶业创业板IPO申请获受理，A股“茶叶第一股”花落谁家？

诺诚健华

A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，在港上市的诺诚健华医药有限公司（诺诚健华-B，09969.HK）已于4月2日同中金公司签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板二次上市。

诺诚健华成立于2015年，是一家商业化阶段的生物医药高科技公司，专注于恶性肿瘤及自身免疫性疾病治疗领域的一类新药研制，适用于中国病人高发的淋巴瘤、肝癌、胆管癌、尿路上皮癌等多种恶性肿瘤及自身免疫性疾病。目前诺诚健华现有多个新药产品处于商业化、临床及临床前研发阶段，其中BTK（布鲁顿络氨酸激酶）抑制剂奥布替尼于2020年12月正式在中国获批，此外在研产品还有高效选择性泛FGFR抑制剂ICP-192，高选择性FGFR4抑制剂ICP-105，第二代泛TRK小分子抑制剂ICP-723等均已进入临床开发阶段。

财务数据方面，2020上半年诺诚健华主营业务收入达74.80万元，同比增长26.14%；净亏损4.10亿元，同比下降27.34%。

更多详情：抗癌创新药研发商诺诚健华拟科创板二次上市，2月刚引入高瓴战投

喜尔康

A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，浙江喜尔康智能家居有限公司（下称“喜尔康”）已同安信证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，未提及上市地点。

喜尔康成立于2009年，是一家智能家居制造商和品牌商，专注于智能坐便盖、智能坐便一体机等智能坐便器产品的研发、生产和销售。目前喜尔康研制的智能坐便产品已广泛应用于箭牌、津上、乐家、欧派、法恩莎等国内外一线卫浴及家居品牌。IPO前喜尔康董事长吴锡山直接持有喜尔康11.96%的股份，并与其妻江素珍全资控股港润宏，后者持有喜尔康35.82%的股，进而成为喜尔康实际控制人。

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